연준 완화·대규모 해제 앞두고 대시·버추얼스·ICP 상승 주도

I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

거시 환경

미국 연방준비제도의 최근 25베이시스포인트 금리 인하는 추가적인 통화 완화 기대를 촉진하여 위험 자산과 DeFi 유동성을 지원하고 있습니다. 미중 관세 휴전은 글로벌 성장 전망을 안정시키고 위험 자산 전반의 변동성을 줄여 암호화폐 결제 활동에 이익을 주고 있습니다. 테더의 100억 달러 이상의 연초 대비 수익과 68억 달러의 초과 준비금은 USDT가 디지털 자산 생태계에서 지배력과 유동성을 강화함을 보여줍니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 혼조세를 보이고 있습니다. 비트코인(BTC)은 0.06% 하락한 $109,820에 거래되고 있으며, 이더리움(ETH)은 0.27% 상승한 $3,863.04에 거래되고 있습니다. 알트코인들은 엇갈린 움직임을 보이고 있습니다: DASH(DASH)는 프라이버시 코인 수요로 40.78% 급등했고, Virtuals Protocol(VIRTUAL)은 Coinbase x402 통합 이후 24.44% 상승했으며, Internet Computer(ICP)는 AI 스마트 계약 모멘텀으로 18.40% 상승했습니다. 솔라나(SOL)는 1.77% 하락했습니다. 프라이버시 및 AI 부문이 부문 내러티브와 기술적 돌파에 힘입어 상승세를 주도했습니다.

오늘의 전망

오늘의 주요 이벤트에는 S&P 최종 미국 서비스 PMI 및 ISM 서비스 데이터 발표, Ripple이 10억 개의 XRP (~25억 달러) 잠금 해제, 그리고 SUI가 1억 300만 달러 상당의 토큰을 잠금 해제하는 것이 포함됩니다. 이러한 이벤트는 주요 토큰 전반에 걸쳐 변동성과 유동성 변화를 촉진할 수 있습니다.

공포와 탐욕 지수

66.00% 연간 백분위수

31 공포

암호화폐 전체 시가총액

$3.70T

0.03%

전체 시장 거래량

$124.30B

26.80%

알트코인 시즌 지수

81.82%

분기별 백분위수

32 / 100

전체 선물 미결제약정

3.20B

7.66%

선물

865.91B

3.08%

무기한 계약

II. 산업 업데이트

거시경제 정책

미국 연방준비제도는 10월 29일 기준금리를 25베이시스포인트 인하했으며, 이는 참가자들이 추가적인 통화 완화를 예상함에 따라 암호화폐 시장의 단기 변동성을 증가시켰습니다. 이러한 완화는 DEFI 유동성과 위험 자산 흐름을 촉진할 수 있습니다.

10월 30일 발표된 최근 미국과 중국 간의 관세 휴전은 전 세계 성장 기대를 안정시키고 위험 자산 전반의 변동성을 줄여 암호화폐 시장의 강세를 지원하며 스테이블코인 결제 활동을 증가시킬 가능성이 있습니다.

테더는 2025년 9월 30일 기준 연간 누적 이익 100억 달러 이상과 68억 달러의 초과 준비금을 보고했으며, 10월에는 USDT 공급량이 1830억 달러를 넘어 USDT가 디지털 자산 생태계에서 지배력과 유동성을 강화했습니다.

캐나다의 연간 인플레이션율이 2025년 10월에 2.4%로 상승하여 캐나다 은행의 2% 목표 중간점을 초과했습니다. 이는 통화 정책 재평가를 촉발할 수 있으며, CAD 표시 암호화폐 거래 및 국경 간 자금 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.

홍콩 금융관리국은 2025년 9월 총 예금이 1.3% 증가하고 위안화 예금이 3.5% 상승했다고 보고했으며, 이는 지역 내 디지털 자산 시장의 유동성을 향상시킬 수 있는 강력한 국경 간 결제 활동을 나타냅니다.

암호화폐 규제 동향

미국 연방항소법원은 암호화폐 중심 기관인 쿠스토디아 은행에 대해 연방준비제도(Fed)의 결제 시스템 직접 접근을 거부한 연준의 결정을 유지했으며, 이는 암호화폐 은행에 대한 규제 장벽을 강화하고 전통 금융에 암호화폐가 더 넓게 통합될 것이라는 기대를 약화시키는 결과를 낳았다.

미국 규제 당국은 암호화 자산 상장지수상품(ETP)의 수를 크게 늘릴 것으로 예상되는 새로운 지침을 발표하여 투자 옵션을 확대하고 암호화폐 시장에서 기관 참여를 촉진할 가능성이 있습니다.

영국 금융감독청(FCA)은 소매 투자자를 위한 CoinShares의 비트코인 및 이더리움 ETN 설명서를 승인했으며, 이는 영국 내 규제된 암호화폐 투자 상품에 대한 소매 접근성을 크게 확대하는 중대한 전환점을 의미합니다.

바젤 위원회는 디지털 자산 규정을 검토하고 있으며, 은행들이 암호화폐를 핵심 자산으로 분류할 수 있도록 허용할 가능성이 있습니다. 이는 자본 요건을 낮추고 더 많은 기관의 암호화폐 채택을 촉진할 수 있습니다.

안정적인 스테이블코인 부문을 안정화하는 것을 목표로 하는 EU의 MiCA 규정은 스테이블코인을 주류 금융에 통합함으로써 의도치 않게 시스템적 위험을 증가시켜 금융 안정성과 규제 차익에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다.

트렌딩 토큰

DASH (DASH): DASH는 24시간 동안 41% 급등했으며 거래량은 326% 증가했습니다. 이는 프라이버시 코인 수요의 재부상과 $65 돌파에 힘입은 것으로, 프라이버시 관련 이야기가 주목받고 있습니다.

Virtuals 프로토콜 (VIRTUAL): VIRTUAL은 Coinbase의 x402 프로토콜 통합과 VPay 출시 후 24시간 동안 35% 상승하여 $1.80에 거래되었으며, 거래량은 63% 증가하고 AI 부문의 강한 모멘텀을 보였습니다.

인터넷 컴퓨터 (ICP): ICP는 24시간 동안 18% 상승하여 $3.43에 도달했으며, 거래량은 136% 증가했습니다. 강세 기술적 지표와 AI 스마트 계약 개발이 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.

스마트 머니 움직임

BlackRock, Fidelity, Bitwise, ARK 21Shares, Invesco, VanEck, Grayscale를 포함한 주요 비트코인 ETF 발행사들이 총 4억 9,043만 달러 상당의 BTC를 매도하며 기관들의 대규모 재배치를 나타냈습니다.

새로 생성된 지갑이 Galaxy Digital로부터 약 3,577만 달러 상당의 9,272 ETH를 받았으며, 이는 이더리움의 상당한 온체인 이동을 강조합니다.

Bitmine은 약 2,954만 달러에 Galaxy Digital로부터 7,660 ETH를 인수했으며, 이는 지속적인 대규모 기관 이더리움 거래를 반영합니다.

ARK Invest는 ARKK, ARKW, ARKF ETF가 총 105,013주를 매수하며 강세 주식 보유를 500만 달러 이상 늘렸습니다.

0xC385로 식별된 고래가 HyperLiquid에 300만 달러 USDC를 예치하고 3,230 ZEC에 대해 141만 달러 규모의 숏 포지션을 열어 대형 투자자들의 활발한 전략적 거래를 보여주고 있습니다.

주목할 이벤트

11월 1일 (토)

S&P의 10월 미국 서비스 PMI 최종치와 ISM 서비스 데이터가 발표될 예정입니다; 리플은 10억 XRP(약 25억 달러)를 잠금 해제할 예정이며; SUI는 1억 300만 달러 상당의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다.

11월 2일 (일)

사가(SAGA)는 총 공급량의 0.04%에 해당하는 약 36,182달러 상당의 365,479 토큰을 잠금 해제할 예정입니다.

11월 3일 (월)

홍콩 핀테크 위크가 시작되며 Web3 트렌드에 중점을 둡니다; HashKey Capital의 CEO 차오 덩이 행사에서 연설할 예정입니다.

11월 4일 (화)

HashKey는 RWA: 온보드 서밋에서 크립토-애즈-어-서비스(CaaS) 솔루션을 공개하고 백서를 발표할 예정입니다.

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