I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O Federal Reserve mantém uma postura cautelosa, mantendo as taxas estáveis enquanto a inflação modera, enquanto o BCE pode considerar cortes após um CPI mais fraco na Zona do Euro. A queda de 40% no petróleo Brent alivia a inflação, apoiando os ativos de risco. A fiscalização regulatória se intensifica globalmente, com novas consultas sobre ETFs nos EUA e a rigorosa lei de licenciamento de criptomoedas da Califórnia aumentando as exigências de conformidade.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas viu uma recuperação moderada, com BTC subindo 3,04% para $59.844 e ETH aumentando 2,97% para $1.607,88, impulsionados por um sentimento de risco melhorado e custos de energia mais baixos. Morpho liderou os ganhos dos altcoins, disparando 11,32% devido à demanda por DeFi, enquanto ENA subiu 1,06% antes de um grande desbloqueio. JUP caiu 2,65%, e M permaneceu estável.
3.
Perspectiva de Hoje
Índice de medo e ganância
96.00% Percentil anual
18 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.07T
Volume total de negociação do mercado
$86.60B
Índice da temporada de altcoins
81.82%
Percentil trimestral
50 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
1.85B
Futuros
412.54B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, afirmou que os riscos de inflação diminuíram, mas o Fed permanece comprometido com uma meta de 2% e decidirá sobre as taxas de juros na reunião do FOMC de 28 a 29 de julho. Essa postura cautelosa mantém a liquidez restrita, limitando a alavancagem e os rendimentos DeFi nos mercados de criptomoedas.
2.
Os preços do petróleo bruto Brent caíram 40% desde as máximas de março, para cerca de US$ 72, eliminando o prêmio de guerra. Custos de energia mais baixos reduzem a pressão inflacionária, apoiando ativos de risco e potencialmente melhorando o sentimento do mercado cripto e a atividade DeFi.
3.
O relatório de empregos ADP de junho mostrou um crescimento do emprego privado nos EUA mais fraco do que o esperado, aumentando a probabilidade de que o Fed mantenha as taxas de juros estáveis. Taxas altas prolongadas podem continuar a suprimir a adoção institucional de criptomoedas e a demanda por empréstimos.
4.
O IPC da zona do euro em junho subiu 2,8% em relação ao ano anterior, abaixo das expectativas, sinalizando uma inflação moderada. Dados de inflação mais suaves podem incentivar o BCE a considerar cortes nas taxas, o que poderia impulsionar os fluxos de criptomoedas denominadas em euro e o empréstimo DeFi.
5.
O crescimento do PIB do Reino Unido acelerou para 0,933% em maio, impulsionado pelos setores de serviços e manufatura. O impulso econômico melhorado pode apoiar a demanda por stablecoins baseadas em GBP e as transações cripto transfronteiriças.
Tendências Regulatórias das Criptomoedas
2.
A OFAC também sancionou dois indivíduos brasileiros e quatro empresas ligadas ao grupo criminoso PCC por lavagem de mais de 30 milhões de dólares via criptomoedas, destacando o aumento da fiscalização regulatória sobre fluxos ilícitos transfronteiriços e elevando os riscos de conformidade para as contrapartes.
3.
O parlamento de Taiwan aprovou uma lei abrangente sobre criptomoedas que exige que todas as plataformas obtenham licenças, mantenham reservas de stablecoins a 100% e cumpram padrões rigorosos de governança e custódia, sinalizando uma mudança para uma supervisão regulatória em larga escala e impactando o acesso ao mercado.
4.
A Lei de Ativos Financeiros Digitais da Califórnia entrou em vigor, exigindo que todas as exchanges de criptomoedas, custodiante e emissores de stablecoins que atendem residentes do estado possuam uma licença DFAL ou enfrentem multas de até US$ 100.000 por dia, intensificando as barreiras regulatórias para operadores não licenciados.
5.
A SEC dos EUA abriu um período de comentários públicos de 60 dias para reformular as regras dos ETFs, focando em produtos inovadores, incluindo ETFs de criptomoedas e de mercados de previsão, o que pode desacelerar o lançamento de novos produtos, mas visa fornecer clareza regulatória e apoiar a inovação no mercado.
Tokens em Alta
1.
MemeCore (M): MemeCore subiu 60% em 24h para $1,09 com volume de $18,6M, impulsionado por especulações renovadas no setor de memes e alta atividade on-chain, apesar de não haver nenhum grande evento de notícias.
3.
Jupiter (JUP): Jupiter ganhou 15% em 24h, alcançando $0,000218, em meio ao aumento da atividade de negociação e ao renovado interesse em soluções blockchain focadas em privacidade, embora nenhum catalisador específico tenha sido identificado.
Movimentações de Dinheiro Inteligente
Eventos para Observar
2 de jul (qui)
O relatório de Empregos Não Agrícolas (NFP) dos EUA para junho será divulgado às 8h30 ET; grande desbloqueio de tokens Ethena (ENA) de 212,5 milhões de ENA.
2 de jul (qui)
O desbloqueio do World Mobile Token aumenta a oferta em 4,70%, avaliada em US$ 1,61 milhão, impactando a oferta circulante.
3 de jul (sex)
Desbloqueio de Ethena (ENA) de US$ 3,12 milhões como parte da aquisição semanal; desbloqueio do token StakeStone aumenta a oferta em 9,48%, no valor de US$ 976.902.
6 de jul (seg)
O Banco do Canadá divulga a Pesquisa de Perspectivas Empresariais e a Pesquisa de Expectativas dos Consumidores, fornecendo dados-chave sobre o sentimento econômico.
7 de jul (ter)
Banco da Inglaterra publica Relatório de Estabilidade Financeira, avaliando riscos sistêmicos e a estabilidade do mercado financeiro.
III. Foco de Mercado da Phemex
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