A Nebius Group N.V. precificou com sucesso uma oferta de notas seniores conversíveis de US$ 4 bilhões, aumentando o tamanho do negócio de um valor inicial de US$ 3,75 bilhões devido à forte demanda institucional. A oferta, que inclui US$ 2,25 bilhões em notas de 1,250% com vencimento em 2031 e US$ 1,75 bilhão em notas de 2,625% com vencimento em 2033, tem como objetivo financiar a expansão da infraestrutura de IA, incluindo centros de dados e aquisição de GPUs. As notas, conversíveis em ações Classe A da Nebius, estão programadas para liquidação em 20 de março, com receitas líquidas que podem atingir US$ 4,55 bilhões caso uma opção adicional de alocação seja exercida. Apesar da oferta ampliada, as ações da Nebius caíram entre 9% e 12% após o anúncio, pois os investidores expressaram preocupações sobre a potencial diluição decorrente dos títulos conversíveis. A captação de recursos segue as parcerias estratégicas da Nebius com a Nvidia e a Meta Platforms, destacando seu compromisso em ampliar a infraestrutura de IA em meio à crescente concorrência no setor.