Dash, Virtuals Protocol e ICP lideram ganhos em cripto com BTC estável

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Macroambiente

O segundo corte consecutivo da taxa de juros pelo Federal Reserve para 3,75%-4,00% tem como objetivo impulsionar a liquidez nos EUA e o apetite por risco. A trégua tarifária entre EUA e China deve estabilizar o crescimento global e reduzir a volatilidade do mercado de criptomoedas. O crescimento de 1,3% nos depósitos em Hong Kong e o aumento dos acordos em renminbi podem fortalecer os fluxos de capital em ativos digitais na Ásia.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas apresenta desempenho misto nas últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) subiu 0,29% para $109.987, enquanto Ethereum (ETH) aumentou 0,63% para $3.869, ambos apoiados por liquidez macro estável. DASH (DASH) lidera com um aumento de 27,9%, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ganha 21,7%, e Internet Computer (ICP) salta 16,0%, impulsionados por fortes narrativas do setor e altos volumes de negociação. Solana (SOL) cai 0,95% para $185,14 em meio à rotação de capital.

Perspectiva de Hoje

Em 2 de novembro, SAGA (SAGA) desbloqueará 365.479 tokens (US$ 36.182) e RENDER (RENDER) desbloqueará 999.178 tokens (US$ 2,32 milhões), introduzindo um risco menor de diluição, mas espera-se impacto limitado no mercado.

Índice de medo e ganância

82.00% Percentil anual

33 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.70T

0.29%

Volume total de negociação do mercado

$88.07B

44.66%

Índice da temporada de altcoins

72.73%

Percentil trimestral

32 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.20B

0.24%

Futuros

839.98B

1.54%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Federal Reserve cortou as taxas de juros em 25 pontos base para 3,75%-4,00%, marcando uma segunda redução consecutiva. Essa medida visa apoiar a economia dos EUA em meio a uma paralisação do governo e atrasos nos dados econômicos, e espera-se que aumente a liquidez do mercado de criptomoedas e o apetite por risco.

Foi anunciada uma grande trégua tarifária entre os EUA e a China, reduzindo as tarifas para 10% e suspendendo novos controles sobre terras raras por um ano. Espera-se que essa política estabilize as expectativas de crescimento global e reduza a volatilidade nos mercados de criptomoedas, apoiando os fluxos à vista e a emissão de stablecoins.

A Autoridade Monetária de Hong Kong reportou um aumento de 1,3% nos depósitos totais em setembro de 2025, com os depósitos em renminbi subindo 3,5%. O crescimento nas liquidações de comércio transfronteiriço e na liquidez pode aumentar os fluxos de capital para ativos digitais e plataformas DeFi na região.

A taxa de inflação do Canadá subiu para 2,4% em outubro de 2025, ultrapassando o ponto médio da meta de 2% do Banco do Canadá. Pressões persistentes nos preços podem influenciar a política monetária e impactar as stablecoins denominadas em CAD e as transações cripto transfronteiriças.

O Banco Central Europeu manteve sua taxa de depósito em 2%, com a inflação da zona do euro desacelerando para 2,1%. O euro enfraqueceu em relação ao dólar americano, o que pode aumentar a demanda por stablecoins atreladas ao USD e afetar os pools de liquidez DeFi denominados em EUR.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A Europol alerta para crimes em blockchain cada vez mais sofisticados, levando a UE a reforçar a cooperação regulatória e investir na prevenção de crimes em criptomoedas, impactando os custos de conformidade e a confiança do mercado.

A Polícia Federal Australiana apreendeu US$ 5,9 milhões em criptomoedas de uma quadrilha, destacando capacidades forenses aprimoradas e uma aplicação mais rigorosa da lei, o que pode dissuadir atividades ilícitas e aumentar a fiscalização regulatória.

Depósitos bancários tokenizados enfrentam críticas por não possuírem a flexibilidade e composabilidade das stablecoins, levantando questões regulatórias sobre seu papel futuro nas finanças digitais e a potencial adoção no mercado.

A presidente do BCE, Lagarde, defende o lançamento de um euro digital até 2029, enfrentando críticas do setor cripto sobre preocupações com privacidade e descentralização, o que pode influenciar a direção regulatória da UE e o sentimento dos investidores.

O CEO da Circle destaca o progresso regulatório nos Emirados Árabes Unidos e nos EUA para a integração de stablecoins, apoiando a infraestrutura global de finanças digitais e potencialmente impulsionando a adoção institucional de stablecoins em conformidade.

Tokens em Tendência

DASH (DASH): DASH subiu 29,4% em 24h para $71,34, com volume de negociação aumentando 299% para $841M, impulsionado pela forte demanda por moedas de privacidade e alta volatilidade.

Virtuals Protocol (VIRTUAL): VIRTUAL subiu 21,8% em 24h para $1,82, com volume de $1,24B. A alta foi impulsionada por um salto de preço de 22,9% após uma proposta importante de alocação de tokens e aumento do interesse dos investidores.

Internet Computer (ICP): ICP subiu 16,4% em 24h para $3,44, com volume aumentando 274% para $221,9M, apoiado pela renovada atenção à narrativa DePIN e IA e forte atividade on-chain.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

Uma baleia aumentou sua posição longa em Solana (SOL) em US$ 1,51 milhão, adquirindo 8.211 SOL e elevando sua exposição longa total em SOL para US$ 105 milhões em 1º de novembro de 2025.

Principais emissores de ETF de Bitcoin, incluindo BlackRock, Fidelity, Bitwise, ARK 21Shares, Invesco, VanEck e Grayscale, venderam coletivamente US$ 490,43 milhões em Bitcoin em 1º de novembro de 2025.

Uma transferência significativa de 200 milhões de XRP, avaliada em aproximadamente 500 milhões de dólares, foi registrada de uma carteira desconhecida para a Ripple, gerando especulações sobre seu propósito.

Baleias de Ethereum acumularam mais 200.000 ETH em 48 horas, impulsionando o preço do ETH para US$ 3.875, enquanto a rede se aproximava de um possível padrão técnico de cruzamento da morte.

Uma baleia DOGE vendeu 440 milhões de DOGE, no valor de cerca de US$ 81,4 milhões, nas últimas 72 horas, fazendo o preço do Dogecoin cair para US$ 0,18 e testar níveis-chave de suporte.

Eventos para Observar

2 de nov (dom)

Saga (SAGA) desbloqueia 365.479 tokens (US$ 36.182); Render (RENDER) desbloqueia 999.178 tokens (US$ 2,32 milhões), ambos adicionando um risco menor de diluição.

3 de nov (seg)

A Semana FinTech de Hong Kong começa, destacando as tendências do Web3; o CEO da HashKey Capital, Chao Deng, fala das 15h25 às 16h; a distribuição do airdrop do token KITE começa às 12h UTC.

4 de nov (ter)

HashKey organiza o RWA: Onboard Summit, revelando o Crypto-as-a-Service, lançando whitepaper e anunciando novos parceiros.

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