ビットコイン・イーサリアム急騰、FRB利下げとソラナETFで仮想通貨急増

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

米連邦準備制度理事会（FRB）は政策金利を25ベーシスポイント引き下げると予想されており、これが暗号資産のセンチメントと流動性を押し上げています。米中貿易摩擦の緩和により、ビットコインやアルトコインが反発しています。GENIUS法のような規制の明確化が、ステーブルコインの採用と機関投資家によるブロックチェーンの利用を加速させています。

暗号通貨市場

過去12時間で暗号通貨市場は反発し、ビットコインは2.87%上昇して114,934ドル、イーサリアムは5.62%上昇して4,172.54ドルとなりました。これは連邦準備制度の利下げ期待によるものです。プライバシーコインは急騰し、Zcashは32.04%上昇、DASHは23.25%上昇しました。一方、Virtuals ProtocolはRobinhood上場後に19.21%上昇しました。Solanaは香港でのETFローンチを前に5.35%上昇しました。

今日の見通し

香港は本日、HKEXで初のスポットSolana ETFを開始し、大規模な機関資本を引き付け、SOLの取引量を増加させる可能性があります。

恐怖と欲望指数

38.00% 年間パーセンタイル

36 恐怖

暗号資産市場の総時価総額

$3.89T

3.02%

市場全体の取引量

$127.82B

52.82%

アルトコインシーズン指数

50.00%

四半期パーセンタイル

26 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.41B

0.57%

先物

888.00B

5.14%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

米連邦準備制度理事会（FRB）は10月29日に25ベーシスポイントの利下げを発表すると予想されており、CMEのデータではその確率が98.3％と示されています。この予想される金融緩和は暗号通貨市場のセンチメントを押し上げ、ビットコインの115,000ドル超えの上昇を支え、DeFiの流動性を高めています。

クアラルンプールでの最近の米中貿易協議は、実質的な枠組み合意に至り、米国は中国製品に対する100％関税の計画を撤回しました。貿易緊張の緩和は暗号市場の反発を引き起こし、ビットコインや主要なアルトコインが上昇しています。

米国のGDPやコアPCEインフレ率を含む主要なマクロ経済指標の発表が今週予定されています。これらの指標は暗号通貨トレーダーに注目されており、インフレ率の鈍化はさらなるFRBの利下げ期待を強化し、デジタル資産への追加資本流入を促す可能性があります。

欧州中央銀行は、ユーロ圏のインフレ率が2％の目標に達したことを受け、現在の金利に満足していることを示しました。ヨーロッパの安定した金融政策は、暗号通貨を含む世界のリスク資産にとって支援的な背景を提供しています。

オーストラリア準備銀行は今週発表される第3四半期の消費者物価指数（CPI）データを受けて、金利を決定します。市場参加者は、ハト派的な結果がリスク志向を高め、暗号通貨市場の資金流入に好影響を与えると予想しています。

暗号通貨の規制動向

ドナルド・トランプ氏はマイケル・セリグ氏をCFTC（商品先物取引委員会）議長に指名し、暗号通貨に友好的な規制の転換を示唆するとともに、米国のデジタル資産政策に対する市場の信頼を高めました。

米国のGENIUS法は、ステーブルコイン決済を70％増加させ、規制の明確化を提供するとともに、ブロックチェーンを基盤とした送金の機関による採用を加速させています。

Western UnionはGENIUS法施行後にステーブルコイン決済の試験運用を開始し、国際送金コストを最大95％削減し、グローバルな決済インフラの近代化を目指しています。

テザーは、米国規制のドル担保型ステーブルコインであるUSA₮を発表しました。これは機関向けのコンプライアントな選択肢を提供し、ステーブルコイン市場の風景を変える可能性があります。

湾岸地域はステーブルコイン規制を進めており、UAEとバーレーンが迅速で低コストの送金およびデジタル資産の採用を支援する枠組みを主導しています。

トレンドトークン

Zcash (ZEC): ZEC は24時間で31.8%急騰し、取引量は13.7億ドルに達しました。これはアーサー・ヘイズの1万ドルのZEC予測と、市場の関心の高まりによるプライバシーコインへのFOMOの再燃によって促されました。

DASH（DASH）：DASHは24時間で23.6％上昇し、取引量は2億5700万ドルに達しました。これはプライバシーコインの需要、クジラの蓄積、そして100ドルを目指すテクニカルなブレイクアウトの勢いによるものです。

Virtuals Protocol（VIRTUAL）：VIRTUAL は、Robinhood USがトークンを上場した後、24時間で約15％上昇し、トレーダーの関心が再燃し、顕著な価格の反発を引き起こしました。

スマートマネーの動き

Sharplink Gamingは、1,9271 ETH（8,037万ドル相当）を取得してイーサリアムの保有量を増やし、合計で859,395 ETH（35.8億ドル相当）となったことをNansenが確認しました。

ビットコインの大口保有者が2,772 BTC、評価額3億900万ドル相当をKrakenから不明なアドレスへ送金しました。オンチェーン分析では機関投資家の関与の可能性が示唆されています。

スマートマネーアドレスが平均価格112,846ドルで88.61 WBTCを1,000万ドルで取得し、合計のWBTC保有量を271.73に増やし、約3,000万ドルの価値となりました。

大口投資家がWBTCにさらに1441万ドルを投資し、10月21日以降に397.91 WBTCを蓄積して、総投資額は4441万ドルとなり、未実現利益は77万7000ドルです。

あるクジラが1,997万ドル相当の99,979 SOLを、1つあたり4,084ドルの4,532 ETHと交換し、1,997万ドルの投資価値を維持しました。これは大口保有者の戦略的な資産ローテーションを浮き彫りにしています。

注目すべきイベント

10月27日（月）

香港はHKEXで初の現物ソラナ（SOL）ETFを開始し、機関投資家の資金を引き付け、SOLの取引量を増加させる可能性があります。

10月28日（火）

GRASSは1億8100万トークン（供給量の72.4％、7930万ドル相当）を解放しました。Blockchain Life 2025がドバイで開幕し、ブロックチェーンの革新と投資に焦点を当てています。

10月29日（水）

カナダ銀行が金利決定を発表；オーストラリアが第3四半期の消費者物価指数（CPI）および月次インフレデータを公表し、AUD建て暗号通貨の流れに影響を与える。

10月30日（木）

米連邦準備制度理事会（FRB）、欧州中央銀行（ECB）、日本銀行が金利決定を発表；米国第3四半期GDPおよびコアPCEデータが公表；ブラックロックのETHステーキングETF申請期限。

10月31日（金）

ユーロ圏の消費者物価指数（CPI）年間データが発表される；OPが3,134万トークン（1,420万ドル）をアンロック；310億ドル相当のビットコインオプションが期限切れに；マウントゴックスの返済期限により34,689 BTCが解放される可能性。

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