Mercado Cripto Recupera: UNI, WLFI, TRUMP Crescem com BTC acima de $107K

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

A reabertura do governo dos EUA e os dados do IPC que se aproximam estão moldando as expectativas do mercado para a política do Fed, com possíveis cortes nas taxas alimentando a volatilidade. A consulta do Banco da Inglaterra sobre stablecoins e as novas regras do Japão para custodiante de criptomoedas sinalizam um aperto na regulamentação global. O progresso regulatório dos EUA, incluindo a ampliação dos poderes da CFTC e as orientações sobre staking de ETFs, está aumentando a confiança institucional.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas se recuperou, com BTC subindo 0,78% para $107.026 e ETH caindo 0,32% para $3.631,31, à medida que os fluxos institucionais retornaram e o sentimento de risco melhorou. As altcoins mostraram forte divergência: UNI disparou 48,2%, WLFI subiu 17,3% e TRUMP ganhou 12,7%, impulsionados por propostas de governança, alívio macro e momentum de memes. SOL e FET também tiveram desempenho superior, enquanto a maioria dos setores apresentou tendências mistas.

Perspectiva de Hoje

Os eventos principais de hoje incluem o desbloqueio de 11,31M de tokens APT (US$ 36,19M), a atualização da rede Injective (INJ) e hard fork, e o lançamento da Temporada 1 das Recompensas Chainlink com airdrops para os detentores de LINK. Estes podem impulsionar a volatilidade e a rotação setorial.

Índice de medo e ganância

80.00% Percentil anual

29 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.56T

0.48%

Volume total de negociação do mercado

$171.68B

15.59%

Índice da temporada de altcoins

54.55%

Percentil trimestral

30 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.25B

0.58%

Futuros

821.87B

6.65%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O governo dos EUA está prestes a reabrir após a maior paralisação da história, que eliminou quase 55 bilhões de dólares do PIB e atrasou dados econômicos importantes, criando incertezas para a política monetária do Federal Reserve e impactando o sentimento do mercado de criptomoedas.

Os funcionários do Federal Reserve estão divididos antes da reunião do FOMC em dezembro, com alguns defendendo um corte de 50 pontos base na taxa de juros e outros pedindo cautela devido à inflação persistente próxima a 3%. Essa incerteza política está alimentando a volatilidade nos preços dos ativos de Bitcoin e DeFi.

Dados atrasados da inflação dos EUA, agora surgindo após o fechamento do governo, estão remodelando as expectativas do mercado para a política do Fed. Uma mudança dovish poderia impulsionar ativos de risco, incluindo BTC e tokens DeFi, enquanto uma inflação persistente pode limitar um afrouxamento monetário adicional.

O dólar australiano se valorizou com as esperanças de reabertura do governo dos EUA e uma política estável do Fed, refletindo um sentimento global de "risk-on" que tem apoiado a recuperação do mercado de criptomoedas e aumentado a liquidez nos principais ativos digitais.

O Banco da Inglaterra enfrenta pressão para cortar as taxas à medida que os dados de emprego do Reino Unido se aproximam, intensificando a volatilidade da GBP. Essa incerteza nas principais moedas fiduciárias está aumentando a demanda por stablecoins e influenciando os fluxos de liquidez no DeFi.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

O Tesouro dos EUA e o IRS emitiram novas diretrizes permitindo que fundos de ETF de criptomoedas façam staking de ativos em blockchains de prova de participação, eliminando barreiras fiscais e regulatórias. Essa medida deve aumentar a participação institucional e pode impulsionar um maior fluxo de capital para produtos de ETF habilitados para staking.

O Comitê de Agricultura do Senado dos EUA divulgou um projeto de lei propondo a ampliação dos poderes da CFTC sobre ativos digitais, com o objetivo de esclarecer a jurisdição regulatória entre a SEC e a CFTC. Este projeto sinaliza progresso rumo a um marco regulatório unificado para criptomoedas nos EUA, potencialmente aumentando a confiança dos investidores.

A Agência de Serviços Financeiros do Japão está avançando com novas regras que exigem que os custodiante de criptomoedas e os provedores de serviços de negociação se registrem junto aos reguladores, após grandes incidentes de segurança. A iniciativa deve fortalecer a segurança dos ativos digitais e pode aumentar os custos de conformidade para as exchanges.

O Banco da Inglaterra lançou uma consulta sobre a regulamentação de stablecoins sistêmicas, propondo um limite de posse de 30.000 por indivíduo. Esta medida visa mitigar riscos sistêmicos e pode restringir o uso em larga escala de stablecoins no Reino Unido, impactando estratégias de liquidez para traders e instituições.

O banco central do Brasil finalizou novas regras para provedores de serviços de ativos virtuais, exigindo conformidade rigorosa com AML e KYC. A clareza regulatória está promovendo a adoção institucional e o crescimento do mercado, mas as recentes reformas tributárias geraram debate entre os investidores locais de criptomoedas.

Tokens em Tendência

Uniswap (UNI): UNI subiu 49% em 24h para $9,97, impulsionado por uma proposta de governança para ativar o Interruptor de Taxa do Protocolo e introduzir um mecanismo de queima de UNI, com volume de negociação aumentando 400% para $2,2 bilhões.

World Liberty Financial (WLFI): WLFI subiu 16,6% em 24h para $0,154, com o volume disparando 842% para $900M após o Senado dos EUA avançar um acordo para evitar o fechamento do governo, desencadeando liquidações a descoberto de $3,4M.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP): TRUMP ganhou 13% em 24h para $8,79, com $1,95 bilhões em volume de negociação, tornando-se a quinta maior meme coin por capitalização de mercado, impulsionada pelo renovado momentum das meme coins e narrativas políticas.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A Strategy adquiriu 487 BTC por US$ 49,9 milhões, elevando suas participações totais em Bitcoin para 641.692 BTC, com a compra financiada por US$ 50 milhões em vendas de ações.

A Strive concluiu uma listagem na Nasdaq e comprou 1.567 Bitcoins a um preço médio de $103.315, totalizando aproximadamente $162 milhões, aumentando suas participações totais para 7.525 BTC.

BitMine Immersion adquiriu 110.000 ETH durante uma queda de mercado, demonstrando confiança no valor de longo prazo do Ethereum apesar da volatilidade recente.

A Bitmain comprou 41.792 ETH no valor de 147 milhões de dólares, incluindo 18.271 ETH da Kraken, sinalizando uma diversificação estratégica para o Ethereum.

Uma baleia cripto depositou 34.156 ETH na Aave e tomou emprestado 60 milhões de dólares em USDT, transferindo os fundos para a Binance, indicando preparação para uma compra em grande escala de Ethereum.

Eventos para Observar

11 de nov (ter)

Aptos (APT) desbloqueia 11,31 milhões de tokens (US$ 36,19 milhões) às 6h00 UTC; atualização de rede e hard fork da Injective (INJ) no bloco 141.150.000 (~14h00 UTC); Lançamento da Temporada 1 do Chainlink Rewards com airdrops para os detentores de LINK.

12 de nov (qua)

Dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA para novembro foram divulgados, impactando as expectativas sobre as taxas do Fed; a Cúpula Cardano em Berlim foca na adoção da blockchain empresarial.

13 de nov (qui)

Dados do IPC dos EUA de outubro divulgados às 8h30 ET, fundamentais para a política do Fed; dados do PIB do Reino Unido do 3º trimestre às 14h ET; AVAX desbloqueia 1,67 milhão de tokens (US$ 29,52 milhões); CHEEL desbloqueia 20,81 milhões de tokens (US$ 13,73 milhões); janela de aprovação automática do ETF XRP da Canary Capital é aberta.

14 de nov (sex)

Estimativa preliminar do PIB da zona do euro para o terceiro trimestre divulgada às 10h00 UTC; dados da taxa de desemprego do Canadá em novembro publicados, influenciando o CAD.

15 de nov (sáb)

CONX desbloqueia 2,32 milhões de tokens (US$ 29,22 milhões); WCT desbloqueia 125 milhões de tokens (US$ 15,61 milhões); PUMP desbloqueia US$ 41,57 milhões em tokens; data de aprovação automática do ETF Hashdex XRP.

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