인공지능이 발전하는 환경에서 인프라와 에너지 부문이 주요 수익원으로 부상하고 있습니다. NVIDIA는 AI 붐을 크게 활용하여 시가총액이 1조 2천억 달러에서 4조 4천억 달러로 급증했으며, 2026 회계연도까지 매출이 3배 증가한 2,159억 달러에 달했습니다. 반면, 마이크로소프트의 대규모 AI 투자는 아직 주주들에게 상당한 수익을 가져다주지 못했습니다. 특히 원자력 에너지에 대한 수요가 급증하면서 Vistra와 Constellation Energy 같은 기업들의 주가가 크게 상승했습니다. AI 부문의 구리 수요 증가도 가격을 사상 최고치로 끌어올리며, 데이터 센터 인프라에서 구리의 중요한 역할을 강조하고 있습니다. 지정학적으로 미국은 2024년에 1,090억 달러의 민간 자금을 AI에 투자하며 중국을 크게 앞서고 있습니다. 그러나 글로벌 AI 경쟁은 여전히 치열하며, 에너지와 기술 발전이 산업의 미래를 계속 형성하고 있습니다.