BTC·ETH 주도 암호화폐 시장 하락세, 기관 자금 주목

I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

거시 환경

미국 연준의 12월 금리 인하 가능성은 혼재된 고용 지표와 지속되는 인플레이션 속에서 39.6%로 하락했으며, 이는 암호화폐 시장의 변동성을 증가시키고 있습니다. 영국과 유럽연합의 인플레이션 감소는 금리 인하 기대를 부추기고 있어 자본이 디지털 자산으로 유입될 가능성을 높이고 있습니다. 아랍에미리트의 국부펀드가 대규모 비트코인 ETF를 매입한 것은 기관 투자자의 채택 가속화와 암호화폐 시장의 유동성 증가를 보여줍니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 전반적인 하락세를 보였으며, 비트코인은 4.43% 하락한 97,474달러, 이더리움은 9.27% 하락한 3,144.86달러를 기록했습니다. 이는 ETF 자금 유출과 위험 회피 심리에 따른 압박 때문입니다. 주요 알트코인들도 하락했는데, 솔라나는 8.75%, 코스모스 허브는 6.25%, PI 네트워크는 6.49%, 그리고 지캐시는 3.97% 하락했습니다. 어느 부문도 우위를 점하지 못했으나, 지캐시의 상대적으로 적은 손실은 규제 논쟁 속에서 증가하는 프라이버시 코인 수요에 의해 지지받았습니다.

오늘의 전망

오늘 Metis는 부에노스아이레스에서 열리는 EIP 서밋에서 AI 자산 앵커링을 위한 ERC-8028을 발표할 예정이며, 이는 AI 및 자산 토큰화 내러티브에 잠재적인 영향을 미칠 수 있습니다. Avantis (AVNT)는 401,266 토큰, 가치 173,507달러를 잠금 해제할 예정이며, 이는 AVNT 보유자들의 단기 가격 움직임과 유동성에 영향을 미칠 수 있습니다.

공포와 탐욕 지수

82.00% 연간 백분위수

15 공포

암호화폐 전체 시가총액

$2.99T

4.22%

전체 시장 거래량

$203.48B

13.27%

알트코인 시즌 지수

18.18%

분기별 백분위수

27 / 100

전체 선물 미결제약정

4.40B

1.86%

선물

853.76B

5.42%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

12월 연방준비제도 금리 인하 확률이 39.6%로 하락했으며, 시장은 혼조된 미국 고용 데이터와 지속적인 인플레이션으로 인해 일시 중단을 예상하고 있습니다. 이러한 불확실성은 거래자들이 위험을 재평가함에 따라 BTC 및 DeFi 시장의 변동성을 증가시키고 있습니다.

영국의 10월 인플레이션이 3.6%로 떨어져 5월 이후 처음으로 하락세를 보였으며, 이에 따라 12월 영란은행의 금리 인하 기대가 커지고 있습니다. 영국 금리 인하는 파운드화 약세를 초래할 수 있으며, 더 높은 수익을 추구하는 투자자들이 암호화폐 자산으로 자본을 이동시킬 가능성이 있습니다.

EU의 주요 인플레이션은 10월에 2.1%로 둔화되어 ECB가 금리를 동결하기로 한 결정을 뒷받침했습니다. 유로화가 USD에 비해 상대적으로 약세를 보이면서 유로화 표시 스테이블코인 수요와 국경 간 DeFi 활동을 지원할 수 있습니다.

Source text: Japan's government announced a ¥21.3 trillion ($135B) stimulus package to combat inflation and support growth, including tax cuts and cost-of-living relief. This fiscal expansion could boost risk appetite and increase liquidity in Asian crypto markets. Target language code: ko Translation instructions: This content contains HTML tags. CRITICAL: You must preserve ALL HTML tags exactly as they are, including all attributes (href, target, rel, style, etc.). Only translate the text content between tags.

무바달라와 ADIC를 포함한 UAE 국부펀드가 비트코인 ETF에서 1,600만 주 이상을 인수하며 기관 채택이 증가하고 있음을 나타냅니다. 이 조치는 BTC 펀드의 유동성을 향상시키고 디지털 자산으로의 추가 자본 유입을 유도할 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

영국 국가범죄청은 러시아 암호화폐 자금 세탁 네트워크가 스파이 조직에 자금을 지원했다고 밝혔으며, 이는 암호화폐가 불법 금융에서 차지하는 역할과 더 엄격한 자금세탁방지(AML) 집행 가능성에 대한 지속적인 규제 감시를 강조합니다.

금융안정위원회는 G20 지도자들에게 스테이블코인 성장과 민간 신용을 면밀히 관찰할 것을 촉구하며, 관할 구역 간 규제 불일치가 디지털 자산 시장에서 체계적 위험을 증가시킬 수 있다고 경고했습니다.

영국의 중대 사기 수사국은 2,800만 달러 규모 프로젝트 붕괴와 관련된 첫 대규모 암호화폐 조사에 착수했으며, 이는 암호화폐 사기에 대한 규제 강화와 해당 분야에 대한 준수 압력 증가를 의미합니다.

SEC 국장 제이미 셀웨이는 암호화폐 시장에서 신뢰와 명확한 규제 지침의 필요성을 강조하며, 공정한 경쟁과 혁신을 촉진하기 위한 '프로젝트 크립토'를 발표했습니다. 이는 기관 투자자의 신뢰를 높일 수 있습니다.

트렌딩 토큰

PI 네트워크 (PI): 24시간 거래량이 7,350만 달러로 급증했으며, 가격은 4% 상승하여 0.2476달러를 기록했습니다. 이는 생태계 채택 증가와 PiFest 2024에서의 활발한 상인 참여에 힘입은 결과입니다.

코스모스 허브 (ATOM): 24시간 거래량이 2억 2,900만 달러에 도달했으며, 가격은 1.8% 상승하여 2.80달러를 기록했습니다. 이는 지속적인 상호운용성 업그레이드와 강력한 디파이 생태계 활동에 힘입은 결과입니다.

Zcash (ZEC): 24시간 거래량이 22억 1천만 달러에 달했고, 가격은 0.6% 상승하여 677.43달러를 기록했습니다. 금융 감시에 대한 규제 논의 속에서 프라이버시 코인 수요가 증가하고 있습니다.

스마트 머니 움직임

한 고래가 이전에 70,000 ETH를 3,188달러에 판매한 후 바이낸스에서 57,700 ETH (약 1억 6,200만 달러)를 인출했으며, 현재 4억 3,200만 ETH를 보유하여 12억 4천만 달러 상당의 롱 포지션으로 전환했습니다.

테더는 2025년 3분기까지 금 보유량을 116톤으로 늘렸으며, 이 중 12톤은 XAUt용이고 104톤은 USDT용입니다. 3분기에 26톤이 추가되어 스테이블코인 수익의 상당 부분이 금괴에 할당되었음을 반영합니다.

VanEck은 비트코인의 최근 매도세가 중기 보유자들에 의해 주도되었으며, 지난 5년간 활동한 지갑들이 대부분의 매도를 담당했다고 보고했습니다. 한편 278,000개 이상의 BTC가 장기 보유자로 전환되었습니다.

Bitmine은 FalconX 및 BitGo와의 거래를 통해 1,7242 ETH를 4,907만 달러 상당으로 인수하여 이더리움 보유를 확장하려는 지속적인 전략을 강화했습니다.

오래된 비트코인 고래가 850 BTC (약 7,790만 달러)를 팍소스로 이체했으며, 이전 11월 이체 합계 2,300 BTC에 이어 장기 보유자들이 규제된 플랫폼으로 이동하고 있음을 시사합니다.

주목할 이벤트

11월 21일 (금)

메티스는 부에노스아이레스에서 열리는 EIP 서밋에서 AI 자산 앵커링을 위한 ERC-8028을 발표할 예정이며, 아반티스(AVNT)는 401,266 토큰, 약 173,507달러 상당을 잠금 해제했습니다.

11월 24일 (월)

룩셈부르크 블록체인 위크 2025 시작; 바빌론(BABY) 네트워크 업그레이드 예정; 모나드 토큰, 2억 4,400만 달러 평가액으로 출시됨.

11월 25일 (화)

미국 9월 생산자물가지수(PPI) 보고서 발표; 옵티미즘(OP) 체인 네트워크 업그레이드가 16:00 UTC에 진행됩니다.

11월 26일 (수)

미국 3분기 GDP(두 번째 추정치) 및 기업 이익 데이터 발표; 미국 10월 개인 소득 및 지출 데이터 발표.

11월 27일 (목)

비트딜러 토큰이 50만 달러의 평가액으로 출시되었습니다.

III. Phemex 시장 집중

새로운 매물

11월 19일: (DGRAM/USDT)

Datagram은 실시간 연결성과 DePIN 간 네트워크 상호운용성을 제공하는 글로벌 AI 기반 하이퍼 패브릭 네트워크입니다.

11월 15일: (SENT/USDT)

SENTUSDT는 최대 20배 레버리지를 지원하는 헤지 모드를 지원하는 선형 USDT 마진 선물 쌍입니다.

Phemex 암호화폐 시장 일간: BTC, ETH 주도 광범위한 하락세 속 암호화폐 시장 하락; 기관 자금 흐름 주목 (11월 21일)

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