Bitdeer(나스닥: BTDR)는 2031년 만기 전환사채를 4억 달러 규모로 사모 발행할 계획을 발표했습니다. 회사는 또한 초기 투자자들에게 최대 6천만 달러 상당의 추가 주식을 발행할 수 있는 옵션을 보유하고 있습니다. 이자율과 전환 비율은 가격 책정 시 결정되며, 전환 옵션은 현금, 클래스 A 보통주 또는 이들의 조합으로 제공됩니다. 발행 수익금은 캡드 콜을 통한 희석 방어, 2029년 만기 기존 5.25% 전환사채의 재매입, 데이터 센터 확장, ASIC 채굴기 연구개발, HPC 및 AI 클라우드 사업 성장, 그리고 운전자본 자금 조달에 사용될 예정입니다. 또한 Bitdeer는 이 거래들이 완료되는 것을 조건으로 2029년 채권을 부분적으로 재매입하기 위한 등록 직접 공모도 실시할 계획입니다.