I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

1.

거시 환경

연준이 올해 처음으로 금리를 3.75%~4.00%로 인하한 것은 보다 완화적인 정책 기조를 시사하며, 이는 암호화폐 유동성을 지원할 가능성이 있습니다. 유럽연합은 주요 암호화폐 거래소에 대한 ESMA의 감독을 확대할 계획으로, 이는 준수 비용과 감시를 강화할 것입니다. 급속한 스테이블코인 성장과 규제 경고는 시스템적 위험을 부각시키며, 디파이 시장에서 변동성과 상대방 위험을 증가시키고 있습니다.
2.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 혼조세를 보였으며, 비트코인과 이더리움은 약한 심리와 ETF 자금 유출 속에서 모두 하락했습니다. BTC는 4.04% 하락하여 $110,444를 기록했고, ETH는 4.76% 하락하여 $3,864에 머물렀으며, 위험 회피 흐름의 압박을 받았습니다. 알트코인은 변동성이 컸으며, ZKsync는 레이어-2 열풍으로 95.34% 급등했고, DASH는 프라이버시 토큰의 상승으로 35.49% 뛰었으며, 인터넷 컴퓨터는 Web3 관심으로 15.76% 상승했습니다. 이러한 상승은 섹터 순환과 확장 및 프라이버시에 대한 기관의 새로운 관심에 의해 주도되었습니다.
3.

오늘의 전망

오늘의 주요 이벤트에는 글로벌 위험 심리와 암호화폐 흐름에 영향을 미칠 수 있는 RBA의 통화 정책 결정이 포함됩니다. 홍콩에서 열리는 Finternet 2025 아시아 디지털 금융 서밋은 규제 당국과 업계 리더들을 모아 지역 정책 방향에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. BLINK Galaxy Blockchain IDO 토큰 판매가 Kommunitas Launchpad에서 진행되며 DeFi 및 Web3 투자자들의 관심을 끌 것으로 예상됩니다.
공포와 탐욕 지수
82.00% 연간 백분위수
33 중립
암호화폐 전체 시가총액
$3.71T
0.31%
전체 시장 거래량
$97.92B
21.23%
알트코인 시즌 지수
72.73%
분기별 백분위수
32 / 100
전체 선물 미결제약정
3.22B
0.60%
선물
871.75B
2.18%
무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

1.

연방준비제도는 올해 첫 금리 인하를 단행하여 정책 금리를 3.75%-4.00%로 낮췄습니다. 이 조치는 차입 비용을 완화하고 비트코인 및 디파이 유동성을 지원할 수 있을 것으로 예상되지만, 지속적인 인플레이션으로 인해 향후 금리 인하는 불확실한 상태입니다.

2.

미국 재무장관 베센트는 인플레이션이 하락세를 보일 경우 연준의 금리 인하 지속을 지지하며 비둘기파적 통화정책 입장을 시사했습니다. 이는 위험 선호도를 높이고 BTC 및 ETH와 같은 암호화폐 자산으로의 자본 유입을 촉진할 수 있습니다.

3.

노벨 경제학상 수상자는 최근 법적 인정에도 불구하고 스테이블코인이 준비금의 불투명성과 뱅크런 가능성으로 인해 시스템적 위험을 초래한다고 경고했습니다. 이는 디파이(DeFi)와 스테이블코인 거래쌍에서 변동성과 상대방 위험을 증가시킵니다.

4.

전문가들은 스테이블코인의 급속한 확장이 금융 안정성을 위협할 수 있다고 지적하며, 공공 부문 주도의 디지털 결제 시스템 도입을 촉구하고 있습니다. 이는 암호화폐 시장에서 민간 스테이블코인의 채택과 유동성에 영향을 미칠 수 있습니다.

5.

최근 미국의 인플레이션 데이터에 따르면 연간 소비자물가지수(CPI)가 3%를 기록했으며, 이에 연준은 최근 몇 달 동안 두 차례 금리를 인하했습니다. 금리 인하는 암호화폐 시장 활동을 촉진할 수 있지만, 지역별 인플레이션 격차와 경제 불확실성으로 인해 디지털 자산 전반에 걸쳐 자본 흐름이 불균형하게 나타날 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

1.

노벨상 수상자는 GENIUS 법에 따른 새로운 법적 지위에도 불구하고 스테이블코인이 준비금 불투명성과 뱅크런 가능성으로 인해 여전히 시스템적 위험을 초래한다고 경고했으며, 이는 암호화폐 내 그림자 금융에 대한 우려를 불러일으키고 투자자 신뢰에 영향을 미치고 있습니다.

2.

전문가들은 스테이블코인의 급속한 확장이 금융 안정을 위협할 수 있다고 강조하며, 시장의 건전성과 암호화폐 부문의 혁신을 보장하기 위해 공공 부문 주도의 디지털 결제 시스템 도입을 촉구하고 있습니다.

3.

EU는 유럽 증권시장청(ESMA)의 권한을 확대하여 주요 주식 및 암호화폐 거래소에 대한 직접 감독을 가능하게 할 예정이며, 이는 암호화폐 플랫폼에 대한 규제 감시와 준수 비용을 증가시킬 수 있습니다.

4.

캘리포니아 금융 규제 당국은 비트코인 ATM 운영업체 코인허브에 과도한 수수료 부과와 준수 사항 업그레이드를 명령하며 67만 5천 달러의 벌금을 부과했습니다. 이는 암호화폐 ATM 제공업체에 대한 엄격한 집행과 높은 운영 기준을 의미합니다.

5.

트럼프는 친암호화폐 변호사 마이클 셀리그를 CFTC 수장으로 지명했으며, 이는 미국 파생상품 시장에서 더 친암호화폐 규제로의 전환 가능성을 시사하며 기관 참여를 촉진할 수 있습니다.

트렌딩 토큰

1.

ZKsync (ZK): ZKsync는 지난 24시간 동안 95.34% 급등했으며, 거래량이 8억 6599만 달러로 급증한 데 힘입어 레이어 2 확장에 대한 새로운 관심과 최근 거래소 상장이 원동력이 된 것으로 보입니다.

2.

DASH (DASH): DASH는 24시간 동안 35.49% 상승했으며, 거래량은 9억 2691만 달러에 달했습니다. 시장 참여자들이 더 넓은 변동성 속에서 프라이버시 및 결제 중심의 알트코인으로 이동했습니다.

3.

인터넷 컴퓨터 (ICP): 인터넷 컴퓨터는 지난 24시간 동안 15.76% 상승했으며, 2억 7,405만 달러의 거래량을 바탕으로 투자자들이 분산 컴퓨팅 및 Web3 인프라 프로젝트에 대한 노출을 추구했습니다.

스마트 머니 움직임

1.

암호화폐 고래가 $HYPE에 레버리지 롱 포지션을 열고 솔라나($SOL), 비트코인($BTC), 이더리움($ETH) 보유량을 늘리면서 3억 7,900만 달러 규모의 포트폴리오를 확장했습니다. 또한 $SOL과 $HYPE에 대한 추가 미체결 주문도 있습니다.

2.

10개월 만에 다시 활동을 시작한 휴면 고래가 65 $mSOL (약 16,700달러)를 사용해 112만 개의 $GHOST 토큰을 획득했으며, 이전에는 437만 달러 상당의 23,000개 이상의 $SOL을 스테이킹했습니다.

3.

저명한 트레이더 0xc2a3가 롱 포지션을 39,000 ETH (1억 5,100만 달러), 1,070 BTC (1억 1,800만 달러), 그리고 569,050 SOL (1억 500만 달러)로 늘렸으며, 각각 184달러에 추가로 40,000 SOL (736만 달러) 구매를 위한 리밋 주문을 설정했습니다.

4.

약 5억 달러 상당의 2억 XRP가 알려지지 않은 지갑에서 리플로 이동되었으며, 이로 인해 바이백, 내부 재배치 또는 전략적 파트너십에 대한 추측이 일고 있습니다.

5.

캐시 우드의 ARKK ETF는 11월 2일 기준 주요 보유 종목을 공개했으며, Coinbase가 5.8%, Circle이 2.55%를 차지해 암호화폐 관련 기업에 대한 전략적 배분을 강조했습니다.

주목할 이벤트

11월 4일 (화)

RBA는 AEDT 기준 오후 2시 30분에 통화정책 결정을 발표할 예정입니다; 미국 항소법원은 SBF 재심 청구를 심리할 예정입니다; 핀터넷 2025 아시아 디지털 금융 서밋이 홍콩에서 개최됩니다.

11월 4-5일 (화-수)

Blink Galaxy 블록체인 IDO 토큰 판매가 Kommunitas 런치패드에서 개최되어 DeFi 및 Web3 투자자들을 끌어들일 것입니다.

11월 5일 (수)

10월 ADP 고용 데이터가 오전 8시 15분에 발표될 예정; Nosana와 AI Builders가 싱가포르에서 AI 에이전트 워크숍 개최; Intuition 메인넷 출시; The Graph CEO가 SmartCon에서 Amp 공개.

III. Phemex 시장 집중

새로운 매물

1.

10월 31일: (MMT/USDT)

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2.

10월 31일: (MEGA/USDT)

최대 20배 레버리지로 MEGA/USDT 프리마켓 선물 지원
3.

10월 31일: (KITE/USDT)

최대 20배 레버리지로 KITE/USDT 프리마켓 선물 지원
4.

10월 30일: (MON/USDT)

최대 20배 레버리지로 MON/USDT 프리마켓 선물 지원
5.

10월 30일: (AT/USDT)

최대 20배 레버리지로 AT/USDT 선물 지원

Phemex 프로모션

1.

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2.

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3.

커먼 캔디드롭

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5.

ETH 스테이킹: 보상 및 에어드롭 받기

ETH 스테이킹: 보상 및 에어드롭 획득