BTC·ETH 반등에 프라이버시 코인 급등, DeFi 강세

I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

거시 환경

글로벌 유동성이 사상 최고치를 기록하며 위험 선호 심리를 자극하고 암호화폐 거래량을 지원하고 있습니다. 미국 정부 셧다운으로 주요 경제 지표 발표가 지연되면서 시장 불확실성과 변동성이 증가하고 있습니다. 일본 금융청(FSA)은 엔화 기반 스테이블코인 파일럿을 승인하여 아시아에서 디지털 자산에 대한 규제 지원이 확대되고 있음을 시사했습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 광범위한 상승세를 보였으며, BTC는 1.60% 상승하여 $103,153에 도달했고, ETH는 3.19% 상승하여 $3,484.70에 이르렀습니다. 이는 재개된 ETF 유입과 강력한 DeFi 활동에 힘입은 결과입니다. 프라이버시 코인들은 뛰어난 성과를 보였는데, XMR는 21.12% 급등했고, ZEC는 19.14% 상승했으며, DCR는 55.06% 급등하여 익명 거래와 하이브리드 거버넌스 기능에 대한 수요 증가를 반영했습니다.

오늘의 전망

오늘은 주요 토큰 잠금 해제나 거시경제 이벤트가 예정되어 있지 않지만, 트레이더들은 내일 예정된 2,900만~3,500만 달러 규모의 리네아(Linea) 토큰 잠금 해제와 다가오는 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 변동성을 예의주시하고 있습니다. 다만, 정부 셧다운으로 인해 CPI 발표가 지연될 가능성도 있습니다.

공포와 탐욕 지수

78.00% 연간 백분위수

25 공포

암호화폐 전체 시가총액

$3.46T

0.84%

전체 시장 거래량

$127.04B

35.73%

알트코인 시즌 지수

36.36%

분기별 백분위수

28 / 100

전체 선물 미결제약정

3.24B

0.24%

선물

822.53B

11.66%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

CME 그룹은 현재 12월에 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 확률을 67%로 예측하고 있으며, 이는 투자자들이 완화된 통화 정책을 예상함에 따라 비트코인과 디파이 유동성을 증가시킬 수 있습니다.

골드만 삭스는 2025년 12월부터 시작하여 2026년 6월까지 연준 금리를 세 차례 인하할 것으로 예상하며, 이는 미국 달러를 약화시키고 대체 가치 저장 수단으로서 암호화폐 자산에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다.

2025년 11월 8일 기준으로 글로벌 유동성이 사상 최고치를 기록하여 위험 선호 심리를 촉진하고 BTC, ETH 및 DeFi 거래량의 상승 모멘텀을 지원하고 있습니다.

계속되는 미국 정부 셧다운으로 인해 미국 거시경제 데이터가 지연되면서 시장 불확실성이 커지고 있으며, 이에 따라 암호화폐 거래자들은 변동성 촉발 요인으로서 소비자물가지수(CPI)와 고용 데이터를 면밀히 주시하고 있습니다.

네덜란드 중앙은행 총재 올라프 슬레이펜은 2025년 11월 9일, 공동 EU 채권이 유로존 부채를 부풀릴 수 있으며, 이는 유로화를 약화시키고 자본 흐름을 비트코인과 스테이블코인으로 유도할 수 있다고 경고했습니다.

암호화폐 규제 동향

일본 금융청(FSA)은 세 주요 은행이 추진하는 엔화 기반 스테이블코인 이니셔티브를 승인했으며, 이는 디지털 자산에 대한 규제 지원 강화와 일본 암호화폐 시장에 대한 기관 투자자들의 신뢰 증대를 의미합니다.

한국은 업비트 운영사 두나무에 규제 위반으로 2,435만 달러의 벌금을 부과했으며, 이는 해당 지역 암호화폐 거래소에 대한 엄격한 단속과 증가하는 준수 비용을 부각시켰다.

파키스탄은 루피에 연동된 스테이블코인을 고려하고 있으며, 가상자산 규제 당국을 설립하여 암호화폐 부문을 공식화하고 투자를 유치하려고 합니다. 이는 시장의 정당성을 높일 수 있습니다.

인도 세무 당국은 암호화폐 세금 회피 혐의로 400명 이상의 바이낸스 사용자들을 조사하고 있으며, 이는 단속 강화와 인도 암호화폐 시장에서의 해외 세금 회피 감소를 반영합니다.

스페인은 2억 6천만 유로 규모의 암호화폐 폰지 사기 계획의 주범을 체포했으며, 이는 유럽에서 암호화폐 관련 금융 범죄를 단속하기 위한 규제 강화와 법 집행 기관 간 협력의 증가를 보여줍니다.

트렌딩 토큰

Decred (DCR): 24시간 동안 51% 급등하여 $36.48에 도달했으며, 7,500만 달러의 거래량과 하이브리드 PoW/PoS 거버넌스 및 프라이버시 기능에 대한 새로운 관심이 원동력이 되었습니다.

모네로 (XMR): 익명 거래에 대한 수요 증가로 프라이버시 코인이 주목받으며 24시간 동안 20% 상승해 $434.97에 도달했고, 거래량은 3억 6,300만 달러에 달했습니다.

Zcash (ZEC): 24시간 동안 17% 상승하여 $609.53에 도달했으며, 31억 6천만 달러의 거래량과 보호된 거래의 증가로 지원되어 프라이버시 중심 자산의 매력을 높였습니다.

스마트 머니 움직임

JPMorgan Chase는 BlackRock의 iShares Bitcoin Trust 보유 지분을 64% 증가시켜 530만 주, 현재 가치는 3억 4,300만 달러로, 비트코인에 대한 기관 투자자의 관심이 증가하고 있음을 반영합니다.

BitMine은 2025년 10월 5일 이후로 744,600 ETH를 은밀히 매입하여 15억 달러 이상의 지분을 축적했으며, 시장 공황의 징후가 전혀 없어 이더리움에 대한 강한 신뢰를 나타냅니다.

비트코인 OG인 Owen Gunden은 3,600.55 BTC를 3억 7,200만 달러에 매도했으며, Kraken에 500 BTC를 입금하여 비트코인이 주요 가격 수준을 유지하는 데 어려움을 겪으면서 상당한 매도 압력을 가했습니다.

2025년 11월 9일 기준 이더리움 기관 및 ETF 보유량이 사상 최고치인 1,274만 ETH에 도달했으며, 국고 기관이 614만 ETH, ETF가 660만 ETH를 보유하여 강력한 기관 축적을 나타냅니다.

'오더 홀딩 고래'로 알려진 유명 트레이더가 25배 레버리지로 이더리움에 롱 포지션을 열었으며, 1,976.56 ETH를 포함해 670만 달러 이상의 가치를 지닌 이 포지션은 현재 수익 상태에 있습니다.

주목할 이벤트

11월 10일 (월)

Linea는 2,900만~3,500만 달러 상당의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 1억 9,000만 달러 이상의 잠금 해제 물결의 일부입니다. 이 이벤트는 초기 투자자들이 유동성을 확보함에 따라 변동성을 촉발할 수 있습니다.

11월 11일 (화)

솔레이어는 베이징 시간 오후 10시에 660만 달러 상당의 토큰을 잠금 해제하며, 이는 공급량의 9.51%에 해당합니다; 아프토스는 3,340만 달러 상당의 토큰을 잠금 해제하며, 공급량의 0.49%에 해당합니다.

11월 12일 (수)

미국 10월 CPI 데이터 발표 예정, 정부 셧다운으로 지연될 수 있음; SEC, 그레이스케일의 스팟 HBAR ETF 결정 예정; 헤데라 메인넷 v0.67로 업그레이드.

11월 13일 (목)

아발란체(AVAX)는 베이징 시간 오전 8시에 2,820만 달러 상당의 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 전체 공급량의 0.33%에 해당합니다; 미국 10월 소비자물가지수(CPI) 보고서는 지연될 수 있습니다.

11월 14일 (금)

미국 10월 생산자물가지수(PPI) 데이터가 발표될 예정이며, 이는 미국 달러화와 위험 자산에 영향을 미칠 것입니다.

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