O JPMorgan aumentou significativamente suas previsões de envio de servidores, citando a inferência de IA como um fator chave. O relatório do banco de 15 de julho revisou a taxa de crescimento dos servidores para 2026 de 15% para 22% e para 2027 de 8% para 25%. Até 2028, espera-se que os envios de CPUs para servidores aumentem de 26 milhões para 68 milhões de unidades, com a demanda relacionada à IA representando 53 milhões de unidades. Por outro lado, o mercado de PCs enfrenta desafios devido ao aumento dos preços da memória, levando a custos mais altos e a uma queda projetada de 8% nos envios em 2026. Espera-se que os PCs para consumidores sofram uma queda mais acentuada de 14%. Restrições de oferta em componentes como CPUs e memória agravam a situação. Fornecedores de servidores de IA, como Dell Technologies e HPE, estão posicionados para se beneficiar, enquanto fornecedores de componentes como Arista Networks e Micron Technology também devem ganhar com a mudança de valor em direção aos componentes.