BTC, ETH lideram queda cripto com saída de ETF e riscos macro

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

A postura agressiva do Federal Reserve e a incerteza sobre um corte de juros em dezembro estão alimentando o sentimento de aversão ao risco e a volatilidade das criptomoedas. Os mercados da Ásia-Pacífico enfrentam um aperto regulatório, com Hong Kong expandindo o acesso a criptomoedas em conformidade e novos produtos de seguro para ativos digitais. Dados econômicos fortes da Austrália sustentam a estabilidade do AUD, atraindo capital para os mercados regionais de criptomoedas.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas viu quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 4,43% para US$ 97.474 e ETH caindo 9,27% para US$ 3.144,86, pressionados por saídas de ETFs e sentimento macro de aversão ao risco. As altcoins também caíram, lideradas por ICP (-5,76%), FIL (-6,88%) e HYPE (-3,60%), apesar de narrativas fortes nos setores de DeFi e IA. O setor DeFi foi o menos negativo, com ICP e FIL mostrando altos volumes, mas incapazes de resistir à venda mais ampla.

Perspectiva de Hoje

Hoje, a Fidelity lança seu ETF à vista de Solana ($FSOL) e a Franklin Templeton estreia o ETF à vista de XRP (EZRP) na Cboe BZX, ambos esperados para impactar os fluxos institucionais e o sentimento do setor. O airdrop do DGRAM da Datagram distribui 14 milhões de tokens, potencialmente impulsionando a volatilidade nos mercados relacionados.

Índice de medo e ganância

66.00% Percentil anual

17 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.12T

3.16%

Volume total de negociação do mercado

$202.27B

24.63%

Índice da temporada de altcoins

75.00%

Percentil trimestral

32 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

4.26B

0.87%

Futuros

777.01B

9.23%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Banco da Reserva da Austrália sinalizou uma pausa prolongada em sua política monetária, mantendo a taxa básica de 3,6% devido a dados econômicos robustos. Essa postura apoia a estabilidade do AUD e pode limitar a volatilidade de curto prazo do DeFi e das criptomoedas na região Ásia-Pacífico.

O governador do Federal Reserve, Christopher Waller, defendeu um corte de 25 pontos base na taxa na reunião do FOMC de dezembro, citando um mercado de trabalho em desaceleração e inflação próxima da meta. Essa mudança dovish poderia impulsionar a liquidez de BTC e altcoins se implementada, mas as probabilidades de mercado para um corte permanecem abaixo de 50%.

A probabilidade de um corte na taxa do Fed dos EUA em dezembro é de 42,9%, com os mercados precificando uma chance de 57,1% de nenhuma mudança. A incerteza sobre a política monetária dos EUA está contribuindo para o aumento da volatilidade e do sentimento de aversão ao risco nos mercados de criptomoedas, impactando os fluxos de BTC e DeFi.

Um tom agressivo do Federal Reserve desencadeou um movimento amplo de aversão ao risco, com o Bitcoin caindo 24% desde sua alta recente. A política monetária mais rígida dos EUA está reduzindo a liquidez do mercado, afetando negativamente os preços dos ativos cripto e os volumes de negociação.

Os fortes dados de emprego e habitação da Austrália, conforme refletido nas atas do RBA, diminuíram as expectativas de cortes iminentes nas taxas. Isso apoia a força do AUD e pode atrair fluxos de capital para os mercados regionais de criptomoedas, estabilizando a atividade de DEFI e NFT.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A AMINA (Hong Kong) Limited recebeu uma licença SFC atualizada, permitindo oferecer negociação e custódia de criptomoedas em conformidade para investidores profissionais, sinalizando maior aceitação regulatória e acesso institucional em Hong Kong.

O fornecimento circulante do PYUSD aumentou 22% esta semana, impulsionado pela base de usuários do PayPal e pela clareza regulatória, tornando-o a sexta maior stablecoin e refletindo a crescente confiança em produtos de stablecoin regulamentados.

A Hanwha General Insurance está lançando um produto de seguro contra hacking de criptomoedas para as principais criptomoedas, aprimorando a proteção dos investidores e estabelecendo novos padrões de conformidade para a segurança das exchanges no mercado de varejo.

Os mercados da Ásia-Pacífico estão acompanhando de perto o aumento da fiscalização regulatória sobre ativos digitais, com riscos crescentes de conformidade e aplicação da lei devido a relatos de atividades ilícitas, impactando o sentimento dos investidores e o posicionamento no mercado.

Tokens em Alta

Internet Computer (ICP): ICP subiu mais de 15% em 24h, com volume de negociação ultrapassando $624M. O rali é impulsionado por fortes narrativas de integração DeFi e IA, além de um aumento de 150% ano a ano na atividade do protocolo.

Filecoin (FIL): FIL subiu 7,8% em 24h, com US$ 582 milhões em volume de negociação. O crescimento é impulsionado pela demanda crescente por armazenamento descentralizado e parcerias recentes em IA e aluguel de GPU para infraestrutura Web3.

Hyperliquid (HYPE): HYPE ganhou 2% em 24h, com $418M em volume. O aumento está ligado ao seu lançamento de alta performance da Camada 1, taxas de gás zero e base de usuários crescente em negociação perpétua on-chain.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A MicroStrategy comprou 8.178 BTC por US$ 835,6 milhões a um preço médio de US$ 102.171 por moeda, elevando sua posse total de Bitcoin para 649.870 BTC avaliados em US$ 48,37 bilhões.

A BitMine adquiriu 54.156 ETH por US$ 168,98 milhões na semana passada, aumentando suas reservas totais de Ethereum para 3.559.879 ETH, representando 2,9% do fornecimento em circulação e avaliadas em US$ 11,1 bilhões.

Uma baleia cripto comprou 10.275 ETH por US$ 31,16 milhões a um preço médio de US$ 3.032 por ETH nas últimas 24 horas, acumulando 13.612 ETH no valor de US$ 41,89 milhões desde 12 de novembro.

El Salvador aumentou suas reservas de Bitcoin em 1.098,19 BTC na última semana, elevando suas reservas totais para 7.474,37 BTC, avaliadas em aproximadamente US$ 685 milhões.

A BlackRock transferiu 4.880 BTC (467,19 milhões de dólares) e 54.730 ETH (175,93 milhões de dólares) para a Coinbase, totalizando 643 milhões de dólares em ativos digitais movimentados em uma única transação.

Eventos para Observar

18 de nov (ter)

Fidelity lança ETF à vista de Solana ($FSOL); Franklin Templeton estreia ETF à vista de XRP (EZRP) na Cboe BZX; airdrop de Datagram DGRAM distribui 14 milhões de tokens.

19 de nov (qua)

O Federal Reserve divulga as atas da reunião do FOMC de outubro, oferecendo insights importantes sobre a política monetária; relatório de resultados do terceiro trimestre da NVIDIA (NVDA) após o fechamento do mercado.

20 de nov (qui)

Relatório de empregos dos EUA de setembro, dados de Folha de Pagamento Não Agrícola e desemprego divulgados; Bitwise lança ETF spot de XRP; ZRO desbloqueia 25,71 milhões de tokens (US$ 36,76 milhões); KAITO desbloqueia 8,35 milhões de tokens (US$ 6,16 milhões).

22 de nov (sáb)

TON desbloqueia US$ 66,95 milhões em tokens, liderando uma grande onda semanal de desbloqueios; MBG desbloqueia 15,84 milhões de tokens (US$ 7,23 milhões), testando a liquidez do mercado.

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