BTC·ETH 주도 암호화폐 급락, ETF 자금 이탈·거시 위험 영향

I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

거시 환경

연준의 강경한 입장과 12월 금리 인하에 대한 불확실성이 위험 회피 심리와 암호화폐 변동성을 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양 시장에서는 규제 강화가 진행 중이며, 홍콩은 규정을 준수하는 암호화폐 접근성을 확대하고 디지털 자산을 위한 새로운 보험 상품을 도입하고 있습니다. 강력한 호주 경제 지표는 AUD 안정성을 뒷받침하며 지역 암호화폐 시장으로의 자본 유입을 이끌고 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 광범위한 하락세를 보였으며, BTC는 4.43% 하락하여 97,474달러를 기록했고, ETH는 9.27% 하락하여 3,144.86달러로 떨어졌습니다. 이는 ETF 자금 유출과 위험 회피 매크로 심리에 따른 압박 때문입니다. 알트코인들도 하락했으며, ICP(-5.76%), FIL(-6.88%), 그리고 HYPE(-3.60%)가 주도했습니다. 이는 DeFi와 AI 부문의 강력한 이야기에도 불구하고 발생한 일입니다. DeFi 부문은 가장 덜 부정적이었으며, ICP와 FIL은 높은 거래량을 보였지만 광범위한 매도세를 막지 못했습니다.

오늘의 전망

오늘, 피델리티는 솔라나 현물 ETF($FSOL)를 출시하고 프랭클린 템플턴은 Cboe BZX에서 현물 XRP ETF(EZRP)를 데뷔시켰으며, 두 ETF 모두 기관 자금 흐름과 섹터 심리에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. Datagram의 DGRAM 에어드롭은 1,400만 개의 토큰을 배포하여 관련 시장에서 변동성을 유발할 가능성이 있습니다.

공포와 탐욕 지수

66.00% 연간 백분위수

17 공포

암호화폐 전체 시가총액

$3.12T

3.16%

전체 시장 거래량

$202.27B

24.63%

알트코인 시즌 지수

75.00%

분기별 백분위수

32 / 100

전체 선물 미결제약정

4.26B

0.87%

선물

777.01B

9.23%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

호주준비은행은 견고한 경제 지표로 인해 3.6% 현금 금리를 유지하며 통화 정책의 장기 중단을 시사했습니다. 이러한 입장은 AUD 안정성을 지원하며 아시아 태평양 지역의 단기 DeFi 및 암호화폐 변동성을 제한할 수 있습니다.

연방준비제도 이사 크리스토퍼 월러는 냉각되는 노동 시장과 목표에 근접한 인플레이션을 이유로 12월 FOMC에서 25bp 금리 인하를 지지했습니다. 이러한 비둘기파적 전환은 시행될 경우 BTC 및 알트코인 유동성을 증가시킬 수 있지만, 금리 인하에 대한 시장 확률은 여전히 50% 미만입니다.

12월 미국 연준 금리 인하 확률은 42.9%이며, 시장은 변동 없음 확률을 57.1%로 반영하고 있습니다. 미국 통화 정책에 대한 불확실성은 암호화폐 시장의 변동성 증가와 위험 회피 심리를 촉진하여 BTC 및 DeFi 흐름에 영향을 미치고 있습니다.

연방준비제도의 강경한 기조는 광범위한 위험 회피 움직임을 촉발했으며, 비트코인은 최근 고점에서 24% 하락했습니다. 미국의 긴축 통화정책은 시장 유동성을 감소시켜 암호화폐 자산 가격과 거래량에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

호주 중앙은행(RBA) 회의록에 반영된 호주의 강력한 고용 및 주택 데이터는 임박한 금리 인하 기대를 줄였습니다. 이는 AUD 강세를 지지하며, 지역 암호화폐 시장으로의 자본 유입을 유도해 DEFI 및 NFT 활동을 안정시킬 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

AMINA (홍콩) 유한회사는 업그레이드된 SFC 라이선스를 획득하여 전문 투자자에게 규정을 준수하는 암호화폐 거래 및 보관 서비스를 제공할 수 있게 되었으며, 이는 홍콩에서 규제 수용과 기관 접근성이 증가했음을 의미합니다.

PYUSD의 유통 공급량이 이번 주 22% 급증했으며, 이는 PayPal의 사용자 기반과 규제 명확성에 힘입은 것으로, 여섯 번째로 큰 스테이블코인이 되었고 규제된 스테이블코인 제품에 대한 신뢰가 커지고 있음을 반영합니다.

한화손해보험은 주요 암호화폐를 위한 암호 해킹 보험 상품을 출시하여 투자자 보호를 강화하고 소매 시장에서 거래소 보안에 대한 새로운 준수 기준을 설정하고 있습니다.

아시아 태평양 시장은 디지털 자산에 대한 규제 감시가 강화되고 있는 상황을 면밀히 주시하고 있으며, 불법 활동 보고로 인해 준수 및 집행 위험이 증가하여 투자자 심리와 시장 포지셔닝에 영향을 미치고 있습니다.

트렌딩 토큰

인터넷 컴퓨터 (ICP): ICP는 24시간 동안 15% 이상 급등했으며, 거래량은 6억 2,400만 달러를 초과했습니다. 이번 상승세는 강력한 DeFi 및 AI 통합 이야기와 프로토콜 활동의 연간 150% 증가에 힘입은 것입니다.

Filecoin (FIL): FIL는 24시간 동안 7.8% 상승했으며, 거래량은 5억 8,200만 달러에 달했습니다. 성장은 분산형 저장 수요의 확대와 AI 및 GPU 임대를 통한 Web3 인프라 관련 최근 파트너십에 의해 촉진되고 있습니다.

Hyperliquid (HYPE): HYPE는 24시간 동안 2% 상승했으며, 거래량은 4억 1,800만 달러입니다. 이 상승은 고성능 레이어 1 출시, 가스 요금 제로, 그리고 온체인 무기한 거래에서 증가하는 사용자 기반과 관련이 있습니다.

스마트 머니 움직임

MicroStrategy는 평균 코인당 가격 $102,171에 8,178 BTC를 8억 3,560만 달러에 구매하여 총 비트코인 보유량을 649,870 BTC로 늘렸으며, 그 가치는 483억 7천만 달러에 달합니다.

BitMine은 지난주에 54,156 ETH를 1억 6,898만 달러에 인수하여 총 이더리움 보유량을 3,559,879 ETH로 늘렸으며, 이는 유통 공급량의 2.9%에 해당하고 가치로는 111억 달러에 달합니다.

한 암호화폐 고래가 지난 24시간 동안 평균 가격 1 ETH당 3,032달러에 10,275 ETH를 3,116만 달러에 매수했으며, 11월 12일부터 총 4,189만 달러 상당의 13,612 ETH를 축적했습니다.

엘살바도르는 지난주에 비트코인 보유량을 1,098.19 BTC만큼 늘려 총 보유량을 7,474.37 BTC로 증가시켰으며, 이는 약 6억 8,500만 달러에 해당합니다.

BlackRock은 4,880 BTC (4억 6,719만 달러)와 54,730 ETH (1억 7,593만 달러)를 Coinbase로 이체했으며, 단일 거래에서 총 6억 4,300만 달러 상당의 디지털 자산이 이동했습니다.

주목할 이벤트

11월 18일 (화)

피델리티, 솔라나 현물 ETF($FSOL) 출시; 프랭클린 템플턴, Cboe BZX에서 현물 XRP ETF(EZRP) 데뷔; 데이터그램 DGRAM 에어드롭으로 1,400만 토큰 배포.

11월 19일 (수)

연방준비제도는 10월 FOMC 회의록을 공개하며 통화정책에 대한 주요 통찰을 제공했습니다; NVIDIA(NVDA)는 장 마감 후 3분기 실적 보고서를 발표합니다.

11월 20일 (목)

미국 9월 고용 보고서, 비농업 고용 및 실업률 데이터 발표; 비트와이즈, 현물 XRP ETF 출시; ZRO, 2,571만 토큰(3,676만 달러) 잠금 해제; KAITO, 835만 토큰(616만 달러) 잠금 해제.

11월 22일 (토)

TON이 6,695만 달러 상당의 토큰을 잠금 해제하며 주요 주간 잠금 해제 물결을 주도하고 있습니다; MBG는 1,584만 토큰(7,230만 달러 상당)을 잠금 해제하여 시장 유동성을 시험하고 있습니다.

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