I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
A postura agressiva do Federal Reserve, com as taxas mantidas entre 3,5% e 3,75% e uma previsão de inflação mais alta para 2026, pressionou os ativos de risco e as criptomoedas. O regime MiCA da UE, em vigor a partir de 1º de julho, ameaça o fechamento de 80% das plataformas europeias de criptomoedas não licenciadas, impulsionando a consolidação do mercado. A aplicação total da Regra de Viagem para criptomoedas na Austrália a partir de 1º de julho aumenta os encargos de conformidade e sinaliza um endurecimento global dos padrões de AML.
2.
Mercado Cripto
Os mercados de criptomoedas continuam sob pressão enquanto BTC cai 2,97% para $58.076 e ETH recua 2,01% para $1.561, impulsionados por saídas persistentes de ETFs e sentimento de aversão ao risco. XRP cai 1,95% para $1,03, enquanto KITE despenca 9,60% para $0,107. PYTH vai contra a tendência, subindo 4,70% para $0,037, apoiado pela forte adoção do DeFi. A maioria dos altcoins está fraca, com apenas alguns tokens DeFi e oráculos mostrando resiliência.
3.
Perspectiva de Hoje
A Polygon zkEVM Mainnet Beta será encerrada hoje, exigindo que os usuários retirem seus ativos para evitar perdas. Grandes desbloqueios de tokens para XRP (US$ 2,2 bilhões), KITE (US$ 18 milhões) e EigenCloud (US$ 7,85 milhões) irão injetar liquidez significativa, potencialmente aumentando a volatilidade dos tokens afetados.
Índice de medo e ganância
96.00% Percentil anual
16 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.03T
Volume total de negociação do mercado
$75.91B
Índice da temporada de altcoins
36.36%
Percentil trimestral
48 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
1.88B
Futuros
404.90B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O iene japonês caiu para uma mínima de 39 anos, chegando a 162 por dólar americano, impulsionado pela ampliação da diferença de políticas entre o Fed e o BoJ e pelos persistentes fluxos de carry trade. Essa forte desvalorização aumenta o risco de inflação importada e pode desencadear volatilidade nos mercados de criptomoedas, à medida que os traders protegem sua exposição cambial e buscam alternativas de reserva de valor, como o Bitcoin.
2.
A reunião do FOMC do Federal Reserve em junho manteve as taxas em 3,5-3,75%, mas elevou a previsão de inflação PCE para 2026 para 3,6%, sinalizando uma postura agressiva. Os rendimentos elevados dos EUA fortaleceram o dólar e pressionaram os ativos de risco, levando a uma nova venda nos mercados de criptomoedas e aumento da volatilidade para BTC e liquidez DeFi.
3.
A inflação na Alemanha caiu para 2,3% em junho, abaixo das expectativas, com a inflação subjacente tendendo a 2,1%. Essa tendência desinflacionária aumenta a probabilidade de um corte na taxa do BCE no terceiro trimestre, apoiando um ambiente de maior apetite por risco para as ações europeias e potencialmente melhorando o sentimento em relação aos ativos cripto à medida que os custos de financiamento diminuem.
4.
O IPC harmonizado da UE na França subiu apenas 2% em junho, ficando abaixo das previsões e reforçando a narrativa de desinflação na zona do euro. Dados de inflação mais suaves aumentam as probabilidades no mercado de um corte na taxa do BCE até setembro, o que poderia reduzir o custo de oportunidade de manter criptomoedas e apoiar as avaliações de DeFi e tokens.
5.
O PIB do Canadá cresceu 0,5% em abril, superando as expectativas e sinalizando resiliência econômica. Um crescimento mais forte reduz a probabilidade de cortes nas taxas de juros pelo Banco do Canadá no curto prazo, o que pode manter os rendimentos do CAD elevados e limitar os fluxos de capital para criptomoedas, afetando a demanda por BTC e ETH dos investidores canadenses.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
A SEC lançou um período de comentários públicos de 60 dias sobre um novo quadro para ETFs "novos", incluindo fundos de criptomoedas e de mercados de previsão, visando padronizar aprovações e potencialmente expandir as ofertas de ETFs de criptomoedas. Essa medida pode aumentar a participação institucional e a liquidez do mercado.
2.
Promotores holandeses entraram com pedido de falência da plataforma cripto Knaken, que não possuía licença MiCA, após uma investigação criminal. Esta ação destaca a rigorosa aplicação da lei com a entrada em vigor do regime MiCA da UE, pressionando plataformas não conformes e impactando o acesso dos usuários.
3.
A exchange estoniana Coinmetro entrou com pedido de reestruturação de falência em meio a dificuldades financeiras e pressões de conformidade com o MiCA. O caso destaca o risco regulatório para empresas europeias de criptomoedas à medida que a licença MiCA se torna obrigatória, afetando a confiança dos investidores e a estabilidade da plataforma.
5.
O quadro MiCA da UE, em vigor a partir de 1º de julho, coloca 80% das plataformas europeias de criptomoedas não licenciadas em risco de fechamento, forçando mais de 10 milhões de usuários a migrarem para serviços em conformidade. Essa mudança regulatória deve consolidar o mercado e melhorar a proteção do consumidor.
Tokens em Tendência
2.
Lighter (LIT): Ganhou 14,1% em 24h para $1,95, com volume de $57,3M. O crescimento foi impulsionado pelo aumento do uso de sua plataforma de negociação descentralizada e pela forte demanda por soluções DEX seguras e escaláveis.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
2.
A BlackRock depositou 4.984,56 BTC (US$ 295 milhões) e 30.725 ETH (US$ 48,58 milhões) na Coinbase Prime, reforçando seu compromisso com a gestão de ativos cripto.
3.
Uma transferência de 68.000 ETH no valor aproximado de US$ 106,3 milhões ocorreu entre duas carteiras não identificadas, sinalizando uma atividade significativa de baleias na rede Ethereum.
4.
A Riot Platforms transferiu 500 BTC avaliados em US$ 29,48 milhões para a custódia da NYDIG, indicando uma liquidação parcial de suas participações em Bitcoin.
Eventos para Observar
1 de jul (qua)
A Polygon zkEVM Mainnet Beta será desativada; os tokens XRP, Kite e EigenCloud serão desbloqueados, liberando mais de US$ 2,2 bilhões, US$ 18 milhões e US$ 7,85 milhões em circulação.
2 de jul (qui)
Relatório de empregos não agrícolas dos EUA de junho é divulgado, fundamental para a política do Fed; INJ retoma programa de recompra; LIT realiza teleconferência com investidores.
3 de jul (sex)
O desbloqueio do token MemeCore liberará US$ 37,14 milhões em circulação, podendo impactar a liquidez do mercado e o preço do token.
4 de jul (sáb)
O texto final da Lei CLARITY será divulgado pela Senadora Lummis, podendo influenciar a futura regulamentação das criptomoedas nos EUA.
6 de jul (seg)
Hyperliquid (HYPE) desbloqueia 10 milhões de tokens; recomendação de adoção do testnet Agave v4.2 pela Anza, relevante para o ecossistema Solana.
III. Foco de Mercado da Phemex
Novas Listagens
Toncoin (TON) é a criptomoeda nativa da blockchain descentralizada de camada 1, The Open Network (TON).
Listagem dos futuros MVLLUSDT com margem linear em USDT e suporte ao modo hedge.
Listagem dos futuros TQQQUSDT com margem linear em USDT e suporte ao modo hedge.
Listagem dos futuros SQQQUSDT com margem linear em USDT e suporte ao modo hedge.
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