A Bitdeer (Nasdaq: BTDR) anunciou planos para emitir privadamente US$ 400 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031. A empresa também possui opções para emitir até US$ 60 milhões em ações adicionais para os compradores iniciais. As taxas de juros e conversão serão determinadas na precificação, com opções de conversão em dinheiro, ações ordinárias Classe A ou uma combinação. Os recursos da emissão serão usados para proteção contra diluição por meio de chamadas limitadas, recompra de títulos conversíveis existentes de 5,25% com vencimento em 2029, e financiamento da expansão de data centers, P&D de máquinas de mineração ASIC, crescimento dos negócios de HPC e nuvem de IA, além de capital de giro. A Bitdeer também realizará uma oferta direta registrada para recomprar parcialmente os títulos de 2029, condicionada à conclusão dessas transações.