비트코인·이더리움 하락, 100억 달러 옵션 만기; 파일코인·FET·NEAR 급등

I. 암호화폐 시장 개요

핵심 요점

거시 환경

ECB는 축소되는 대차대조표와 비은행 중개기관에 맞춰 통화정책을 조정하는 데 주력하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회는 ESMA의 권한을 확대하여 암호화폐 거래소 감독을 중앙집중화하고 있습니다. Circle은 GENIUS 법안 하에서 통일된 스테이블코인 규칙을 촉구하며, 규제 명확성과 투자자 신뢰를 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 변동성이 계속되며, 비트코인은 2.76% 하락한 $100,122, 이더리움은 4.04% 하락한 $3,229.79를 기록했습니다. 파일코인은 59.4% 급등했고, FET는 31.8% 상승했으며, NEAR는 섹터별 촉매제로 18% 상승했습니다. 반면 대부분의 알트코인은 위험 회피 심리와 ETF 자금 유출 속에 부진했습니다.

오늘의 전망

오늘 Deribit에서 100억 달러 이상의 비트코인 및 이더리움 옵션이 만료되어 상당한 변동성을 유발할 수 있습니다. 미국 비농업 고용보고서 발표는 암호화폐 시장과 전통 시장 모두에 영향을 미쳐 위험 심리와 유동성 흐름에 변화를 줄 수 있습니다.

공포와 탐욕 지수

78.00% 연간 백분위수

24 공포

암호화폐 전체 시가총액

$3.35T

2.58%

전체 시장 거래량

$194.71B

22.04%

알트코인 시즌 지수

9.09%

분기별 백분위수

23 / 100

전체 선물 미결제약정

3.22B

4.46%

선물

867.26B

0.74%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

연방준비제도는 기준금리를 5.25%~5.50%로 유지하며 여섯 번째 연속 회의에서 변동 없이 동결했다. 지속적인 인플레이션에 따른 신중한 입장으로 예상되던 금리 인하가 지연되고 높은 차입 비용이 유지되어 비트코인과 디파이 유동성에 영향을 미치고 있다.

영란은행은 근소한 표 차이로 정책 금리를 동결했으며, 12월 금리 인하 가능성을 시사했습니다. 이 결정은 수요 약화와 완화되는 인플레이션에 대한 우려를 반영하며, 이는 GBP 표시 암호화폐 자산과 국경 간 거래량에 영향을 미칠 수 있습니다.

유럽중앙은행(ECB)이 11월 6일부터 7일까지 개최한 연례 머니 마켓 컨퍼런스는 중앙은행의 축소되는 대차대조표와 비은행 금융 중개기관의 증가하는 역할에 맞춰 통화정책 체계를 조정하는 데 초점을 맞췄으며, 이는 스테이블코인 유동성과 암호화폐 시장 구조에 영향을 미친다.

캐나다의 최신 노동력 조사에서는 기술 및 친환경 에너지 분야에서 강력한 일자리 성장이 나타나 소비자 신뢰를 지원하고 디지털 자산 및 블록체인 투자로의 자본 흐름을 증가시킬 가능성이 있음을 강조합니다.

인도 중앙은행은 완화된 외부 상업 차입 한도가 FDI(외국인 직접 투자) 준수 부동산 프로젝트에만 적용된다고 명확히 밝혔으며, 이는 자본 유입을 강화하고 루피를 지원하기 위한 조치로, 암호화폐 시장 심리와 INR 기반 거래 쌍에 영향을 미칠 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

Bitwise는 SEC의 8(a) 절차를 사용하여 스팟 도지코인 ETF를 신청했으며, 20일 이내에 자동 승인이 가능할 수 있습니다. 이 움직임은 밈 코인의 제도화가 증가하고 있음을 나타내며, 승인될 경우 시장 신뢰를 높일 수 있습니다.

ETF 전문가 네이트 제라시는 최초의 현물 XRP ETF가 2주 이내에 출시될 수 있다고 예측하며, 이는 리플에 대한 규제상의 이정표가 되고 수년간의 법적 불확실성을 종식시켜 XRP 투자자 심리에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 봅니다.

서클은 GENIUS 법안에 따라 은행과 스테이블코인 발행자에 대한 일관된 규칙을 미국 재무부가 시행할 것을 촉구하며, 완전한 자산 담보와 명확한 준수 기준을 강조했습니다. 이는 규제 명확성과 투자자의 스테이블코인 신뢰를 높일 수 있습니다.

한국은 캄보디아로의 암호화폐 송금이 1400배 급증한 후 중대한 자금세탁 방지 허점을 확인했으며, 이에 따라 엄격한 감독을 요구하는 목소리가 커지고 아시아 내 국경 간 암호화폐 흐름에 영향을 미칠 가능성이 제기되고 있습니다.

유럽연합 집행위원회는 암호화폐 거래소에 대한 ESMA의 권한을 확대하여 감독을 중앙집중화하고 EU 전역의 규제 분산을 줄이려 하고 있습니다. 이는 유럽에서 운영되는 거래소에 대해 보다 일관된 준수 요건을 가져올 수 있습니다.

트렌딩 토큰

Filecoin (FIL): FIL은 DePIN 섹터 랠리, AI 전환, 가스 요금 인하, 새로운 개발자 인센티브에 힘입어 24시간 동안 59% 급등했으며, 거래량은 19억 2천만 달러에 달했습니다.

인공 초지능 연합 (FET): FET가 24시간 동안 29% 상승했습니다. Fetch.ai, SingularityNET, 그리고 CUDOS가 합병하여 슈퍼인텔리전스 연합을 형성하고 토큰을 $ASI로 통합했습니다.

NEAR 프로토콜 (NEAR): NEAR는 24시간 동안 18% 상승했으며, NEAR 인텐트가 30억 달러에 가까운 스왑과 주요 산업 지원에 힘입어 8억 400만 달러의 거래량을 기록했습니다.

스마트 머니 움직임

미국 투자자들은 지난 24시간 동안 7억 달러 상당의 비트코인을 매도했으며, 블랙록은 6,800 BTC를 판매했습니다. 전 세계적인 매도 압력이 심화되면서 비트코인은 약 10만 달러 근처에서 움직였습니다.

기관 고래들이 3.3% 가격 하락 동안 13억 7천만 달러 상당의 394,682 ETH를 축적하며, 변동성 증가와 3,400달러 지지선 붕괴 속 전략적 진입을 시사했습니다.

이더리움 ETF는 블랙록의 800만 달러 매수를 주도로 1,250만 달러의 순유입을 기록했으며, 최근 시장 변동성에도 불구하고 기관의 재축적이 재개되었음을 나타냅니다.

한 고래가 6월 이후 1.5백만 개의 LINK 토큰을 2,300만 달러 상당으로 축적했으며, 이는 지속적인 시장 변동성 속에서 체인링크에 대한 대규모 관심이 계속되고 있음을 나타냅니다.

2억 5천만 USDC의 대규모 발행이 보고되었으며, 이는 스테이블코인 유동성에 대한 강력한 수요를 강조하고 주요 거래를 위한 기관의 준비를 시사합니다.

주목할 이벤트

11월 7일 (금)

Deribit에서 100억 달러 이상의 비트코인 및 이더리움 옵션 만기; 미국 비농업 고용보고서 발표가 암호화폐 및 전통 시장에 영향을 미칠 수 있음.

11월 8일 (토)

SEC, 그레이스케일 DOT 현물 ETF에 대한 결정 발표 예정; 2,464만 SXT 토큰(130만 달러) 잠금 해제, 공급량의 1.62%

11월 9일 (일)

BounceBit(BB)가 2,993만 토큰(330만 달러), 공급량의 3.85%를 잠금 해제했습니다; Flying Tulip FT DeFi IDO 이벤트가 시작되었습니다.

11월 10일 (월)

LINEA가 25억 8천만 토큰(2,900만 달러), 공급량의 3.58%를 잠금 해제했습니다; GamerCoin(GHX) 스냅샷은 UTC 기준 14:00에 진행됩니다; Immunefi IMU IDO 이벤트가 있습니다.

11월 11일 (화)

APT가 1,094만 토큰(2,931만 달러), 공급량의 1.52%를 잠금 해제했습니다; Helium HNT가 17:30 UTC에 AMA 라이브 스트림을 진행합니다; Delysium AGI가 구직 지원 보조 에이전트를 출시했습니다.

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