Bitcoin e Ethereum sobem; Bittensor e Zcash lideram ganhos com aprovação do ETF XRP

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O Federal Reserve cortou as taxas para abaixo de 4% em meio à fraqueza do mercado de trabalho, aumentando a liquidez, mas sinalizando cautela enquanto a inflação persiste. O Senado dos EUA está prestes a lançar um projeto bipartidário sobre a Estrutura do Mercado de Cripto, visando esclarecer a supervisão da CFTC e da SEC. O S-1 atualizado da Canary Capital para um ETF spot de XRP, removendo a cláusula de atraso da SEC, pode permitir aprovação automática e um lançamento em 13 de novembro.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas viu uma recuperação moderada, com o Bitcoin subindo 1,73% para $109.811 e o Ethereum aumentando 1,64% para $3.849,41, apoiado por um sentimento de risco melhorado. Bittensor (TAO) liderou os ganhos, disparando 15,0%, enquanto Zcash (ZEC) saltou 13,6% e DEXE (DEXE) subiu 10,1%, impulsionados por catalisadores específicos do setor, como a narrativa de IA, a demanda por privacidade e a atividade DAO. As altcoins, no geral, tiveram desempenho superior, com os tokens de privacidade e IA liderando.

Previsão para Hoje

Hoje, a China divulga o PMI de Manufatura e Não Manufatura do NBS de outubro, enquanto a Zona do Euro publica a taxa de inflação anual de outubro, ambos críticos para a perspectiva macroeconômica global e a potencial volatilidade do mercado de criptomoedas.

Índice de medo e ganância

58.00% Percentil anual

34 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.70T

1.51%

Volume total de negociação do mercado

$169.89B

15.63%

Índice da temporada de altcoins

45.45%

Percentil trimestral

28 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.19B

6.34%

Futuros

912.46B

3.17%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Federal Reserve reduziu as taxas de juros para abaixo de 4% pela primeira vez desde 2022, citando fraqueza no mercado de trabalho e incerteza econômica. Essa medida aumenta a liquidez, potencialmente apoiando os preços do Bitcoin e dos ativos DeFi, mas também sinaliza cautela, já que a inflação permanece acima da meta.

O presidente do Fed, Powell, indicou que cortes adicionais nas taxas em dezembro não são garantidos, destacando divisões internas e limitações de dados devido à paralisação do governo. Essa incerteza pode aumentar a volatilidade do mercado cripto e impactar o sentimento de risco para ativos digitais.

A inflação subjacente de Tóquio acelerou para 2,8% em outubro, alimentando expectativas de um possível aumento da taxa de juros pelo Banco do Japão no início de 2026. A inflação persistente no Japão pode fortalecer o iene, afetando os fluxos globais de capital e a liquidez do mercado de criptomoedas.

O Ministério de Estatísticas da Índia propôs reformas significativas no índice de habitação do IPC, incluindo a coleta mensal de dados de aluguel e a inclusão do setor rural. A melhoria na medição da inflação pode influenciar a política monetária, impactando indiretamente a adoção de criptomoedas e a alocação de capital na Índia.

O banco central da China anunciou planos para unificar as regras para transações transfronteiriças em yuan, acelerando a internacionalização do yuan. O uso ampliado do CNY no comércio global pode alterar os padrões de liquidez e afetar a demanda por stablecoins nos mercados de criptomoedas da Ásia.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A Canary Capital apresentou um S-1 atualizado para um ETF XRP à vista, removendo a cláusula de atraso da SEC, potencialmente permitindo aprovação automática e lançamento em 13 de novembro. Isso pode aumentar a liquidez do XRP e a participação institucional.

O Comitê de Agricultura do Senado dos EUA finalizou um projeto bipartidário sobre a Estrutura do Mercado de Criptoativos, previsto para ser divulgado em poucos dias, com o objetivo de esclarecer a supervisão da CFTC e da SEC e a classificação de ativos, o que pode aumentar a certeza regulatória.

A CFTC e a SEC anunciaram uma abordagem coordenada para a regulamentação de criptomoedas, afastando-se de ações baseadas na aplicação da lei para diretrizes claras, o que deve melhorar a confiança no mercado e atrair capital institucional.

O Banco Popular da China reafirmou sua repressão às stablecoins, sinalizando uma pressão regulatória contínua sobre os ativos digitais na China e potencialmente limitando as atividades relacionadas a stablecoins na região.

A Austrália está expandindo suas regulamentações sobre criptomoedas, refletindo uma tendência global de maior escrutínio e requisitos de conformidade, o que pode impactar as operações das exchanges e o acesso dos investidores.

Tokens em Tendência

Bittensor (TAO): TAO subiu 15% em 24h para $474,86, liderando os maiores ganhos com volume de $528M, impulsionado pelo renovado interesse no setor de IA e alta atividade de negociação.

Zcash (ZEC): ZEC subiu 14% em 24h para $376,97, com volume de negociação de $1,33B, enquanto as moedas de privacidade ganham força em meio ao aumento da fiscalização regulatória.

DEXE (DEXE): DEXE subiu 10% em 24h para $7,05, apoiado por um volume de $16,8M e forte participação na governança DAO, atingindo uma máxima de 21 dias após mínimas recentes.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

Blackrock transferiu 3.495,55 BTC (US$ 384 milhões) e 31.754 ETH (US$ 122 milhões) para a Coinbase na última hora, totalizando US$ 506 milhões em criptomoedas movimentadas.

A estratégia executou uma transferência de US$ 2,45 bilhões de 22.704 BTC para novas carteiras nas últimas nove horas, destacando uma grande reposição institucional.

A Prenetics comprou 100 BTC a cerca de US$109.594 cada, aumentando suas participações totais em Bitcoin para 378 BTC (US$41 milhões) após uma oferta de ações de US$44 milhões.

O Grupo NewGenIvf assinou um acordo de 110 milhões de dólares para adquirir 600.000 SOL, expandindo seu tesouro de ativos digitais de 13.000 para mais de 613.000 SOL.

Grayscale Trust transferiu 173,68 BTC (cerca de US$ 19 milhões) para a Coinbase Prime, com seus trusts principal e mini participando da transferência.

Eventos para Observar

31 de out (sex)

China divulga o PMI de Manufatura e Não Manufatura de outubro do NBS; Zona do Euro publica a taxa de inflação anual de outubro, fundamental para a perspectiva macroeconômica global.

1 de nov (sáb)

Sui desbloqueia 43,96 milhões de tokens (1,21% do fornecimento); Scroll desbloqueia 82,5 milhões de tokens SCR (US$ 11,88 milhões, 8,25% do fornecimento), ambos podendo impactar a liquidez do mercado.

3 de nov (seg)

Zona do euro divulga taxa de desemprego de outubro; dados do ISM e do PMI final de manufatura para USD, EUR e GBP são divulgados, influenciando o sentimento de risco global.

4 de nov (ter)

O Banco Central da Austrália anuncia decisão sobre a taxa de juros; a Presidente do BCE, Lagarde, faz um discurso, ambos os eventos podem afetar a volatilidade do forex e das criptomoedas.

5 de nov (qua)

Dados de emprego ADP dos EUA e PMI de Serviços ISM divulgados, fornecendo sinais importantes para o mercado de trabalho e o setor de serviços dos EUA, com potencial impacto no mercado de criptomoedas.

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