A Broadcom está experimentando um aumento na demanda por seus chips personalizados de IA, com seus chips de switch Tomahawk 6 completamente esgotados, segundo uma reunião recente do JPMorgan. A demanda por inferência está acelerando a adoção de XPUs personalizadas, com expectativas de que a proporção de remessas de XPU para GPU entre os construtores de modelos de ponta possa atingir 50:50 até o próximo ano. Além disso, o roteiro do TPU v9 do Google está no caminho certo, e a colaboração da Apple com a Broadcom para ASIC foi estendida até 2031, incluindo novos projetos de aceleradores de IA. A OpenAI também está se preparando para lançar sua próxima geração de XPU. Apesar da alta demanda, a Broadcom não prevê um excesso de oferta de computação de IA em 2027/2028. O JPMorgan mantém uma classificação Overweight para a Broadcom, destacando sua posição como um fornecedor líder de semicondutores de IA e chips personalizados.