미국 CPI 발표 앞두고 비트코인·이더리움 하락, 알트코인 혼조

I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

거시 환경

연준의 안정적인 금리와 위험 회피 심리가 비트코인과 이더리움의 급격한 하락을 촉발했습니다. 오늘 발표될 미국 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)는 주요 인플레이션 신호를 기다리는 트레이더들 사이에서 변동성을 유발할 것으로 예상됩니다. OECD의 CARF와 EU MiCA 집행을 포함한 전 세계적인 규제 강화는 준수 비용을 증가시키고 국경 간 암호화폐 흐름을 형성하고 있습니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 여전히 압박을 받고 있으며, BTC는 1.46% 하락한 77,207달러, ETH는 6.10% 하락한 2,281.72달러를 기록했습니다. 두 코인 모두 ETF 자금 유출과 약한 위험 선호도의 영향을 받았습니다. 대부분의 알트코인은 하락했으나, FLR는 DeFi 성장으로 2.08% 상승했고, ZRO는 이벤트를 앞두고 0.44% 상승했으며, JST는 0.35% 하락했습니다. 유동성이 부족하고 거시적 불확실성이 지속되면서 밈 및 DeFi 토큰이 손실을 주도했습니다.

오늘의 전망

오늘 미국 1월 소비자물가지수(CPI), S&P 글로벌 제조업 PMI, ISM 제조업 PMI, 생산자물가지수(PPI)가 발표되어 중요한 인플레이션 및 경제 신호를 제공할 예정입니다. 이 데이터들은 트레이더들이 위험 포지션을 재조정함에 따라 암호화폐 및 전통 시장 전반에 걸쳐 상당한 변동성을 유발할 가능성이 큽니다.

공포와 탐욕 지수

14.00% 연간 백분위수

18 공포

암호화폐 전체 시가총액

$2.61T

2.10%

전체 시장 거래량

$141.38B

23.02%

알트코인 시즌 지수

54.55%

분기별 백분위수

31 / 100

전체 선물 미결제약정

3.36B

1.77%

선물

575.05B

1.39%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

연방준비제도는 지난주 금리를 동결하며 긴축적인 통화정책 기조를 유지했습니다. 이 결정은 암호화폐 시장의 변동성을 높이는 데 기여했으며, 위험 회피 심리가 우세해지면서 비트코인과 이더 모두 급격한 하락을 경험했습니다.

이번 주 발표될 미국 비농업 고용지표와 유럽중앙은행의 금리 결정이 전 세계 위험 선호도에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 노동 시장과 통화 정책 신호에 대응하여 트레이더들이 포지션을 조정함에 따라 암호화폐 자산의 변동성이 증가할 수 있습니다.

크립토 공포 및 탐욕 지수가 20으로 급락하며 지속적인 매도 압력 속에서 극도의 공포를 나타내고 있습니다. 거시경제 불확실성에 의해 촉발된 이러한 위험 회피 환경은 비트코인이 거의 7% 하락하고 이더가 9% 이상 하락하게 만들었으며, 이는 디파이 유동성과 NFT 거래량에 영향을 미치고 있습니다.

스탠다드차타드는 수익을 창출하는 디지털 자산이 자본을 끌어들이면서 2028년까지 미국 은행들이 스테이블코인으로 5천억 달러의 예금을 잃을 수 있다고 전망합니다. 이러한 변화는 전통적인 은행 유동성을 감소시키고 DeFi 프로토콜 내에서 스테이블코인 흐름을 증가시킬 수 있습니다.

OECD는 2026년에 70개 이상의 국가가 암호화폐 거래 데이터를 수집하기 시작할 예정인 암호자산 보고 프레임워크(CARF)를 발전시켰습니다. 이 글로벌 데이터 이니셔티브는 투명성을 높이고 국경을 넘는 암호화폐 흐름과 시장 심리에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

암호화폐 규제 동향

OECD는 2026년부터 글로벌 암호화폐 플랫폼이 거래 데이터를 보고하도록 요구하는 암호자산 보고 프레임워크(CARF)를 추진하여 컴플라이언스 위험을 증가시키고 역외 자산 흐름에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

인도의 2026년 예산안은 부정확하거나 누락된 암호화폐 소득세 신고에 대한 벌금을 도입하여 엄격한 집행을 예고하고 있으며, 이는 현지 투자자와 거래소의 준수 비용을 증가시킬 가능성이 있습니다.

백악관은 은행과 암호화폐 회사 간의 스테이블코인 보상에 관한 분쟁을 중재하고 있으며, 상원의 명확성 법안(Clarity Act)을 지연시킨 정책 분열을 해결하고 미국의 스테이블코인 규제를 재편하는 것을 목표로 하고 있습니다.

미국 은행들은 2028년까지 규제 불확실성과 더 높은 스테이블코인 수익률로 인해 자본 유출이 발생하면서 최대 5천억 달러의 예금을 스테이블코인으로 잃을 수 있으며, 이는 전통적인 은행 모델과 시장 유동성에 압박을 가할 것입니다.

가나는 새로운 VASP 법에 따라 NAVALI 이니셔티브를 시작하여 암호화폐 거래를 공식화하고 사기 감소를 위한 대중 교육에 중점을 두고 있습니다. 이는 사용자 보호를 강화하고 규제된 시장 성장을 촉진할 수 있습니다.

트렌딩 토큰

JUST (JST): JST는 TRON 생태계 내 DeFi JUST에서 유동성 채굴 및 대출을 위한 River의 satUSD 스테이블코인 최근 통합에 힘입어 24시간 동안 3.75% 상승하며 4,118만 달러의 거래량을 기록했습니다.

Flare (FLR): FLR는 24시간 동안 3.44% 상승했으며, 1,007만 달러의 거래량을 기록했습니다. 9,100만 개 이상의 XRP가 브리지 되었고, 새로운 XRP 수익 금고에 1,054만 달러의 TVL이 지원되어 Flare의 DeFi 활동이 활성화되었습니다.

LayerZero (ZRO): ZRO는 24시간 동안 3.11% 상승했으며, 거래량은 1억 3,060만 달러에 달했습니다. 2026년 2월 10일로 예정된 "New Era" 이벤트에 대한 기대감이 커지고 강력한 네트워크 수요가 거래 관심을 유지하고 있습니다.

스마트 머니 움직임

Bitmine은 이더리움이 2025년 6월 이후 최저치인 2,222달러로 하락함에 따라 424만 3천 개의 ETH 보유량에서 69억 달러의 미실현 손실을 기록했습니다.

휴면 중이던 이더리움 고래가 최근 시장 폭락 기간 동안 두 개의 지갑에서 8,691 ETH를 2,010만 달러 상당에 매도하며 변동성을 활용했습니다.

'7 Siblings'라는 단체가 11,333 ETH를 2,613만 달러에 인수하여 총 이더리움 투자액을 평균 가격 2,370달러에 5,721만 달러로 늘렸습니다.

리플은 월간 공급 전략의 일환으로 4억 XRP를 에스크로에서 해제했으며, 해제된 가치는 현재 시장 가격을 기준으로 합니다.

고래가 1.127백만 USDC를 입금하여 Hyperliquid를 통해 BNB에 10배 레버리지 숏 포지션을 열었으며, 이는 활발한 거래로의 복귀를 의미합니다.

주목할 이벤트

2월 2일 (월)

미국 1월 소비자물가지수(CPI) 데이터, S&P 글로벌 제조업 PMI, ISM 제조업 PMI, 그리고 생산자물가지수(PPI)가 발표되어 주요 인플레이션 및 경제 신호를 제공할 예정입니다.

2월 5일 (목)

XDC 네트워크, 8억 4,118만 XDC(2,900만 달러, 공급량의 5%) 잠금 해제; 일본은행, 유럽중앙은행, 영란은행 정책 결정 발표; 미국 ISM 비제조업 PMI 및 신규 실업수당 청구 건수 발표.

2월 6일 (금)

미국 1월 비농업 고용지표, 실업률, 평균 시급 발표; 하이퍼리퀴드, 9.92백만 HYPE(2억 9700만 달러, 공급량의 2.79%) 잠금 해제; 베라체인, 63.75백만 BERA(2950만 달러, 공급량의 41.7%) 잠금 해제.

2월 4일 (수)

유로존 소비자물가지수(CPI) 데이터 발표, 금리 기대에 영향; 미국 ADP 민간부문 고용변동 및 서비스업 PMI 발표; 연방준비제도(Fed) 회의 종료.

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