BTC·ETH 하락에 암호화폐 시장 급락, 토큰 잠금해제 변동성 확대

I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

거시 환경

미국 연준의 강경한 발언으로 단기 금리 인하 기대가 줄어들면서 달러가 강세를 보이고 암호화폐 가격에 압박을 가하고 있습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 스테이블코인의 급속한 성장으로 인해 시스템적 위험이 발생할 수 있다고 경고하며 정책 변화 가능성을 시사했습니다. 일본은 20%의 암호화폐 세금과 더 엄격한 공시 규정을 포함한 대대적인 규제 개편을 계획하고 있으며, 이는 전 세계적인 규제 강화 추세를 반영합니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 24시간 동안 광범위한 하락세를 보였으며, BTC는 4.43% 하락하여 97,474달러를 기록했고, ETH는 9.27% 하락하여 3,144.86달러를 기록했습니다. 두 코인 모두 ETF 자금 유출과 위험 회피 심리에 압박을 받았습니다. 대부분의 주요 알트코인은 하락했으며, IMX (-10.78%), UNI (-8.61%), ENA (-9.88%)가 주도했습니다. 반면 AB는 소형주로의 자본 이동으로 인해 25.06% 상승하며 추세를 거스르는 모습을 보였습니다. DeFi 및 NFT 관련 토큰은 변동성 증가 속에서 부진한 성과를 보였습니다.

오늘의 전망

오늘의 주요 이벤트에는 미국 연방 예산 잔액 발표와 무디스 기업 채권 수익률 평균 발표가 포함되며, $7,900만을 초과하는 주요 토큰 잠금 해제(ZRO, SOON, YZY, ZEROBASE, ZK)가 시장 변동성을 증가시킬 수 있습니다. 주요 이더리움 행사인 Devconnect Buenos Aires도 시작됩니다.

공포와 탐욕 지수

50.00% 연간 백분위수

18 공포

암호화폐 전체 시가총액

$3.18T

1.63%

전체 시장 거래량

$171.47B

46.40%

알트코인 시즌 지수

75.00%

분기별 백분위수

32 / 100

전체 선물 미결제약정

4.28B

0.02%

선물

804.92B

5.69%

무기한 계약

II. 산업 업데이트

거시경제 정책

요하네스버그에서 열린 G20 정상회의는 시가총액이 1% 하락하여 3.3조 달러가 된 가운데 암호화폐의 위험성을 강조했습니다. 금융안정위원회는 급속한 암호화폐 및 스테이블코인 성장이 글로벌 금융 안정성을 위협할 수 있으며, BTC 및 DeFi 시장의 변동성을 증가시킬 수 있다고 경고했습니다.

미국 연방준비제도(Fed) 관계자들의 매파적 발언으로 단기 금리 인하 기대가 줄어들면서 금과 은 선물이 하락했습니다. 이러한 통화정책 전망의 변화는 미국 달러를 강세로 만들었고, 유동성 긴축으로 인해 BTC 및 알트코인 가격에 압박을 가하고 있습니다.

유럽중앙은행은 스테이블코인의 급속한 확장에 대응하여 잠재적인 통화정책 조정을 시사하며, 시스템 리스크와 인플레이션 우려를 언급했습니다. 이러한 입장은 유로화 유동성과 EU 내 국경 간 암호화폐 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.

미국 노동통계국은 9월 고용 보고서를 11월 20일로 연기하여 연방준비제도 금리 결정에 대한 시장의 불확실성을 높였습니다. 주요 고용 데이터의 부재는 전통 시장과 암호화폐 시장 모두에서 변동성을 증가시켰습니다.

캐나다 통계청은 오늘 10월 소비자물가지수(CPI) 데이터를 발표할 예정이며, 연간 인플레이션이 2.1%로 하락할 것으로 예상됩니다. 인플레이션 하락은 캐나다 중앙은행의 정책에 영향을 미칠 수 있으며, 캐나다 달러(CAD) 표시 암호화폐 거래 및 디파이(DeFi) 활동에도 영향을 줄 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

G20 정상회의는 암호화폐 시장 위험을 강조했으며, 금융안정위원회는 스테이블코인의 급속한 성장(3100억 달러)이 포괄적인 규제를 결여해 시장 안정성에 대한 우려를 제기한다고 경고했습니다.

미국 상원은 연말까지 암호화폐 시장 구조 법안을 통과시켜야 하는 기한에 직면해 있으며, 이 법안은 규제 프레임워크를 명확히 하고 업계 준수 및 투자자 신뢰에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

전 영국 재무장관 조지 오스본은 암호화폐 부문에 규제 확실성을 제공한 Genius Act를 칭찬했지만, 혁신을 저해할 수 있는 과도한 정부 개입에 대해서는 경고했습니다.

일본 금융청은 디지털 자산을 금융 상품으로 재분류하고, 20%의 고정 암호화폐 세금을 도입하며, 엄격한 공시 및 내부자 거래 규칙을 시행하는 제안을 추진하고 있어 주요 규제 변화가 예상됩니다.

유럽중앙은행은 현재 3,000억 달러를 초과한 달러 기반 스테이블코인에 대한 대규모 인출이 ECB 금리 정책 변경을 강요할 수 있다고 경고하며, 스테이블코인이 EU 금융 안정성에 미치는 체계적 위험을 강조했습니다.

트렌딩 토큰

Uniswap (UNI): UNI는 24시간 동안 4.6% 상승했으며, 8억 3,700만 달러의 거래량을 기록했습니다. 이는 DEX 거래 활동 증가와 재점화된 DeFi 관심에 힘입어 주요 알트코인 중 최고 상승률을 기록했습니다.

Ethena (ENA): ENA는 24시간 동안 3.1% 상승했으며, 3억 3천만 달러의 거래량을 기록했습니다. 이는 81억 2천만 달러의 강력한 프로토콜 TVL과 합성 달러 및 DeFi 저축 상품의 증가하는 채택에 의해 뒷받침되었습니다.

Immutable (IMX): IMX는 24시간 동안 2.6% 상승했으며, 3,600만 달러의 거래량을 기록했습니다. 이는 레이어 2 플랫폼에서 NFT 및 게임 활동 증가에 힘입은 것으로, 사용자와 개발자의 참여가 증가했음을 강조합니다.

스마트 머니 움직임

전략(구 마이크로스트래티지)은 평균 가격 $102,171에 8,178 BTC를 8억 3,560만 달러에 인수하여 총 보유량을 649,870 BTC로 늘렸으며 누적 투자액은 483억 7천만 달러에 달합니다.

Bitmine은 지난주에 1억 6,898만 달러 상당의 54,156 ETH를 구매하여 총 이더리움 보유량을 3,559,879 ETH로 늘렸으며, 이는 약 111억 달러에 해당합니다.

BlackRock은 4,880 BTC (4억 6,719만 달러)와 54,730 ETH (1억 7,593만 달러)를 Coinbase로 이체했으며, 총 약 6억 4,300만 달러 상당의 디지털 자산이 이동되었습니다.

고래가 7,829만 827 XRP를 익명 지갑 간에 이전했으며, 그 가치는 1억 7,570만 달러에 달합니다. 이는 카나리아 XRP ETF 출시와 대규모 고래 매도와 동시에 발생했습니다.

BitMEX 공동 창립자인 Arthur Hayes는 620만 달러의 시장 청산 속에서 ETH 248만 달러를 포함해 500만 달러 이상의 알트코인을 매도하는 한편, ZEC 보유량을 늘렸습니다.

주목할 이벤트

11월 17일 (월)

2025년 10월 미국 연방 예산 잔액이 발표되어 2,153억 달러 적자를 기록했으며, 무디스의 일일 기업 채권 수익률 평균이 공개되었고, 엠파이어 스테이트 제조업 조사 및 건설 지출 데이터가 발표되었습니다.

11월 17일 (월)

주요 토큰 잠금 해제: ZRO, SOON, YZY, ZEROBASE(ZBT)가 7,900만 달러 이상의 토큰을 잠금 해제하여 시장 변동성을 증가시킬 가능성이 있음; 1억 7,308만 ZK 토큰 잠금 해제.

11월 17일 (월)

주요 이더리움 커뮤니티 행사인 Devconnect 부에노스아이레스가 시작되어 11월 22일까지 진행되며, 이더리움 애플리케이션과 인프라에 중점을 둡니다.

11월 18일 (화)

Somnia는 19:30 UTC에 Devcon Buenos Aires 부대 행사에 참여하며, 온체인으로 스트리밍됩니다; Lombard(BARD)와 FC Porto(PORTO)의 토큰 언락이 각각 797만 달러와 271만 달러에 달합니다.

11월 19일 (수)

연방공개시장위원회(FOMC) 회의록이 공개되어 미국 통화정책에 대한 통찰을 제공함; YZY(YZY)가 3,750만 토큰을 잠금 해제, 공급량의 12.5%에 해당하며, 가치는 1,410만 달러에 달함.

목차

I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

거시 환경

암호화폐 시장

오늘의 전망

II. 산업 업데이트

거시경제 정책

미국 노동통계국은 9월 고용 보고서를 11월 20일로 연기하여 연방준비제도 금리 결정에 대한 시장의 불확실성을 높였습니다. 주요 고용 데이터의 부재는 전통 시장과 암호화폐 시장 모두에서 변동성을 증가시켰습니다.

암호화폐 규제 동향

G20 정상회의는 암호화폐 시장 위험을 강조했으며, 금융안정위원회는 스테이블코인의 급속한 성장(3100억 달러)이 포괄적인 규제를 결여해 시장 안정성에 대한 우려를 제기한다고 경고했습니다.

미국 상원은 연말까지 암호화폐 시장 구조 법안을 통과시켜야 하는 기한에 직면해 있으며, 이 법안은 규제 프레임워크를 명확히 하고 업계 준수 및 투자자 신뢰에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

전 영국 재무장관 조지 오스본은 암호화폐 부문에 규제 확실성을 제공한 Genius Act를 칭찬했지만, 혁신을 저해할 수 있는 과도한 정부 개입에 대해서는 경고했습니다.

일본 금융청은 디지털 자산을 금융 상품으로 재분류하고, 20%의 고정 암호화폐 세금을 도입하며, 엄격한 공시 및 내부자 거래 규칙을 시행하는 제안을 추진하고 있어 주요 규제 변화가 예상됩니다.

유럽중앙은행은 현재 3,000억 달러를 초과한 달러 기반 스테이블코인에 대한 대규모 인출이 ECB 금리 정책 변경을 강요할 수 있다고 경고하며, 스테이블코인이 EU 금융 안정성에 미치는 체계적 위험을 강조했습니다.

트렌딩 토큰

Uniswap (UNI): UNI는 24시간 동안 4.6% 상승했으며, 8억 3,700만 달러의 거래량을 기록했습니다. 이는 DEX 거래 활동 증가와 재점화된 DeFi 관심에 힘입어 주요 알트코인 중 최고 상승률을 기록했습니다.

Ethena (ENA): ENA는 24시간 동안 3.1% 상승했으며, 3억 3천만 달러의 거래량을 기록했습니다. 이는 81억 2천만 달러의 강력한 프로토콜 TVL과 합성 달러 및 DeFi 저축 상품의 증가하는 채택에 의해 뒷받침되었습니다.

Immutable (IMX): IMX는 24시간 동안 2.6% 상승했으며, 3,600만 달러의 거래량을 기록했습니다. 이는 레이어 2 플랫폼에서 NFT 및 게임 활동 증가에 힘입은 것으로, 사용자와 개발자의 참여가 증가했음을 강조합니다.

스마트 머니 움직임

전략(구 마이크로스트래티지)은 평균 가격 $102,171에 8,178 BTC를 8억 3,560만 달러에 인수하여 총 보유량을 649,870 BTC로 늘렸으며 누적 투자액은 483억 7천만 달러에 달합니다.

Bitmine은 지난주에 1억 6,898만 달러 상당의 54,156 ETH를 구매하여 총 이더리움 보유량을 3,559,879 ETH로 늘렸으며, 이는 약 111억 달러에 해당합니다.

BlackRock은 4,880 BTC (4억 6,719만 달러)와 54,730 ETH (1억 7,593만 달러)를 Coinbase로 이체했으며, 총 약 6억 4,300만 달러 상당의 디지털 자산이 이동되었습니다.

고래가 7,829만 827 XRP를 익명 지갑 간에 이전했으며, 그 가치는 1억 7,570만 달러에 달합니다. 이는 카나리아 XRP ETF 출시와 대규모 고래 매도와 동시에 발생했습니다.

BitMEX 공동 창립자인 Arthur Hayes는 620만 달러의 시장 청산 속에서 ETH 248만 달러를 포함해 500만 달러 이상의 알트코인을 매도하는 한편, ZEC 보유량을 늘렸습니다.

주목할 이벤트

11월 17일 (월)

11월 17일 (월)

11월 18일 (화)

11월 19일 (수)

III. Phemex 시장 집중

새로운 매물

Phemex 프로모션