암호화폐 시장 하락: BTC·ETH, 거시 악재 심화로 하락

I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

거시 환경

일본이 제안한 1,100억 달러 규모의 경기 부양책은 유동성과 위험 선호를 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다. 미국 연준의 중립적인 4.00% 금리 정책은 달러를 강세로 만들었으며, 이는 암호화폐와 디파이(탈중앙화 금융)에 압박을 가하고 있습니다. 미국 중소기업의 일자리 감소는 경제적 역풍을 시사하며, 이는 암호화폐 유입을 잠재적으로 둔화시킬 수 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 광범위한 하락세를 보였으며, 비트코인은 4.4% 하락하여 $97,474를 기록했고 이더리움은 9.3% 하락하여 $3,144에 머물렀습니다. 이는 ETF 자금 유출과 위험 회피 심리에 의해 촉발되었습니다. 알트코인들도 하락했으며, DASH는 6.7% 하락했고, Starknet은 3.3%, Telcoin은 4.1% 하락했습니다. 어떤 섹터도 우위를 점하지 못했으며, 부정적인 거시 경제 요인이 모든 주요 토큰에 부담을 주었습니다.

오늘의 전망

오늘 Finsteco FNST Finance와 Kuvi.ai KUVI DeFi IDO가 Eesee와 Spores에서 출시되었으며, Avalanche와 Chainlink는 190억 달러 이상의 크로스체인 전송을 통해 RWA 채택을 주도하며 기관 투자자들의 DeFi 모멘텀을 강조하고 있습니다.

공포와 탐욕 지수

48.00% 연간 백분위수

16 공포

암호화폐 전체 시가총액

$3.23T

0.97%

전체 시장 거래량

$117.14B

30.63%

알트코인 시즌 지수

58.33%

분기별 백분위수

31 / 100

전체 선물 미결제약정

2.76B

35.13%

선물

787.15B

5.99%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

Source text: Japan is considering a ¥17 trillion ($110B+) economic stimulus package to inject liquidity, which could boost risk appetite and support crypto market recovery amid global uncertainty. Target language code: ko Translation instructions: This content contains HTML tags. CRITICAL: You must preserve ALL HTML tags exactly as they are, including all attributes (href, target, rel, style, etc.). Only translate the text content between tags.

미국 연방준비제도는 중립적인 입장을 유지하며 금리를 4.00%로 동결했으며, 이로 인해 미국 달러가 강세를 보이고 비트코인과 DEFI 유동성이 위험 회피 심리가 우세한 가운데 압박을 받고 있습니다.

미국 금리 인하 기대가 무너지면서 USD/JPY 환율이 154.60까지 급등했으며, 이로 인해 미일 금리 차이가 확대되고 자본이 USD 자산으로 유입되어 암호화폐-외환 거래 쌍에 영향을 미쳤습니다.

미국 중소기업 고용은 10월에 5,907명 감소하여 4개월 연속 하락세를 기록했으며, 이는 암호화폐 시장 유입과 위험 심리를 약화시킬 수 있는 경제적 역풍을 시사합니다.

암호화폐 규제 동향

일본 금융청은 비트코인과 이더리움을 포함한 105개의 암호화폐를 금융 상품으로 재분류하여 세율을 인하하고 새로운 내부자 거래 규칙을 도입할 예정이며, 이는 투자자 신뢰와 시장 참여를 촉진할 것으로 보입니다.

Aave Labs는 EU에서 MiCA 준수를 확보하여 규제된 법정화폐-암호화폐 서비스와 유로 스테이블코인 전환을 가능하게 했으며, 이는 DeFi의 규제 지위를 강화하고 더 많은 기관 투자자를 유치할 수 있습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 디지털 자산 분류를 명확히 하고 규제 중복을 줄이기 위한 새로운 암호화폐 토큰 프레임워크를 추진하고 있으며, 이는 개발자와 투자자에게 더 큰 법적 확실성을 제공할 수 있습니다.

미국 상원 농업위원회는 디지털 상품을 정의하고 CFTC 감독을 확대하는 법안 초안을 발표했으며, 이는 미국 암호화폐 시장의 포괄적인 구조를 향한 진전과 규제 명확성의 잠재적 증가를 시사합니다.

테더는 법 집행 기관과 협력하여 불법 자산을 동결하고 1억 1,380만 달러 이상을 회수하는 등 컴플라이언스 노력을 강화하여 시장 리더십을 강화하고 스테이블코인 신뢰를 지원하고 있습니다.

트렌딩 토큰

Starknet (STRK): STRK의 스테이킹 볼륨이 9억 STRK를 넘어섬에 따라 24시간 동안 50% 급등하며 시장의 관심이 다시 살아나고 강한 가격 상승을 이끌었습니다.

Telcoin (TEL): TEL는 24시간 동안 19% 상승하여 $0.00683에 도달했으며, 거래량이 68% 증가하고 규제된 글로벌 송금 플랫폼의 채택이 증가한 데 힘입었습니다.

DASH (DASH): DASH는 24시간 동안 17% 상승하여 $94.42에 도달했으며, $7억 9800만의 거래량과 빠르고 개인정보 보호에 중점을 둔 결제 네트워크에 대한 수요 증가에 힘입었습니다.

스마트 머니 움직임

하버드 대학교는 2025년 3분기에 블랙록의 iShares 비트코인 트러스트(IBIT) 보유량을 4억 4,300만 달러로 늘리며 490만 주를 추가 매입해 비트코인 ETF를 가장 큰 공개 주식 보유 자산으로 만들었습니다.

한 주요 암호화폐 고래가 13시간 내에 비트코인에 1억 4,900만 달러 규모의 40배 숏 포지션, XRP에 2,785만 달러 규모의 20배 숏 포지션, 그리고 ZEC에 2,107만 달러 규모의 10배 숏 포지션을 열었으며, 현재 100만 달러의 미실현 손실에 직면해 있습니다.

Bitmine은 최근 시장 하락을 활용하여 지난주에 Galaxy Digital, FalconX, Coinbase로부터 약 2억 3,447만 달러 상당의 67,021 ETH를 인수했습니다.

마지 다게는 200 ETH만큼 이더리움 보유량을 늘렸으며, 현재 가치는 2,477만 달러이고, 청산 가격은 ETH당 3,047달러로 설정되어 있습니다. 미실현 손실은 166만 달러입니다.

XRP는 24시간 동안 140만 개의 토큰이 중앙화 거래소에서 인출되었으며, 그 가치는 3억 3,600만 달러 이상에 달했습니다. 이는 XRP ETF 상품 출시와 거래소 보유량의 급격한 감소와 동시에 일어난 일입니다.

주목할 이벤트

11월 16일 (일)

핀스테코 FNST 파이낸스와 Kuvi.ai KUVI 디파이 IDO가 Eesee와 Spores에서 출시되었으며, Avalanche와 Chainlink가 190억 달러 이상의 크로스체인 전송으로 RWA 채택을 주도하고 있습니다.

11월 17일 (월)

모나드(Monad)의 MON 토큰 판매가 미국 동부 시간 기준 오전 9시에 코인베이스에서 시작되어 11월 22일까지 진행됩니다. ZKsync(ZK)는 1억 7,300만 개의 토큰을 잠금 해제했으며, 이는 전체 공급량의 3.37%에 해당하며, 가치로는 900만 달러에 달합니다.

11월 19일 (수)

아발란체 그라나이트 네트워크 업그레이드가 활성화되어 동적 블록 시간과 생체 보안을 도입했습니다; Bitdealer BIT New Memes가 ChainGPT에서 IDO를 진행합니다; YZY가 3,750만 토큰(공급량의 12.5%)을 잠금 해제하여 1,410만 달러에 달합니다.

11월 20일 (목)

LayerZero(ZRO)가 2,571만 토큰(공급량의 7.29%, 3,830만 달러)을 잠금 해제했습니다; 미국 9월 고용 데이터 발표가 달러 지수와 위험 자산에 영향을 미칠 수 있습니다.

11월 21일 (금)

MiRA CAML 블록체인 서비스 IDO, 레드 카이트에서 진행; 미국 노동통계국, 9월 실질 임금 데이터 발표.

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