I. 暗号通貨市場の概要
重要なポイント
1.
マクロ環境
継続中の米国政府の閉鎖により、重要な経済データの発表が遅れ、市場の不確実性と変動性が増しています。米ドルの下落は金とビットコインの需要を促進し、両者の逆相関関係を浮き彫りにしています。強い米国の経済データと急増するステーブルコインの採用が、暗号資産およびDeFiへの資本流入を促進しています。
2.
暗号通貨市場
暗号通貨市場は上昇し、ビットコインは123,774ドル（+1.24%）、イーサリアムは4,518.76ドル（+0.95%）に達し、いずれも強力なETF流入と機関投資家の需要により新高値を記録しました。アルトコインはSPX6900（+11.5%）、Mantle（+7.6%）、Injective（+5.2%）が牽引し、ミームコインの勢い、レイヤー2の成長、DeFiの活動によって押し上げられました。
3.
今日の見通し
本日、主要なトークンのロック解除や大きな影響を与えるイベントは予定されていません。市場参加者は、定期的なプロジェクトの更新や継続するマクロ経済の不確実性を注視すべきであり、これらの要因が短期的なボラティリティやセクターのローテーションに影響を与える可能性があります。
恐怖と欲望指数
92.00% 年間パーセンタイル
58 中立
暗号資産市場の総時価総額
$4.19T
市場全体の取引量
$193.27B
アルトコインシーズン指数
41.67%
四半期パーセンタイル
63 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.34B
先物
1.05T
無期限契約
II. 業界の最新情報
マクロ経済政策
1.
現在進行中の米国政府の閉鎖により、9月の雇用統計を含む重要な経済データの発表が停止されており、これが連邦準備制度の金融政策に不確実性をもたらし、マクロ経済の指針が欠如しているために暗号通貨市場のボラティリティが増加しています。
2.
米ドル指数は閉鎖の中で下落し、安全資産としての金の需要が高まり、ビットコインは新たな高値を記録しました。これは、ドルの弱さと暗号資産の価値上昇との逆相関を浮き彫りにしています。
3.
失業保険申請件数の減少や堅調な第2四半期のGDP成長率など、予想以上に強い米国の経済データは、FRBの急速な利下げの期待を複雑にし、リスクオンのセンチメントを支え、ビットコインおよびDEFI資産への資本流入を促進しています。
4.
今週、ステーブルコイン市場の時価総額は3,020億ドルを超え、PayPalのPYUSDのような利息付きステーブルコインが急速に成長しています。この傾向は預金競争を激化させ、DeFiプロトコルへの流動性を促進しています。
5.
ユーロ圏のインフレ率は9月に2.2％に上昇しました。一方、米国のインフレデータの遅延によりEUR/USDのボラティリティが増加しています。トレーダーたちは、マクロの乖離が暗号資産と法定通貨市場間のクロスアセットフローに影響を与えるかどうか注視しています。
暗号通貨の規制動向
3.
ステーブルコインの報酬は急速に増加しており、PayPalのPYUSDのような利息を支払うステーブルコインは最大4％の利回りを提供しています。この傾向は伝統的な銀行に預金金利の引き上げを促し、規制されたデジタル資産の採用を加速させています。
4.
NYDIGのアナリストは、トランプに関連するステーブルコインであるUSD1の準備金報告の透明性について懸念を示し、開示基準の改善の必要性を強調しています。ステーブルコインに対する規制の監視が強化されており、投資家の信頼に影響を与えています。
5.
ドイツは暗号通貨の規制と税制改革を進めており、EUのMiCA規則に基づく暗号通貨の完全な法的地位と、2026年に導入される新しい報告要件があります。この規制の明確化は、地域におけるユーザーの採用と機関の関与を支えています。
トレンドトークン
1.
SPX6900 (SPX): SPX6900は、強力なミームコインの勢いと高いソーシャルメディアの話題性により、24時間で11.5％急騰し、取引量は9,670万ドルに達し、時価総額は14.7億ドルに達しました。
2.
Mantle（MNT）：Mantle（MNT）は24時間で7.6％上昇し、取引量は2億8950万ドルに達し、エコシステムの成長とレイヤー2セクターの強さに支えられて、新たな史上最高値2.13ドルを記録しました。
3.
Injective（INJ）：Injective（INJ）は、テクニカルパターンが潜在的なブレイクアウトとDeFiプロトコルの活動増加を示唆する中、24時間で5.2％上昇し、取引量は1億3720万ドルとなりました。
スマートマネーの動き
注目のイベント
10月7日（火）
連邦準備制度のボスティック、ボーマン、カシュカリの各氏が演説を行う予定です。バブルマップスのBMTトークンが39,012ドル、供給量の0.06％を解除しました。
10月8日（水）
FOMC議事録は午後7時に公開され、連邦準備制度の政策見通しに関する洞察を提供します。
10月9日（木）
米国の新規失業保険申請件数が発表され、FOMC議事録が公開され、今後の金利政策に関する重要なシグナルが示されました。連邦準備制度理事会のパウエル議長が発言しました。
10月10日（金）
主要なトークンのロック解除：Linea（2,960万ドル、6.57％）；Babylon（1,740万ドル、24.74％）；Phi PHI TGE（2,200万ドル）；米国およびカナダの労働データが発表されました。
III. Phemexマーケットフォーカス
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