Serenity, connu sous le nom de « Nouveau Dieu des Actions », a réaffirmé une position haussière sur Applied Optoelectronics (AAOI), malgré une capitalisation boursière atteignant environ 13 milliards de dollars. Serenity attribue cet optimisme à l'expansion rapide des infrastructures d'IA, qui a créé un goulot d'étranglement dans l'approvisionnement en lasers, renforçant ainsi la valeur à long terme d'AAOI. Il a également souligné le potentiel pour AAOI de signer des accords d'approvisionnement à long terme avec des acteurs majeurs comme NVIDIA ou AMD, ce que le marché a largement négligé. Serenity a noté que si les prévisions de revenus d'AAOI pour le premier semestre 2027 atteignent 471 millions de dollars, cela indiquerait une augmentation significative de la capacité. Cependant, il a reconnu que le plan de financement ATM de 600 millions de dollars de l'entreprise constitue un défi à court terme. Serenity a insisté sur le fait que le principal problème d'AAOI n'est plus la demande, mais sa capacité de production, ce qui en fait actuellement sa position longue la plus haussière dans la photonique américaine.