I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
As próximas divulgações do CPI e PPI pelo Federal Reserve estão aumentando a cautela do mercado, com expectativas de corte de juros influenciando o sentimento de risco. A aprovação da Circle pelo OCC e o aumento do EURC, impulsionado pelo MiCA da UE, destacam o impulso regulatório para stablecoins. A iniciativa de regulamentação da SEC em julho pode acelerar a clareza regulatória das criptomoedas nos EUA antes da ação do Congresso.
2.
Mercado Cripto
Bitcoin é negociado a $64.241 (+0,33%) e Ethereum a $1.801,95 (+0,96%), ambos mostrando ganhos leves em meio a um sentimento cauteloso. Solana (+0,69%), Arbitrum (+4,84%) e FET (+0,70%) superam, com ARB liderando na rotação setorial e notícias do ecossistema. A maioria dos altcoins está mista, com tokens meme e DeFi ficando para trás.
3.
Perspectiva de Hoje
Índice de medo e ganância
86.00% Percentil anual
31 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.20T
Volume total de negociação do mercado
$49.01B
Índice da temporada de altcoins
83.33%
Percentil trimestral
54 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
1.89B
Futuros
378.83B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Federal Reserve permanece dividido sobre a política de taxas de juros, com alguns oficiais favorecendo aumentos devido aos riscos persistentes de inflação. Essa incerteza está afetando a liquidez do Bitcoin e do DEFI, enquanto os traders aguardam a próxima divulgação do CPI dos EUA e o depoimento do presidente do Fed, Warsh, ambos podendo desencadear volatilidade nos mercados de criptomoedas.
2.
Os EUA emitiram um ultimato ao Irã exigindo a reabertura do Estreito de Ormuz e a cessação das taxas de trânsito denominadas em criptomoedas. As tensões geopolíticas em curso estão alimentando a volatilidade dos preços do petróleo, aumentando as expectativas de inflação e exercendo pressão para baixo sobre BTC e ativos de risco.
3.
O senador Lindsey Graham anunciou o apoio bipartidário do Senado a uma ameaça de tarifa de 500% sobre os compradores de energia russa, visando países como China e Índia. Essa escalada na política comercial pode interromper os fluxos globais de energia e impulsionar a adoção de stablecoins e redes de criptomoedas para liquidações transfronteiriças.
4.
O governo japonês instou seu fundo de pensão de US$ 1,5 trilhão a aumentar as alocações em ativos domésticos, fortalecendo o iene. Essa mudança de política pode reduzir a liquidez global em dólares americanos, impactando indiretamente os fluxos do mercado de criptomoedas e o apetite por risco.
5.
Espera-se que o Banco do Canadá mantenha as taxas estáveis na próxima semana, com os analistas vendo uma alta barreira para qualquer mudança agressiva. Essa estabilidade na política é neutra a favor dos ativos de risco de cripto e DEFI, ao reduzir o risco de queda no curto prazo impulsionado pelas taxas.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
A Circle recebeu a aprovação final da OCC para operar um banco fiduciário nacional, permitindo a gestão direta das reservas de USDC e fortalecendo a confiança regulatória nas stablecoins.
2.
O regulamento MiCA da União Europeia impulsionou a atividade on-chain da stablecoin EURC a um pico de quatro anos, à medida que stablecoins não conformes saem do mercado e alternativas regulamentadas ganham força.
3.
A SEC dos EUA está focando em três grandes iniciativas de regulamentação de criptomoedas em julho, abrangendo ofertas de tokens, custódia por corretores e locais de negociação, potencialmente alterando a clareza regulatória antes da ação do Congresso.
4.
Os reguladores bancários federais e o FinCEN propuseram novos padrões de identificação de clientes e conformidade com a BSA/sanções para emissores de stablecoins de pagamento, sinalizando requisitos mais rigorosos de AML para o setor.
5.
A FCA do Reino Unido finalizou seu regime regulatório para criptoativos, com novas regras para emissores de stablecoins, custodiante e provedores de serviços cripto, que entrarão em vigor a partir de 25 de outubro de 2026, impactando o acesso ao mercado e a conformidade.
Tokens em Tendência
2.
Virtuals Protocol (VIRTUAL): Subiu 14,5% em 24h para $0,62 com volume de $178,5M, impulsionado pelo renovado momentum do setor de tokens de IA e alta liquidez (43,7% vol/capitalização de mercado).
Movimentos de Dinheiro Inteligente
2.
A Empery Digital vendeu 1.400 BTC por aproximadamente US$ 87,1 milhões desde 7 de maio, destinando os recursos para pagar uma dívida de US$ 10 milhões e investir US$ 65 milhões em um projeto de centro de dados de IA.
5.
Galaxy Digital transferiu 2.500 BTC no valor aproximado de US$ 160 milhões para exchanges nas últimas 24 horas, indicando possíveis ajustes de negociação ou liquidez.
Eventos para Observar
11 de jul (sáb)
A TRD Network inicia o desbloqueio de tokens para desenvolvimento; o período de aquisição continua até janeiro de 2031, podendo impactar a dinâmica de oferta de tokens.
14 de jul (ter)
Dados do IPC e IPC Núcleo dos EUA de junho serão divulgados; indicadores-chave de inflação podem influenciar os mercados de criptomoedas e globais.
15 de jul (qua)
Dados do PPI e do PPI Core dos EUA para junho programados para divulgação; os números da inflação ao produtor podem afetar o sentimento do mercado.
17 de jul (sex)
Os dados do IPC da UE para junho serão publicados às 11h00; as tendências da inflação europeia podem impactar criptomoedas e ativos de risco.
III. Foco de Mercado da Phemex
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