암호화폐 시장 하락: BTC·ETH, 거시 불확실성 속 대규모 매도 주도

I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

거시 환경

일본의 1355억 달러 규모 경기 부양책은 엔화를 약화시키고 암호화폐 수요를 촉진하지만, 상승하는 채권 수익률은 전 세계적인 레버리지 축소 위험을 초래합니다. 미국은 지연된 고용 보고서로 인해 데이터 공백에 직면해 연준의 금리 결정이 복잡해지고 암호화폐 변동성이 둔화되고 있습니다. 유로존 PMI가 기대에 미치지 못해 유로화에 압박을 가하고 외환 변동성에 따른 암호화폐 유동성 변동을 증가시키고 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 전반적인 하락세를 보였으며, 비트코인은 4.4% 하락하여 $97,474를 기록했고 이더리움은 9.3% 하락하여 $3,144에 거래되었습니다. 알트코인들도 급락했는데, Canton Network (CC)는 15.1% 급락했고, Optimism (OP)은 10.0% 하락했으며, Immutable (IMX)는 10.8% 하락했습니다. 이번 매도세는 위험 회피 심리, 약한 현물 수요, 그리고 거시적 불확실성 속에서의 이익 실현에 의해 촉발되었습니다.

오늘의 전망

오늘 예정된 주요 토큰 잠금 해제나 프로토콜 출시는 없습니다. 시장의 관심은 거시경제 데이터 발표와 글로벌 정책 변화 및 기관 자금 흐름에 따른 지속적인 변동성에 집중되고 있습니다.

공포와 탐욕 지수

82.00% 연간 백분위수

15 공포

암호화폐 전체 시가총액

$2.88T

7.76%

전체 시장 거래량

$281.31B

50.55%

알트코인 시즌 지수

18.18%

분기별 백분위수

27 / 100

전체 선물 미결제약정

4.36B

0.96%

선물

785.65B

2.99%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

일본은 GDP 축소와 지속적인 인플레이션에 대응하기 위해 1,355억 달러 규모의 경기 부양책을 승인했으며, 이는 엔화 약세와 유동성 증가를 초래하고 있습니다. 이 조치는 일본 투자자들이 대안을 모색함에 따라 비트코인 및 기타 위험 자산에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상되지만, 상승하는 채권 수익률은 전 세계적인 디레버리징을 촉발하여 암호화폐 시장의 변동성에 영향을 미칠 수 있습니다.

미국 9월 고용 보고서의 발표 지연과 정부 셧다운으로 인한 10월 보고서 취소는 데이터 공백을 초래하여 연방준비제도의 금리 결정에 복잡성을 더하고 있습니다. 이러한 불확실성은 암호화폐 가격 움직임을 둔화시켰으며, 비트코인은 거래자들이 보다 명확한 거시경제 신호를 기다리는 가운데 92,000달러 이상을 유지하고 있습니다.

유로존 11월 PMI 데이터는 제조업 수축과 서비스 성장 둔화로 실망스러웠습니다. 유럽의 약한 경제 모멘텀은 유로화에 압박을 가했으며, 일본 당국의 개입 위협은 엔화를 지지했습니다. 이러한 거시적 변화는 외환 시장의 변동성을 증가시키고 있으며, 이는 암호화폐 유동성과 국경 간 흐름에 간접적인 영향을 미치고 있습니다.

싱가포르는 강력한 3분기 실적 이후 연간 GDP 성장률 전망을 상향 조정하며 아시아 시장의 회복력을 나타냈습니다. 이러한 긍정적인 전망은 특히 SGD에 연동된 스테이블코인과 BTC, ETH와 같은 주요 토큰의 아시아 거래 시간 동안 지역 암호화폐 거래량과 위험 선호도를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

호주의 다가오는 월간 소비자물가지수(CPI) 보고서는 주로 전기 요금 환급 덕분에 인플레이션이 하락할 것으로 예상됩니다. 만약 확인된다면, 이는 호주중앙은행이 금리 동결을 유지하게 하여 호주 달러를 안정시키고, 금리 인상 기대를 낮춤으로써 아시아 태평양 지역의 암호화폐 시장 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

SEC는 Bitwise 10 Crypto Index ETF의 NYSE Arca 상장을 승인하여 주요 암호화폐의 다양한 바스켓에 대한 규제된 접근을 확대하고 기관 및 개인 투자자의 신뢰를 높일 가능성을 열었습니다.

브라질 세무 당국은 이제 국내외 암호화폐 거래소 모두에게 월 6,560달러를 초과하는 사용자 거래 내역을 보고하도록 요구하고 있으며, 여기에는 디파이(DeFi) 활동도 포함되어 있어 현지 시장에 대한 규제 준수 압박과 법적 불확실성이 증가하고 있습니다.

유럽 연합은 2025년에 MiCA 집행을 강화하여, AML/KYC 실패와 스테이블코인 준비금 위반에 중점을 두고 비준수에 대해 4억 8,600만 유로의 벌금을 부과했으며, 이로 인해 암호화폐 서비스 제공업체들의 운영 위험이 증가하고 있습니다.

새로운 미국 법안은 미국인들이 비트코인으로 연방 세금을 납부할 수 있도록 허용하는 것을 제안하며, 이는 암호화폐에 대한 정치적 수용이 증가하고 있음을 나타내며, 시행될 경우 주류 채택이 증가할 가능성이 있습니다.

인도 정부는 2025-2026 경제 조사에 대한 스테이블코인 규제 제안을 준비하고 있으며, 중앙은행은 신중한 입장을 유지하면서 지속되는 정책 차이와 잠재적인 미래 시장 변화를 강조하고 있습니다.

트렌딩 토큰

Canton Network (CC): CC는 24시간 동안 20.4% 하락했으며, 거래량은 6,990만 달러였습니다. 이 하락은 주요 프로토콜 뉴스 부재와 전반적인 시장 위험 회피 심리에 따른 것으로, $0.073의 새로운 사상 최저가를 기록했습니다.

Optimism (OP): OP는 24시간 동안 18.1% 하락했으며, 거래량은 2억 220만 달러였습니다. 이번 하락은 광범위한 시장 매도세와 부정적인 모멘텀에 의해 촉발되었으며, 최근 프로토콜 관련 특별한 촉매제는 없었고, 트레이더들이 L2 자산에서 이탈하고 있기 때문입니다.

Immutable (IMX): IMX는 24시간 동안 18.5% 하락했으며, 거래량은 4,310만 달러였습니다. 최근 BD 활동으로 27개의 새로운 게임을 계약했음에도 불구하고, 이 토큰은 이전 생태계 성장 이후 시장 전반의 위험 회피와 이익 실현의 영향을 받았습니다.

스마트 머니 움직임

Bitmine은 이번 주에 6만 3,123 ETH를 1억 7,400만 달러에 인수하여 총 이더리움 보유량을 362만 3,002 ETH (99억 6천만 달러)로 늘리며 BlackRock을 능가했습니다.

휴면 고래가 20배 롱 비트코인 포지션을 3,104만 달러 규모로 열었으며, 청산 가격은 약 78,900달러, 미실현 이익은 127,400달러입니다.

아서 헤이즈는 760만 개의 $BIO 토큰을 461,000달러에 판매했으며, 3개월 전 초기 출금 가치에 비해 약 640,000달러의 손실을 입었습니다.

스텔라 고래가 1억 6,235만 XLM (3,620만 달러)를 코인베이스로 이체하여 가격이 10% 하락하고 거래량이 2억 9,164만 달러로 급증했습니다.

MicroStrategy는 1억 500만 달러 상당의 비트코인(1,279.31 BTC)을 익명 지갑으로 이동시켰으며, 이로 인해 포트폴리오 재조정 또는 전략적 파트너십에 대한 추측이 일고 있습니다.

주목할 이벤트

11월 24일 (월)

미국 10월 PCE 인플레이션 데이터 및 3분기 GDP 2차 추정치 발표 예정; 그레이스케일과 프랭클린 템플턴, XRP ETF 출시 예정.

11월 25일 (화)

Reya Network(구 Voltz)는 CoinList에서 DeFi 커뮤니티 토큰 판매를 진행하여 DeFi 투자자들을 끌어들일 예정입니다.

11월 26일 (수)

Grvt 글로벌 트레이딩 리그, 사용자 참여 확대를 위해 다음 암호화폐 거래 및 e스포츠 이벤트 개최 예정.

III. Phemex 시장 집중

새로운 매물

11월 19일: (DGRAM/USDT)

Datagram은 실시간 연결성과 DePIN 간 네트워크 상호운용성을 제공하는 글로벌 AI 기반 하이퍼 패브릭 네트워크입니다.

Phemex 암호화폐 시장 일간: 암호화폐 시장 하락세: 거시적 불확실성 속 BTC와 ETH가 광범위한 매도세 주도 (11월 21일)

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