A empresa de mineração de Bitcoin Bitdeer, listada na Nasdaq, anunciou planos para levantar US$ 400 milhões por meio da emissão de notas seniores conversíveis. A empresa pretende usar parte dos recursos, juntamente com fundos de uma oferta direta registrada simultânea, para concluir transações de capped call e recomprar uma parte de seus títulos conversíveis de 5,25% com vencimento em 2029. Os fundos restantes serão destinados à expansão do centro de dados, desenvolvimento e fabricação de mineradores ASIC, expansão dos negócios de HPC e nuvem de IA, e para fins corporativos gerais. A Bitdeer observou que as transações de hedge relacionadas às operações de capped call e recompra podem impactar o preço das ações ordinárias da empresa. A taxa de juros específica, o preço de conversão e os termos de resgate serão determinados no momento da precificação.