암호화폐 시장 하락: BTC·ETH, 강한 달러 속 하락 주도

I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

거시 환경

독일의 11월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 2.3% 상승했으나 예측치를 밑돌아 유럽중앙은행(ECB)의 지속적인 완화 정책 기대를 뒷받침했습니다. 미국 달러는 거래량이 적은 상황에서 강세를 보이며 유동성이 달러 자산으로 이동함에 따라 암호화폐 가격에 압박을 가했습니다. 한국은 암호화폐 여행 규칙을 확대하여 거래소와 사용자에 대한 준수 비용과 감독을 강화했습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 광범위한 하락세를 보였으며, BTC는 4.43% 하락하여 $97,474를 기록했고, ETH는 9.27% 하락하여 $3,144.86에 거래되었습니다. 이는 약한 위험 심리와 ETF 자금 유출의 압박을 받았습니다. 주요 알트코인인 SOL(-8.75%), ARB(-11.73%), 그리고 KAS(-7.66%)도 급격히 하락했습니다. Hyperliquid(HYPE)는 3.60%의 상대적으로 작은 손실로 선전했으며, Skycoin(SKY)과 Canton(CC)은 각각 9.07%와 15.06% 하락하여 위험 회피 흐름과 섹터 전반의 매도를 반영했습니다.

오늘의 전망

캐나다의 3분기 GDP 성장률이 0.6%로 발표되어 북미 시장 심리에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. ChinaAMC 홍콩 달러 디지털 통화 펀드가 홍콩 증권거래소(HKEX)에 상장되어 아시아에서 디지털 자산 채택의 이정표를 세웠습니다.

공포와 탐욕 지수

98.00% 연간 백분위수

18 공포

암호화폐 전체 시가총액

$3.14T

1.26%

전체 시장 거래량

$108.84B

27.01%

알트코인 시즌 지수

8.33%

분기별 백분위수

21 / 100

전체 선물 미결제약정

3.69B

21.22%

선물

832.37B

1.85%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

인도의 2분기 GDP 성장률이 8.2%로 급등하며 예상치를 뛰어넘었고, 이는 인도가 가장 빠르게 성장하는 주요 경제국임을 다시 한 번 입증했습니다. 강력한 제조업과 소비자 수요에 힘입은 이 견고한 확장은 디지털 자산에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침하며, 이 지역의 암호화폐 시장 유동성을 증가시킬 수 있습니다.

시카고 상업거래소(CME)는 데이터 센터 냉각 고장으로 인해 9시간 동안 서비스가 중단되어 전 세계 선물 및 옵션 거래가 중단되었습니다. 이 중단은 비트코인 및 기타 자산과 연계된 파생상품에 영향을 미쳐 기관의 헤징과 암호화폐 연계 시장의 유동성을 일시적으로 감소시켰습니다.

독일의 11월 플래시 CPI는 전년 대비 2.3% 상승했으나 예측치를 밑돌았습니다. 완화된 인플레이션 수치는 지속적인 ECB 완화 정책에 대한 기대를 높여 위험 자산을 지원하고 암호화폐 시장 유입에 유리한 조건을 유지할 수 있습니다.

현물 은 가격이 온스당 54.5달러로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 거시경제 불확실성 속에서 실물 자산에 대한 투자자들의 강한 수요를 반영합니다. 이러한 급등은 대체 가치 저장 수단에 대한 관심 증가를 시사할 수 있으며, 이는 인플레이션 헤지 수단으로서 비트코인 및 기타 디지털 자산에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

미국 달러는 거래량이 적은 월말 거래에서 강세를 보였으며, EUR/USD는 하락하고 USD/JPY는 저항선을 시험했습니다. 달러가 강세를 보이면 일반적으로 글로벌 유동성이 달러 표시 자산으로 이동함에 따라 비트코인과 알트코인 가격에 하락 압력을 가합니다.

암호화폐 규제 동향

한국은 암호화폐 여행 규칙을 $724와 같은 소액 거래까지 확대하여 자금세탁 방지 통제를 강화하고 거래소 및 사용자에 대한 준수 비용을 증가시켰습니다.

남아프리카 공화국 중앙은행은 자산 분류를 명확히 하고 기관 투자를 장려하여 지역 시장 참여를 촉진할 수 있는 최신 암호화폐 규제 프레임워크를 요구했습니다.

브라질 재무부는 암호자산에 대한 금융거래세(IOF)를 도입할 준비를 하고 있으며, 이는 규제 감독 강화와 브라질 투자자들의 거래 비용에 미칠 수 있는 영향을 시사합니다.

유럽 연합은 새로운 암호화폐 데이터 공유 규칙을 발표했으며, 이에 따라 거래소와 지갑 제공업체는 투명성을 강화해야 합니다. 이 규칙은 EU 전역의 사용자 개인정보 보호 및 준수 절차에 영향을 미칠 수 있습니다.

영국은 DeFi 활동에 대해 '손익 없음' 세금 정책을 시행하고 있으며, 대출 및 풀에 대한 자본 이득 인식을 지연시켜 DeFi 참여 및 세금 계획 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.

트렌딩 토큰

Skycoin (SKY): Skycoin은 분산형 인터넷 플랫폼과 Obelisk 합의에 대한 새로운 관심으로 24시간 동안 12.8% 급등했으며, 거래량은 4,044만 달러에 달했습니다.

Canton (CC): Canton CC는 24시간 동안 9.28% 상승했으며, 거래량은 1,314만 달러에 달했습니다. 투자자들은 생태계 확장과 최근 프로토콜 업데이트에 대해 추측했습니다.

Hyperliquid (HYPE): Hyperliquid은 24시간 동안 4.77% 상승했으며, 3억 460만 달러의 거래량을 기록했습니다. 이는 Layer 1 DeFi 플랫폼과 온체인 영구 계약이 상당한 사용자 활동을 끌어들인 결과입니다.

스마트 머니 움직임

BitMine Immersion은 1,4618 ETH를 4,430만 달러에 인수하여 총 이더리움 보유량을 363만 ETH로 늘렸으며, 이는 현재 유통 공급량의 3%를 차지합니다.

한 암호화폐 고래가 1,000 BTC 숏 포지션을 반전시키고 비트코인에 대해 청산 가격을 $59,112로 설정한 9,100만 달러 규모의 레버리지 롱 포지션을 열었습니다.

Bitwise BSOL Solana ETF는 지난 한 시간 동안 13.15백만 달러 상당의 93,167 SOL 토큰을 구매하여 Solana 생태계에 대한 노출을 늘렸습니다.

AAVE 고래 0xE9D0는 최근 시장 하락 동안 7.1백만 달러 상당의 40,433 AAVE 토큰을 축적하여 총 보유량을 292,838 AAVE로 늘렸으며, 그 가치는 5,450만 달러에 달합니다.

BlackRock은 Coinbase Prime에서 비트코인과 이더리움으로 1억 3천만 달러 상당의 이체를 받았으며, 953 BTC와 15,722 ETH가 포함되어 있어 지속적인 기관 축적을 강조합니다.

주목할 이벤트

11월 28일 (금)

캐나다는 3분기 GDP 성장률을 0.6%, 연율 환산 시 2.6%로 발표했으며, ChinaAMC 홍콩 달러 디지털 통화 펀드는 홍콩 증권거래소(HKEX)에 상장되었습니다.

11월 29일 (토)

하이퍼리퀴드는 9.92백만 개의 HYPE 토큰(약 3억 1,400만 달러, 공급량의 2.66%)을 잠금 해제할 예정이며, 이는 시장 변동성을 증가시킬 가능성이 있습니다.

12월 1일 (월)

미국 11월 ISM 제조업 PMI와 중국 NBS 제조업 PMI가 발표될 예정이며, 두 지표 모두 주요 거시경제 지표입니다.

12월 2일 (화)

유로존의 11월 예비 HICP 인플레이션율이 발표될 예정이며, 이는 유로화 시장에 영향을 미칠 것입니다.

12월 3일 (수)

스위스, 터키, 호주가 주요 소비자물가지수(CPI)와 국내총생산(GDP) 데이터를 발표할 예정이며, 미국의 ISM 비제조업 PMI도 발표될 예정입니다.

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