Dash, Aster e ICP lideram alta de altcoins com Bitcoin abaixo de $110K

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O recente corte de taxas e a injeção de liquidez do Federal Reserve impulsionaram os fluxos de ativos de risco, apoiando os influxos em ETFs de Bitcoin. A inflação persistentemente alta em mercados emergentes como a Turquia está impulsionando a adoção crescente de criptomoedas como proteção contra a inflação. A UE está avançando para centralizar a supervisão das exchanges de criptomoedas sob a ESMA, com o objetivo de unificar os padrões regulatórios e fortalecer a confiança dos investidores.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas apresentou uma tendência mista nas últimas 12 horas, com o Bitcoin caindo 0,34% para $109.592 e o Ethereum caindo 0,39% para $3.851. As altcoins tiveram desempenho superior, lideradas por DASH (+27,6%), ASTER (+24,7%) e Internet Computer (+21,5%), impulsionadas por altos volumes de negociação e renovado interesse nos setores de privacidade e DeFi. A alta desses tokens reflete a rotação setorial e a forte atividade do ecossistema.

Perspectiva de Hoje

A Semana Fintech de Hong Kong 2025 começa hoje, destacando a tokenização de ativos do mundo real e a inovação em finanças digitais. O julgamento de SBF inicia-se, atraindo atenção global para os riscos regulatórios e as consequências do colapso da FTX, que podem impactar o sentimento do mercado.

Índice de medo e ganância

80.00% Percentil anual

35 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.70T

0.03%

Volume total de negociação do mercado

$105.37B

19.65%

Índice da temporada de altcoins

27.27%

Percentil trimestral

28 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.23B

0.81%

Futuros

887.84B

3.81%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Federal Reserve cortou sua taxa de juros de referência em 25 pontos base na semana passada e encerrará a redução do balanço em dezembro, aumentando a liquidez dos ativos de risco e apoiando os influxos do ETF de Bitcoin, que dispararam para US$ 931 milhões, impulsionando o BTC em direção a US$ 140.000.

O governador do Fed, Christopher Waller, defendeu outro corte na taxa em dezembro, refletindo o debate interno sobre o afrouxamento monetário. Espera-se que taxas mais baixas estimulem ainda mais a liquidez do mercado cripto e apoiem os volumes de negociação de DeFi e NFT.

A inflação em Istambul acelerou para 3,31% mês a mês em outubro, com a inflação anual em 40,84%. A inflação persistentemente alta em mercados emergentes como a Turquia aumenta a demanda por criptomoedas como proteção contra a inflação, apoiando a adoção de BTC e stablecoins.

O Federal Reserve injetou US$ 50,35 bilhões nos mercados por meio de sua Instalação Permanente de Recompra, sinalizando preocupações com liquidez. Tais intervenções normalmente aumentam a liquidez de curto prazo no mercado cripto e podem desencadear maior volatilidade nos preços do BTC e altcoins.

Os EUA e a China chegaram a um grande acordo comercial, com os EUA reduzindo tarifas e a China eliminando controles de exportação sobre terras raras. A redução das tensões comerciais melhora o sentimento de risco global, potencialmente aumentando as alocações institucionais em ativos digitais.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A Comissão de Comércio Justo da Coreia do Sul pode classificar Dunamu e Bithumb como conglomerados financeiros, impondo regras mais rigorosas de gestão de capital e risco, sinalizando uma supervisão mais apertada das exchanges de criptomoedas.

A Comissão Europeia está a considerar centralizar a supervisão das bolsas de criptomoedas sob a ESMA, com o objetivo de unificar os padrões regulatórios da UE e reduzir os riscos transfronteiriços, o que poderá aumentar a confiança dos investidores.

A equipe jurídica da senadora Elizabeth Warren reafirmou que suas declarações sobre as questões legais do CEO da Binance, CZ, são baseadas em registros públicos, destacando o escrutínio contínuo dos EUA sobre a responsabilidade dos executivos de criptomoedas.

Tokens em Tendência

DASH (DASH): DASH subiu 27% em 24h para $90,81, impulsionado por um volume de negociação superior a $1 bilhão e um renovado interesse do mercado em moedas de pagamento focadas na privacidade.

ASTER (ASTER): ASTER subiu 24% em 24h para $1,19, com volume de $2,14 bilhões, impulsionado pela conversão de tokens APX para ASTER e forte atividade de negociação DeFi.

Internet Computer (ICP): ICP subiu 21% em 24h para $4,17, apoiado por um volume de $427M e aumento da adoção de suas soluções de infraestrutura web descentralizada.

Movimentos do Dinheiro Inteligente

Galaxy Digital facilitou uma venda de $9 bilhões de Bitcoin para um investidor da era Satoshi em julho de 2025, marcando uma das maiores saídas na história das criptomoedas e destacando uma mudança da propriedade de varejo para institucional.

Um detentor veterano de Bitcoin transferiu 1.000 BTC no valor de US$ 110,6 milhões para a Kraken, parte de uma tendência mais ampla de 7.003 BTC (US$ 775,1 milhões) movidos para exchanges ao longo de três semanas, alimentando especulações de reposicionamento em grande escala.

Uma baleia cripto proeminente aumentou as participações em Solana em US$ 2,45 milhões, elevando o total de participações em SOL para US$ 110 milhões, igualando sua posição em Ethereum e sinalizando forte confiança nas principais altcoins.

O ETF Bitwise BSOL atraiu US$ 417 milhões em entradas semanais, impulsionando o preço da Solana a negociar a mais de três vezes seu valor total bloqueado, apesar do sentimento fraco na cadeia e das taxas de financiamento negativas.

Um trader com um histórico perfeito abriu uma posição longa de US$ 151 milhões em 39.000 ETH, refletindo forte convicção em uma recuperação do Ethereum em meio às reservas de stablecoin atingindo US$ 183 bilhões.

Eventos para Observar

3 de nov (seg)

A Semana Fintech de Hong Kong 2025 começa, com destaque para a cúpula RWA organizada pelo HashKey Group; o julgamento de SBF inicia, atraindo atenção global para o colapso da FTX.

4 de nov (ter)

Banco da Reserva da Austrália anuncia decisão de política monetária; Finternet 2025 – Cúpula Asiática de Finanças Digitais reúne reguladores globais e líderes do setor em Hong Kong.

4 de nov (ter)

Atualização da mainnet do THORChain para a versão v3.12.0 às 17:00 UTC; Memecoin (MEME) desbloqueia 10,71 milhões de tokens, avaliados em US$ 16.443.

5 de nov (qua)

Relatório de Emprego ADP de outubro divulgado às 8h15; lançamento da mainnet Intuition, apresentando novas funcionalidades do projeto.

6 de nov (qui)

Banco da Inglaterra divulga decisão sobre a taxa de novembro às 12:00 GMT; dados de pedidos iniciais de auxílio-desemprego dos EUA e produtividade do terceiro trimestre publicados.

Índice

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Mercado Cripto

Perspectiva de Hoje

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O governador do Fed, Christopher Waller, defendeu outro corte na taxa em dezembro, refletindo o debate interno sobre o afrouxamento monetário. Espera-se que taxas mais baixas estimulem ainda mais a liquidez do mercado cripto e apoiem os volumes de negociação de DeFi e NFT.

A inflação em Istambul acelerou para 3,31% mês a mês em outubro, com a inflação anual em 40,84%. A inflação persistentemente alta em mercados emergentes como a Turquia aumenta a demanda por criptomoedas como proteção contra a inflação, apoiando a adoção de BTC e stablecoins.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A Comissão de Comércio Justo da Coreia do Sul pode classificar Dunamu e Bithumb como conglomerados financeiros, impondo regras mais rigorosas de gestão de capital e risco, sinalizando uma supervisão mais apertada das exchanges de criptomoedas.

A Comissão Europeia está a considerar centralizar a supervisão das bolsas de criptomoedas sob a ESMA, com o objetivo de unificar os padrões regulatórios da UE e reduzir os riscos transfronteiriços, o que poderá aumentar a confiança dos investidores.

A equipe jurídica da senadora Elizabeth Warren reafirmou que suas declarações sobre as questões legais do CEO da Binance, CZ, são baseadas em registros públicos, destacando o escrutínio contínuo dos EUA sobre a responsabilidade dos executivos de criptomoedas.

Tokens em Tendência

DASH (DASH): DASH subiu 27% em 24h para $90,81, impulsionado por um volume de negociação superior a $1 bilhão e um renovado interesse do mercado em moedas de pagamento focadas na privacidade.

ASTER (ASTER): ASTER subiu 24% em 24h para $1,19, com volume de $2,14 bilhões, impulsionado pela conversão de tokens APX para ASTER e forte atividade de negociação DeFi.

Internet Computer (ICP): ICP subiu 21% em 24h para $4,17, apoiado por um volume de $427M e aumento da adoção de suas soluções de infraestrutura web descentralizada.

Movimentos do Dinheiro Inteligente

Galaxy Digital facilitou uma venda de $9 bilhões de Bitcoin para um investidor da era Satoshi em julho de 2025, marcando uma das maiores saídas na história das criptomoedas e destacando uma mudança da propriedade de varejo para institucional.

Um detentor veterano de Bitcoin transferiu 1.000 BTC no valor de US$ 110,6 milhões para a Kraken, parte de uma tendência mais ampla de 7.003 BTC (US$ 775,1 milhões) movidos para exchanges ao longo de três semanas, alimentando especulações de reposicionamento em grande escala.

Uma baleia cripto proeminente aumentou as participações em Solana em US$ 2,45 milhões, elevando o total de participações em SOL para US$ 110 milhões, igualando sua posição em Ethereum e sinalizando forte confiança nas principais altcoins.

O ETF Bitwise BSOL atraiu US$ 417 milhões em entradas semanais, impulsionando o preço da Solana a negociar a mais de três vezes seu valor total bloqueado, apesar do sentimento fraco na cadeia e das taxas de financiamento negativas.

Um trader com um histórico perfeito abriu uma posição longa de US$ 151 milhões em 39.000 ETH, refletindo forte convicção em uma recuperação do Ethereum em meio às reservas de stablecoin atingindo US$ 183 bilhões.

Eventos para Observar

3 de nov (seg)

4 de nov (ter)

4 de nov (ter)

5 de nov (qua)

6 de nov (qui)

III. Foco de Mercado da Phemex

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