I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

1.

거시 환경

영국과 유로 지역의 인플레이션율이 하락하면서 금리 인하 기대가 높아지고 위험 심리가 개선되고 있습니다. 미국은 글로벌 암호자산 보고 체계에 참여할 예정이며, 이는 세금 투명성과 준수를 강화할 것입니다. 최근 미국 달러 약세와 연준 정책의 불확실성은 암호화폐 시장에서 변동성과 차익거래 기회를 촉진하고 있습니다.
2.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 전반적인 하락세를 보였으며, BTC는 4.43% 하락하여 97,474달러를 기록했고, ETH는 9.27% 하락하여 3,144.86달러로 떨어졌습니다. 이는 ETF 자금 유출과 약한 위험 선호도에 따른 압박 때문입니다. 알트코인들도 하락했으며, MYX는 13.58% 하락했고, STRK는 3.32% 하락했으며, AB는 25.06% 상승했습니다. AB는 거래 활동이 재개되면서 강세를 보였고, MYX와 STRK는 최근 랠리 이후 차익 실현에 직면했습니다.
3.

오늘의 전망

오늘의 주목할 만한 이벤트로는 3,750만 YZY 토큰 언락과 FIRO 및 Avalanche의 주요 프로토콜 업그레이드가 포함됩니다. Wormhole과 Jupiter 생태계 콜은 특정 섹터의 심리를 주도할 수 있으며, 지속되는 거시경제 및 규제 동향은 전체 시장 방향을 계속 형성하고 있습니다.
공포와 탐욕 지수
80.00% 연간 백분위수
15 공포
암호화폐 전체 시가총액
$3.12T
0.04%
전체 시장 거래량
$158.38B
33.13%
알트코인 시즌 지수
45.45%
분기별 백분위수
31 / 100
전체 선물 미결제약정
4.36B
3.21%
선물
779.03B
0.91%
무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

1.

영국의 10월 소비자물가지수(CPI) 인플레이션이 3.6%로 하락하면서 12월 영란은행 금리 인하 가능성이 높아졌습니다. 이러한 비둘기파적 변화는 파운드화 표시 암호화폐 자산을 지원할 것으로 예상되며, 차입 비용이 감소함에 따라 디파이(DeFi) 유동성도 증가할 수 있습니다.

2.

유로 지역의 연간 인플레이션은 10월에 2.1%로 하락하여 물가 압력이 완화되고 있음을 나타냅니다. EU 내 인플레이션 하락은 위험 선호 심리를 촉진할 수 있으며, 투자자들이 더 높은 수익을 추구함에 따라 비트코인과 알트코인으로의 자본 유입이 증가할 가능성이 있습니다.

3.

미국 연방준비제도는 12월 금리 인하에 대해 의견이 분분하며, 다가오는 노동 시장 데이터가 결정에 영향을 미칠 가능성이 큽니다. 미국 금리에 대한 불확실성은 암호화폐 시장의 변동성을 촉진하여 BTC 가격 방향과 DeFi 자금 조달 금리에 영향을 미치고 있습니다.

4.

미국 달러는 연준의 비둘기파적 발언으로 약세를 보이며 위험 자산에 기회를 제공하고 있습니다. 달러 약세는 일반적으로 암호화폐 강세와 연관되어 BTC와 ETH 가격 반등 및 NFT 거래량 증가를 지원합니다.

5.

영국의 인플레이션 데이터와 온건한 영란은행(BoE) 기대감으로 인해 파운드화가 급락한 반면, 미국 달러는 주요 고용 지표 발표를 앞두고 견고한 모습을 보이고 있습니다. 통화 변동성 증가는 차익거래 기회를 늘리고 단기적으로 암호화폐 거래량 급증을 촉진할 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

1.

미국은 글로벌 암호자산 보고 체계(CARF)에 가입할 예정이며, 이를 통해 국세청(IRS)은 미국인의 해외 암호화폐 계좌 데이터를 자동으로 접근할 수 있게 됩니다. 이는 세금 투명성을 높이고 해외 탈세를 줄이는 데 기여할 것입니다. 이번 조치는 준수율을 높이고 투자자들의 행동을 규제된 거래소 쪽으로 전환시키는 효과가 있을 것으로 예상됩니다.

2.

브라질은 CARF와 조화를 이루기 위해 암호화폐 기반 국제 결제에 대한 새로운 세금을 고려하고 있으며, 규제 공백을 해소하고 스테이블코인 거래가 전통적인 외환 거래처럼 과세되도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 국경 간 암호화폐 흐름에 영향을 미치고 사용자 및 플랫폼의 준수 비용을 증가시킬 수 있습니다.

3.

미국 통화감독청은 국가 은행들이 블록체인 네트워크 가스 요금을 지불하기 위해 암호화폐를 보유하는 것을 승인했으며, 이는 디지털 자산을 주류 은행 업무에 통합하는 중요한 단계이자 기관의 암호화폐 시장 참여를 증가시킬 잠재적인 조치입니다.

4.

최근 미국 규제 제안은 CARF에 따른 새로운 보고 요구 사항에서 DeFi 피어 투 피어 거래를 명확히 제외하고 중앙 집중식 중개인에 대한 감독에 중점을 두고 있습니다. 이러한 구분은 거래소와 수탁자에 대한 규제를 강화하는 동시에 지속적인 DeFi 혁신을 지원합니다.

5.

바젤 위원회 의장은 특히 스테이블코인을 보유한 은행의 자본 규칙 개정을 요구하며, 현재의 위험 가중치가 비현실적이라고 지적했습니다. 이는 규제 완화 가능성을 시사하며, 기관 채택과 시장 안정성 향상에 기여할 수 있습니다.

트렌딩 토큰

1.

MYX 파이낸스 (MYX): 24시간 동안 34.9% 급등하여 $3.22에 도달했으며, 거래량은 $61.8M에 달했습니다. 이는 높은 DeFi 거래 활동과 20개 이상의 네트워크에서의 크로스체인 담보 업그레이드에 힘입은 결과입니다.

2.

Starknet (STRK): 24시간 동안 32.1% 상승하며 거래량 8억 970만 달러, TVL은 11억 6천만 달러에 도달; 강한 반등은 강세 모멘텀과 스테이킹 참여 증가를 나타냅니다.

3.

AB (AB): 24시간 동안 14.5% 상승하며 이전 변동성에서 반등; 최근 거래소 상장과 생태계 에어드롭이 시장 관심과 거래 활동을 새롭게 불러일으켰습니다.

스마트 머니 움직임

1.

아부다비 투자 위원회는 블랙록의 IBIT에서 비트코인 ETF 보유량을 거의 800만 주로 세 배 늘렸으며, 이는 9월 30일 기준 5억 1,800만 달러에 달해 주요 기관 배분 변화가 반영된 것입니다.

2.

블랙록은 지난 3일간 12,097 비트코인과 172,049 이더리움을 매도했으며, 이는 BTC로 11억 1천만 달러, ETH로 5억 3천 3백만 달러에 달하며, 시장 변동성 속에서 포트폴리오의 중요한 재조정을 시사합니다.

3.

암호화폐 트레이더가 20배 레버리지를 사용하여 XRP에 2,700만 달러 규모의 숏 포지션을 열었습니다. 이는 48시간 내에 2억 XRP 고래 매도가 이어진 결과로, XRP 공급량의 42%가 손실 상태에서 거래되고 있습니다.

4.

한 암호화폐 고래가 이더리움에 대해 20배 레버리지 롱 포지션을 열기 위해 HyperLiquid에 487만 달러 USDC를 입금했으며, 또한 10,043개의 HYPE 토큰을 387,861달러 USDC에 구매한 후 스테이킹했습니다.

5.

독일 상장사 Aifinyo AG는 암호화폐 자산 확장 전략의 일환으로 2 BTC를 추가 매입하여 비트코인 보유량을 30.9 BTC로 늘렸습니다.

주목할 이벤트

11월 21일 (금)

Devconnect 아르헨티나에서 열리는 EIP 서밋은 부에노스아이레스에서 개최되며, 이더리움 개선 제안과 생태계 개발에 중점을 둘 예정입니다.

11월 25일 (화)

2025년 3분기 미국 예비 GDP 데이터가 발표될 예정이며, 이는 미국 경제 전망과 잠재적 시장 영향에 대한 주요 통찰을 제공할 것입니다.

11월 26일 (수)

영국의 새로운 암호자산 및 스테이블코인 규제 체제 정상회의가 런던에서 개최되며, 호주의 소비자물가지수(CPI)와 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)의 금리 결정이 발표되어 전 세계 시장에 영향을 미칠 예정입니다.

III. Phemex 시장 집중

새로운 매물

1.

11월 19일: (DGRAM/USDT)

Datagram은 실시간 연결성과 DePIN 간 네트워크 상호운용성을 위한 글로벌 AI 기반 하이퍼 패브릭 네트워크입니다.
2.

11월 14일: (PIEVERSE/USDT)

파이버스는 검증 가능하고 감사 가능하며 규정을 준수하는 암호화폐 결제를 가능하게 하는 Web3 결제 준수 인프라입니다.
3.

11월 13일: (BEAT/USDT)

Audiera는 몰입감 있는 크리에이터 중심의 음악 및 댄스 게임 경험을 위해 AI 에이전트와 블록체인을 통합합니다.
4.

11월 13일: (PLANCK/USDT)

플랑크는 실시간으로 엔터프라이즈급 GPU 인프라에 접근할 수 있도록 하여 주권 AI 체인과 DePIN 프로토콜을 가능하게 합니다.
5.

11월 12일: (ELIZAOS/USDT)

elizaOS는 블록체인과 웹 전반에 걸쳐 작업을 수행하는 자율 AI 에이전트를 구축하기 위한 오픈 소스 프레임워크입니다.

Phemex 프로모션

1.

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2.

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