A CoreWeave (CRWV) anunciou planos para emitir US$ 3 bilhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2033, por meio de uma oferta privada, com uma opção adicional de lote suplementar (overallotment) de US$ 500 milhões disponível para os compradores iniciais. A dívida sênior sem garantia vencerá em 1º de abril de 2033 e poderá ser convertida em ações ordinárias Classe A, em dinheiro ou em uma combinação de ambos, sob condições especificadas, com as taxas de juros e os preços de conversão a serem definidos no momento da fixação de preços (pricing). A empresa pretende utilizar parte dos recursos para financiar operações de capped call relacionadas à oferta, destinando os fundos restantes a finalidades corporativas gerais. As notas serão garantidas pela CoreWeave e por suas subsidiárias integrais, na qualidade de obrigações seniores sem garantia.