I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

1.

Macroambiente

Os bancos centrais globais estão recalibrando suas políticas em meio a preocupações persistentes com a inflação e o crescimento, alimentando a volatilidade nos ativos de risco. A clareza regulatória está avançando, com as ações do MiCA da UE e da CFTC dos EUA aumentando a confiança institucional. O mercado global de stablecoins ultrapassa US$ 300 bilhões, atraindo maior escrutínio das autoridades financeiras.
2.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas continua sob pressão, com BTC a $97.474 (-4,43%) e ETH a $3.144,86 (-9,27%) nas últimas 24h, ambos em queda devido ao sentimento de risco fraco e saídas de ETF. As altcoins caíram amplamente; DASH caiu 6,69% para $62,7, XMR deslizou 2,52% para $384,19, enquanto MON subiu 13,7% para $0,0465 devido ao forte interesse dos desenvolvedores e alto volume de negociação. As moedas de privacidade tiveram desempenho superior, impulsionadas pela adoção institucional e pela demanda renovada por anonimato.
3.

Previsão para Hoje

Os principais eventos de hoje incluem a divulgação da inflação PCE de outubro nos EUA, o Livro Bege do Fed e os pedidos de auxílio-desemprego, todos provavelmente impactando o sentimento macroeconômico. A HODL Summit 2025 abre em Dubai, destacando tendências de criptomoedas, inovação em blockchain e evolução do DeFi, potencialmente influenciando as narrativas do setor.
Índice de medo e ganância
98.00% Percentil anual
15 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.99T
0.17%
Volume total de negociação do mercado
$130.44B
14.48%
Índice da temporada de altcoins
27.27%
Percentil trimestral
25 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
4.66B
3.82%
Futuros
864.85B
8.07%
Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

1.

A inflação do IPC da Austrália subiu para 3,8% ao ano em outubro, superando as expectativas e aumentando a probabilidade de um aumento da taxa na reunião do RBA em dezembro. A inflação persistente e o possível aperto monetário podem reduzir o apetite por risco e impactar a liquidez do mercado cripto.

2.

O Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA para setembro de 2025 aumentou 0,3% em relação ao mês anterior, correspondendo às previsões e sinalizando um arrefecimento da inflação no atacado. Isso apoia as expectativas de um corte na taxa do Fed em dezembro, o que pode impulsionar ativos de risco como Bitcoin e tokens DeFi.

3.

O Japão aprovou um pacote de estímulo de 21,3 trilhões de ienes focado no alívio dos preços para as famílias, mas preocupações com a saúde fiscal e um iene fraco elevaram os rendimentos dos JGB. A maior volatilidade nos ativos japoneses pode se espalhar para os mercados globais de criptomoedas, afetando os fluxos de BTC e stablecoins.

4.

O vazamento da perspectiva fiscal do Escritório de Responsabilidade Orçamentária do Reino Unido causou volatilidade no mercado de GBP e títulos, com projeções de ampliação da margem fiscal. Tal incerteza fiscal pode aumentar a volatilidade nos pares de negociação cripto-GBP e impactar protocolos DeFi expostos a ativos do Reino Unido.

5.

A Bolívia anunciou a integração das criptomoedas, começando pelas stablecoins, em seu sistema financeiro e aboliu os impostos sobre riqueza e transações. Essa mudança de política deve aumentar a adoção de criptomoedas e a liquidez na América Latina, apoiando um crescimento mais amplo do mercado.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

1.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido está testando divulgações padronizadas de criptomoedas com grandes exchanges, visando aumentar a transparência e a proteção dos investidores; isso pode aumentar a confiança institucional no mercado de criptomoedas do Reino Unido.

2.

Blockrise obteve uma licença MiCA na UE, permitindo serviços financeiros regulados de Bitcoin e empréstimos comerciais, sinalizando maior clareza regulatória e adoção institucional na Europa.

3.

Polymarket recebeu aprovação da CFTC para oferecer acesso intermediado para usuários dos EUA, permitindo negociações através de corretoras registradas e refletindo uma maior supervisão regulatória dos mercados de previsão.

4.

A capitalização de mercado global das stablecoins atingiu US$ 304,6 bilhões, levando a novos alertas por parte dos reguladores sobre riscos sistêmicos e a necessidade de supervisão global coordenada, o que pode impactar a adoção das stablecoins e a estabilidade do mercado.

5.

Stablecorp lançou o QCAD, a primeira stablecoin CAD regulamentada do Canadá, sob um novo marco nacional, potencialmente acelerando a inovação em ativos digitais e a participação institucional no Canadá.

Tokens em Tendência

1.

Monad (MON): Monad subiu 13,7% em 24h para $0,0465, impulsionado por um volume de negociação de $1,23B e recente máxima histórica, alimentado por sua Layer 1 compatível com EVM de alta capacidade e forte interesse dos desenvolvedores.

2.

DASH (DASH): DASH subiu 13,1% em 24h para $61,85, com volume de $174,9M, beneficiando-se do renovado interesse do mercado em moedas de privacidade e do aumento da atividade nas exchanges.

3.

Monero (XMR): Monero subiu 5,9% em 24h para $398,13, apoiado por um volume de $176,7M, enquanto ativos focados em privacidade ganham força em meio ao aumento da demanda por transações anônimas.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

1.

A Metaplanet garantiu um empréstimo de 130 milhões de dólares lastreado em Bitcoin em 21 de novembro, aumentando seus empréstimos totais para 230 milhões de dólares e suas reservas de Bitcoin para 30.823 BTC, avaliados em 2,7 bilhões de dólares.

2.

A DDC Enterprise adquiriu mais 100 BTC a um preço médio de $106.952 cada, expandindo suas participações totais em Bitcoin para 1.183 BTC.

3.

O ETF Bitwise BSOL Solana retirou 192.865 SOL no valor de US$ 26,39 milhões da Coinbase, elevando suas participações totais em Solana para 4.317.187 SOL, avaliadas em US$ 587 milhões.

4.

Um participante inicial do ICO do Ethereum vendeu 20.000 ETH por US$ 58,14 milhões via FalconX, reduzindo suas participações restantes para aproximadamente US$ 757 milhões.

5.

18,5 milhões de tokens ENA, avaliados em US$ 5,17 milhões, foram transferidos da DoubleUp para a Galaxy Digital, seguidos por uma redistribuição adicional para outro endereço.

Eventos para Observar

26 de nov (qua)

Os dados de inflação do PCE dos EUA para outubro, o indicador preferido do Fed, serão divulgados; também estão previstos o Livro Bege do Fed dos EUA e a média de pedidos de auxílio-desemprego nas últimas 4 semanas.

26 de nov (qua)

A Cúpula HODL 2025 abre em Dubai, com foco nas tendências de criptomoedas, inovação em blockchain e evolução do DeFi.

27 de nov (qui)

A Conferência HIT Games começa em Abu Dhabi, destacando a convergência entre blockchain e a indústria de jogos.

27 de nov (qui)

Canadá divulgará dados do déficit em conta corrente do terceiro trimestre, um indicador chave para o sentimento macroeconômico da América do Norte.

28 de nov (sex)

Os maiores membros da zona do euro vão publicar os dados nacionais do IPC de novembro; o Canadá vai divulgar os dados do PIB de setembro e do terceiro trimestre.

III. Foco de Mercado da Phemex

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1.

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