I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

1.

거시 환경

미국 달러 지수가 100을 넘어섰으며, 이는 위험 회피 심리와 암호화폐에서의 잠재적 자금 이탈을 시사합니다. 유럽연합 집행위원회는 ESMA(유럽증권시장청) 산하에서 통합된 암호화폐 규제를 추진하여 시장 안정성을 강화하려 하고 있습니다. 실제 자산의 토큰화와 유럽 내 규제 명확성은 기관 투자자의 채택과 온체인 유동성을 가속화하고 있습니다.
2.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 혼조세를 보였습니다. 비트코인 (BTC)은 2.33% 하락하여 $107,021를 기록했고, 이더리움 (ETH)은 5.47% 하락하여 $3,637에 거래되었으며, 두 코인 모두 강한 달러와 위험 회피 흐름의 압박을 받았습니다. 프라이버시 코인들은 더 좋은 성과를 보였습니다: 디크레드 (DCR)는 69.36% 급등했고, DASH (DASH)는 30.09% 상승했으며, 지캐시 (ZEC)는 3.67% 올랐는데, 이는 섹터 모멘텀과 기술적 돌파에 힘입은 결과입니다.
3.

오늘의 전망

오늘의 주요 이벤트로는 스위스 CPI 데이터 발표가 있으며, 이는 새로운 인플레이션 통찰력을 제공할 것입니다. 또한 뉴욕에서 리플의 Swell과 체인링크의 SmartCon 컨퍼런스가 개막하는데, 두 행사 모두 기관 투자자와 개발자들의 관심을 끌 것으로 예상됩니다.
공포와 탐욕 지수
74.00% 연간 백분위수
36 중립
암호화폐 전체 시가총액
$3.54T
4.30%
전체 시장 거래량
$213.22B
102.51%
알트코인 시즌 지수
27.27%
분기별 백분위수
28 / 100
전체 선물 미결제약정
3.24B
0.11%
선물
809.33B
9.45%
무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

1.

미국 재무부는 세수 증가와 현금 관리 개선을 반영하여 2025년 4분기 차입 추정치를 5,690억 달러로 낮췄습니다. 이 감소는 채권 시장의 압력을 완화하여 수익률과 위험 심리를 안정시킴으로써 비트코인과 이더리움을 지원할 가능성이 있습니다.

2.

미국 달러 지수(DXY)가 8월 이후 처음으로 100을 돌파하며 달러 강세를 나타내고 있습니다. 이는 투자자들이 더 안전한 수익을 추구함에 따라 위험 자산에서 자본 유출을 초래하여 BTC와 디파이 유동성에 하방 압력을 가할 수 있습니다.

3.

CME FedWatch에 따르면 12월 연방준비제도(Fed)의 25bps 금리 인하 확률은 67.3%입니다. 완화 기대감이 암호화폐 시장의 변동성을 촉진하고 있으며, 거래자들은 통화 정책이 완화될 경우 BTC 및 알트코인 가격 상승에 대비하고 있습니다.

4.

블랙록과 스테이트 스트리트를 포함한 30개의 주요 금융 기관 컨소시엄이 유럽에서 토큰화된 머니 마켓 펀드 담보를 테스트했습니다. 토큰화로 인한 향상된 유동성은 디파이 프로토콜의 효율성을 개선하고 기관 자본을 암호화폐 시장으로 유치할 수 있습니다.

5.

2025년 실제 자산(RWA)의 토큰화가 더 높은 수익 전망과 새로운 프레임워크에 힘입어 가속화되고 있습니다. 이 추세는 DeFi에서 투자 옵션을 확장하고, 온체인 유동성을 증가시키며, 암호화폐 투자자들의 위험을 분산시키고 있습니다.

암호화폐 규제 동향

1.

홍콩은 암호화폐 거래 규제를 완화하여, 허가받은 플랫폼이 글로벌 주문서에 접근하고 최신 가상 자산을 전문 투자자에게 배포할 수 있도록 허용함으로써 유동성을 증대하고 디지털 자산 허브로서의 입지를 강화하려 하고 있습니다.

2.

유럽연합 집행위원회는 ESMA에 암호화폐 및 주식 거래소에 대한 통합 권한을 부여하는 초안 제안을 준비 중이며, 이는 국경 간 규제 준수를 간소화하고 EU 전역의 규제 분열을 줄여 시장 안정성과 투자자 신뢰를 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다.

3.

Zerohash는 네덜란드 금융시장청으로부터 MiCAR 승인을 받아 유럽 경제 지역 전역에서 규제된 임베디드 암호화폐 및 스테이블코인 서비스를 제공할 수 있게 되었으며, 이는 유럽에서의 규제 명확성과 채택이 증가하고 있음을 나타냅니다.

4.

AMINA 은행은 오스트리아 자회사를 통해 MiCA 암호자산 서비스 제공자 라이선스를 최초로 확보했으며, 이는 EU 내 디지털 자산 기업들의 규제 준수 중요성이 점점 커지고 있음을 반영합니다.

5.

도이체 뵈르제 그룹의 일원인 클리어스트림은 4월에 기관급 암호화폐 수탁 서비스를 출시할 예정이며, 이는 크립토 파이낸스가 획득한 MiCAR 라이선스를 활용하여 유럽 암호화폐 시장에서 더 넓은 기관 참여를 촉진할 것으로 기대됩니다.

트렌딩 토큰

1.

Decred (DCR): DCR는 24시간 동안 74% 급등했으며 거래량은 738% 증가하여 $32.31에 도달했습니다. 이번 랠리는 명확한 이벤트 동인이 없지만, 과도한 거래량과 7일 동안 시장을 92% 능가하는 모멘텀에 힘입고 있습니다.

2.

DASH (DASH): DASH가 24시간 동안 30% 상승하여 $118.37에 도달하며 3년 만에 최고치를 기록했습니다. 이 급등은 프라이버시 코인 부문의 모멘텀, 기술적 돌파, 그리고 파생상품 거래량이 166% 증가한 데에 기인합니다.

3.

Zcash (ZEC): ZEC는 24시간 동안 13% 상승하여 $426.51에 도달하며 주요 추세선을 시험하고 있습니다. 이 움직임은 프라이버시 코인 수요의 재증가와 RSI 회복에 의해 뒷받침되며, 시장 심리의 변화를 시사합니다.

스마트 머니 움직임

1.

BlackRock은 지난 24시간 동안 1,198 BTC (약 1억 2,909만 달러)와 15,121 ETH (약 5,610만 달러)를 Coinbase로 이체하여 주요 기관의 재배치를 시사했습니다.

2.

'7 Siblings' 온체인 주소가 평균 가격 $3,654.59에 15,092.8 ETH를 $55.15M에 매수하여, 지난 14시간 동안 총 보유량을 128,205.83 ETH($464M)로 늘렸습니다.

3.

암호화폐 고래 하이퍼유닛은 최근 시장 변동성으로 2억 달러의 수익을 낸 후 하이퍼리퀴드를 통해 비트코인(3,700만 달러)과 이더(1,800만 달러)에 총 5,500만 달러의 롱 포지션을 투자했습니다.

4.

오웬 건든, 오래된 비트코인 고래가 1,288.76 BTC (약 1억 3,823만 달러)를 크라켄에 입금했으며, 여전히 7,150 BTC를 보유하고 있는데, 그 가치는 7억 6,181만 달러에 달합니다.

5.

전략은 약 4,560만 달러에 평균 코인당 가격 114,771달러로 397 BTC를 매수하여 총 보유량을 641,205 BTC로 늘리고 연초 대비 26.1% 수익률을 달성했습니다.

주목할 이벤트

11월 4일 (화)

스위스 월간 소비자물가지수(CPI) 데이터가 발표되어 주요 인플레이션 통찰을 제공할 예정이며, 리플의 Swell과 체인링크의 SmartCon 컨퍼런스가 뉴욕에서 개막합니다.

11월 5일 (수)

브라질 중앙은행이 금리 결정을 발표했습니다; 미국 ADP 비농업 고용 변동 보고서는 초기 노동 시장 신호를 제공합니다.

11월 6일 (목)

영란은행과 멕시코 중앙은행이 금리 결정 발표 예정; 미국 연준 관계자 바, 윌리엄스, 월러가 정책 연설을 진행합니다.

11월 7일 (금)

미국 10월 고용 보고서와 비농업 고용지표가 발표되어 연준 정책 전망에 영향을 미침; Bloccelerate VC의 Web3 창업자 정상회의가 뉴욕에서 개최됨.

III. Phemex 시장 집중

새로운 매물

1.

11월 03일: (CC/USDT)

새로운 프리마켓 선물 거래 쌍 CCUSDT, 20배 레버리지 제공
2.

11월 03일: (KITE/USDT)

AI 결제 블록체인을 특징으로 하는 새로운 현물 거래 페어 KITE/USDT
3.

10월 31일: (MMT/USDT)

새로운 프리마켓 선물 거래쌍 MMTUSDT, 20배 레버리지 제공
4.

10월 31일: (MEGA/USDT)

새로운 프리마켓 선물 거래 페어 MEGAUSDT, 20배 레버리지 제공
5.

10월 31일: (KITE/USDT)

새로운 프리마켓 선물 거래쌍 KITEUSDT, 20배 레버리지 제공

Phemex 프로모션

1.

Phemex 선물 거래 에이펙스 대회

가입하고 거래하여 45만 달러 상금 풀을 나누세요!
2.

0.5 ETH, SOLANA 등 경품에 당첨되세요!

행운 추첨: 입금하고 놀라운 경품을 받으세요!
3.

선물 토큰 축제

COMMON, TURTLE 및 GIGGLE 거래하고 30,000 USDT를 나누세요!
4.

새로운 리워드 허브가 오픈했습니다!

최대 5,000 USDT 환영 선물과 10,000 USDT 거래 보상을 받으세요!
5.

ETH 스테이킹: 보상 및 에어드롭 받기

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