BTC·ETH ETF 대규모 유출에 암호화폐 시장 하락, 알트코인 이동

I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

거시 환경

미국 정부 셧다운으로 주요 인플레이션 데이터 발표가 지연되면서 연준 정책에 대한 불확실성과 시장 변동성이 증가하고 있습니다. 일본의 1,355억 달러 경기 부양책은 엔화 가치를 약화시키고 암호화폐 수요를 촉진했으며, 싱가포르의 상향 조정된 GDP 전망은 아시아 경제의 회복력을 나타냅니다. 규제 명확성도 개선되고 있으며, SEC는 시장 주도형 암호화폐 규칙을 지지하고 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 혼조세를 보였으며, 비트코인(BTC)은 9.35% 하락한 83,192달러, 이더리움(ETH)은 10.1% 하락한 2,720달러를 기록했습니다. 이는 ETF 자금 유출과 위험 회피 심리의 압박 때문입니다. 알트코인은 전반적으로 하락했으나, DoubleZero942Z(+17.26%), World Liberty Financial(+10.28%), 그리고 비트코인 캐시(+9.29%)는 투기적 거래와 대형주 대체 투자로 인해 상대적으로 좋은 성과를 보였습니다.

오늘의 전망

오늘은 주요 거시경제나 암호화폐 관련 특별한 이벤트가 예정되어 있지 않지만, 트레이더들은 다음 주에 발표될 미국 GDP 및 인플레이션 데이터에 주목하고 있습니다. 이 데이터들은 변동성을 촉진하고 위험 자산의 분위기를 결정할 것으로 예상됩니다.

공포와 탐욕 지수

88.00% 연간 백분위수

11 공포

암호화폐 전체 시가총액

$2.89T

3.15%

전체 시장 거래량

$260.11B

25.68%

알트코인 시즌 지수

0.00%

분기별 백분위수

25 / 100

전체 선물 미결제약정

4.36B

0.86%

선물

765.15B

9.96%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

미국 노동통계국은 정부 셧다운으로 인해 10월 소비자물가지수(CPI) 발표를 취소했으며, 이로 인해 연방준비제도(Fed)의 향후 금리 결정에 대한 불확실성이 커지는 데이터 공백이 발생했습니다. 이러한 인플레이션 데이터 부재는 전통 시장과 암호화폐 시장 모두에서 변동성을 높였으며, 트레이더들은 연준 정책을 예측하기 위해 민간 지표에 더 의존하게 되어 비트코인과 디파이(DeFi) 유동성에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.

뉴욕 연방준비은행 총재 존 윌리엄스를 포함한 연방준비제도(Fed) 관계자들의 비둘기파적 발언은 12월 금리 인하에 대한 시장 기대를 급격히 높였습니다. 이러한 정책 변화는 미국 주식시장의 강한 반등과 비트코인의 3,000달러 급등을 촉발했으며, 금리 인하 전망이 위험 선호를 높이고 암호화폐 자산 유입을 지원했습니다.

비트코인과 이더리움 ETF는 거시경제 정책 변화에 따른 기관 활동과 시장 변동성에 힘입어 일일 거래량이 사상 최고치인 115억 달러에 달했습니다. 그럼에도 불구하고 비트코인 ETF는 11월에 37억 9천만 달러의 자금 유출을 기록한 반면, 솔라나와 같은 알트코인 ETF는 순유입을 보고하며 변화하는 통화 정책 속에서 투자자 전략의 변화를 반영했습니다.

일본은 팬데믹 이후 최대 규모인 1,355억 달러의 경기 부양책을 승인했으며, 이는 경제 위축과 지속적인 인플레이션에 대응하기 위한 조치입니다. 이 조치로 엔화가 약세를 보였고, 유동성 공급과 통화 가치 하락이 일본 투자자들을 비트코인 및 기타 디지털 자산으로 이끄는 경향이 있어 암호화폐 수요가 증가했습니다.

싱가포르는 예상보다 강한 3분기 실적을 바탕으로 연간 GDP 성장률 전망치를 상향 조정했으며, 이는 아시아 시장의 회복력을 나타냅니다. 이러한 경제적 강세는 암호화폐에 긍정적인 거시적 배경으로 여겨지며, 지역 내 거래량 증가와 비트코인 및 이더리움 거래쌍에 대한 강세 심리를 지원할 가능성이 있습니다.

암호화폐 규제 동향

SEC 국장 제이미 셀웨이는 더 명확하고 시장 주도적인 암호화폐 규제를 촉구하며, 신뢰 회복과 미국 디지털 자산 리더십 지원을 위해 업계 참여를 강조했습니다. 이러한 변화는 투자자 신뢰를 높이고 기관 참여를 촉진할 수 있습니다.

영국 국가범죄청은 러시아 제재 회피 단속에서 3,260만 달러 상당의 암호화폐와 현금을 압수하고 128명을 체포했습니다. 이는 단속 강화의 신호이며 암호화폐 플랫폼에 대한 준수 압력이 증가할 수 있음을 보여줍니다.

브라질은 스테이블코인 국경 간 결제에 금융 거래세를 적용하는 방안을 검토 중이며, 이를 외환 거래로 간주하고 있습니다. 이 조치는 스테이블코인 사용자들의 비용을 증가시키고 라틴 아메리카 최대 시장에서의 채택에 영향을 미칠 수 있습니다.

코인베이스 파생상품은 CFTC 감독 하에 주요 알트코인에 대한 24시간 연중무휴 선물 거래를 출시하여 규제된 암호화폐 파생상품 접근성을 확대할 예정입니다. 이 규제 발전은 더 많은 기관 및 개인 투자자들이 규정을 준수하는 플랫폼으로 유입될 수 있습니다.

트렌딩 토큰

DoubleZero942Z (942Z): 이 토큰은 24시간 동안 17.26% 급등하며 1억 9천만 달러의 거래량을 기록했으나, 급격한 상승을 설명할 만한 특별한 뉴스나 이벤트는 발견되지 않았습니다. 이는 아마도 투기적 거래나 대규모 투자자(고래)의 활동에 의해 촉발된 것으로 보입니다.

World Liberty Financial (WLFI): WLFI는 24시간 동안 10.28% 상승했으며 거래량은 3억 7,700만 달러였습니다; 주요 뉴스나 프로토콜 업데이트는 확인되지 않아, 이 움직임이 시장 모멘텀과 높은 솔라나 생태계 활동에 의해 촉진된 것으로 보입니다.

비트코인 캐시 (BCH): BCH는 24시간 동안 9.29% 상승하여 거래량 9억 5,700만 달러와 함께 530달러에 도달했으며, 현재 시장 변동성과 대형주 대안으로의 전환 속에서 주요 알트코인으로서 강한 거래 관심에 힘입었습니다.

스마트 머니 움직임

BlackRock은 4,198 BTC(3억 4,800만 달러)와 43,237 ETH(1억 1,700만 달러)를 Coinbase에 예치하며 비트코인과 이더리움 모두에서 주요 기관 움직임을 나타냈습니다.

휴면 고래가 청산 가격이 약 78,900달러이고 미실현 이익이 127,400달러인 3,104만 달러 상당의 20배 롱 비트코인 포지션을 열었습니다.

Cardone Capital은 최근 비트코인 하락기 동안 지속된 기관 매수를 반영하여 각각 $82,500에 185 BTC를 총 $15.26M에 인수했습니다.

시트론 리서치는 비트코인을 매수하고 마이크로스트래티지를 매도하여 이익을 얻었습니다; MSTR 주가는 68% 하락한 반면 비트코인은 15%만 하락하여 ETF의 영향을 강조했습니다.

스위스 국립은행은 세일러의 전략과 기타 비트코인 중심 기업에 투자함으로써 비트코인 노출을 확대했으며, 이는 기관 투자자의 채택 증가를 강조합니다.

주목할 이벤트

11월 24일 (월)

10월 미국 PCE 지수와 미국 3분기 GDP 2차 추정치가 발표될 예정이며, 이는 인플레이션과 경제 전망에 중요한 지표입니다.

11월 25일 (화)

미국과 독일이 생산자물가지수(PPI)와 국내총생산(GDP) 데이터를 발표할 예정이며, 미국 컨퍼런스 보드의 11월 소비자신뢰지수도 공개될 예정입니다.

11월 26일 (수)

미국 3분기 GDP 보고서, 베이지 북, 초기 실업수당 청구 건수, 시카고 PMI, 그리고 영국 예산 발표가 공개될 예정입니다.

III. Phemex 시장 집중

새로운 매물

11월 19일: (DGRAM/USDT)

Datagram은 실시간 연결성과 DePIN 간 네트워크 상호운용성을 제공하는 글로벌 AI 기반 하이퍼 패브릭 네트워크입니다.

Phemex 암호화폐 시장 일간: BTC와 ETH의 대규모 ETF 자금 유출과 알트코인 순환으로 암호화폐 시장 하락 (11월 22일)

목차