I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
Le lancement par Visa d'une plateforme de stablecoin signale une adoption rapide par les institutions, renforçant la confiance dans les actifs numériques réglementés. La Chambre des représentants des États-Unis tient une audition clé sur la loi CLARITY, visant à clarifier la réglementation des cryptomonnaies et à attirer le capital institutionnel. La BCE et la Fed adoptent des positions prudentes face à l'inflation et à l'incertitude politique, maintenant un sentiment de risque fragile.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec Bitcoin en baisse de 2,07 % à 63 264 $ et Ethereum chutant de 3,32 % à 1 826 $, sous la pression d'un sentiment de risque faible et des sorties d'ETF. Les altcoins étaient mitigés ; PI Network a bondi de 8,49 % suite à des nouvelles de mise à jour du protocole, tandis que Quant et XDC Network ont gagné respectivement 3,1 % et 3,0 %, stimulés par l'activité et l'adoption du réseau.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
La Chambre des représentants des États-Unis tiendra une audition cruciale sur la loi CLARITY et l'innovation des actifs numériques à 22 heures, heure de Pékin, ce qui pourrait influencer la clarté réglementaire et le sentiment du marché. De plus, un déblocage de jetons PENGU de 722,96 millions de jetons (~4,5 millions de dollars) pourrait affecter la liquidité et la dynamique des prix à court terme.
Indice de peur et de cupidité
86.00% Centile annuel
33 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$2.16T
Volume total des échanges du marché
$62.82B
Indice de la saison des altcoins
36.36%
Centile trimestriel
48 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.74B
Contrats à terme
393.03B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Banque centrale européenne devrait maintenir son taux d'intérêt clé à 2,25 % lors de la réunion du 23 juillet, les récentes hausses des prix du pétrole et les tensions au Moyen-Orient ravivant les inquiétudes inflationnistes. Cette position prudente pourrait limiter la hausse immédiate du Bitcoin et d'autres actifs risqués en raison de l'incertitude macroéconomique persistante.
2.
La banque centrale chinoise a injecté 62 milliards de dollars dans le système bancaire via des opérations de pension inversée à 7 jours, maintenant un taux directeur à un niveau historiquement bas. Cette injection de liquidités soutient l'appétit pour le risque et pourrait améliorer la liquidité des marchés DeFi et cryptographiques, mais n'a pas encore déclenché de rallye significatif des prix du Bitcoin.
3.
L'IPC de la zone euro pour le mois de juin a ralenti à 2,8 %, alimentant les attentes d'une pause des taux de la BCE. Des données d'inflation plus faibles sont perçues comme un contexte macroéconomique favorable pour le Bitcoin et les actifs numériques, car elles réduisent la probabilité d'un resserrement monétaire supplémentaire à court terme.
4.
Le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a mis fin aux orientations prospectives, augmentant ainsi l'incertitude concernant la politique des taux et la volatilité du marché. Ce changement a entraîné une hausse des rendements des bons du Trésor et un dollar américain plus fort, ce qui pourrait exercer une pression sur les valorisations de BTC et de la DeFi en raison d'une liquidité mondiale plus restreinte.
5.
La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 % avec un ton agressif, soutenant le dollar canadien dans un contexte de hausse des prix du pétrole. Un dollar canadien plus fort et des prix du pétrole en hausse pourraient influencer indirectement les flux du marché des cryptomonnaies, en particulier pour les activités DeFi et stablecoins basées au Canada.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Visa a lancé une plateforme de stablecoin permettant à plus de 15 000 banques et 200 millions de commerçants d'intégrer les paiements en stablecoin, ce qui témoigne d'une adoption institutionnelle rapide et devrait renforcer la confiance du marché dans les actifs numériques réglementés.
2.
La commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis tient aujourd'hui une audience sur la loi CLARITY, qui vise à établir un cadre réglementaire clair pour les actifs numériques, augmentant potentiellement la certitude juridique et attirant les investissements institutionnels.
4.
HSBC est devenue la première institution approuvée par la Banque d'Angleterre à opérer dans le bac à sable des titres numériques du Royaume-Uni, faisant progresser l'expérimentation réglementaire avec les obligations numériques et soutenant l'intégration de la blockchain dans la finance traditionnelle.
5.
La Direction de l'application des lois en Inde a saisi plus de 3,35 crores de roupies en actifs cryptographiques lors d'une répression contre les escroqueries, soulignant l'application continue de la réglementation et augmentant potentiellement la pression de conformité sur les plateformes d'échange locales et les utilisateurs.
Jetons Tendance
2.
Quant (QNT) : a gagné 3,1 % au cours des dernières 24 heures, avec un volume d'échanges atteignant 7,98 millions de dollars ; la dynamique des prix est probablement soutenue par une activité réseau stable et une demande d'utilité.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Un transfert de 3 998 BTC d'une valeur d'environ 252,36 millions de dollars a eu lieu entre des portefeuilles inconnus, mettant en lumière une repositionnement à grande échelle en cours par les principaux détenteurs sur le marché du Bitcoin.
3.
Un transfert important de 100 millions de dollars USDC a été effectué depuis un portefeuille inconnu vers Coinbase Institutional, indiquant des mouvements stratégiques potentiels de la part des investisseurs institutionnels.
4.
Une baleine a retiré 50 000 ETH d'une valeur de 95,4 millions de dollars de Coinbase Prime sur deux jours, répartissant les fonds sur plusieurs nouveaux portefeuilles, reflétant une activité importante sur la chaîne Ethereum.
Événements à surveiller
La Chambre des représentants des États-Unis tient une audition sur la loi CLARITY et l'innovation des actifs numériques à 22 heures, heure de Pékin, en se concentrant sur la régulation des cryptomonnaies et la politique de la blockchain.
17 juil. (ven)
Déblocage du token PENGU : 722 962 963 PENGU (0,8 % de l'offre, environ 4,5 millions de dollars) deviennent disponibles, ce qui pourrait affecter la liquidité du marché.
18 juil. (sam)
Le hard fork Cardano Van Rossem s'active à 21h45 UTC, mettant à jour les contrats intelligents Plutus et améliorant la sécurité et la scalabilité du réseau.
III. Focus sur le marché Phemex
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