Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
L'adoption d'un projet de loi de dépenses par le Sénat américain a mis fin à la fermeture du gouvernement, renforçant l'appétit pour le risque et soutenant la liquidité des cryptomonnaies. Le Trésor américain et l'IRS ont publié de nouvelles directives permettant les récompenses de staking pour les ETF cryptos, ce qui devrait stimuler les flux institutionnels. La Banque d'Angleterre a proposé des plafonds de détention pour les stablecoins afin de préserver la stabilité financière alors que l'adoption de la monnaie numérique s'accélère.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu une performance mitigée au cours des dernières 12 heures. Bitcoin (BTC) a chuté de 1,71 % à 104 444 $, tandis qu'Ethereum (ETH) a baissé de 1,86 % à 3 536,54 $, tous deux sous la pression d'une faible demande au comptant et d'une incertitude macroéconomique. Les altcoins ont divergé : Uniswap (UNI) a bondi de 25,16 % à 8,63 $ en anticipation du changement de frais, Aerodrome Finance (AERO) a augmenté de 14,72 % à 1,23 $ grâce aux incitations du réseau Base, et FET a gagné 3,53 % à 0,35 $ grâce à la dynamique du secteur de l'IA.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent le déblocage de jetons Aptos (APT) d'une valeur de 36,6 millions de dollars (APT), l'airdrop Allora (ALLO), le TGE Endless (EDS), et la publication des données sur le changement du nombre de demandeurs d'emploi au Royaume-Uni, qui pourraient tous provoquer de la volatilité et une rotation sectorielle.
Indice de peur et de cupidité
80.00% Centile annuel
29 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.52T
Volume total des échanges du marché
$186.41B
Indice de la saison des altcoins
54.55%
Centile trimestriel
30 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.27B
Contrats à terme
935.11B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le Sénat américain a adopté un projet de loi de dépenses pour mettre fin à la fermeture du gouvernement, stimulant l'appétit pour le risque et déclenchant un rallye des actions technologiques et du Bitcoin ; les flux fiscaux renouvelés devraient améliorer la liquidité du marché des cryptomonnaies et soutenir les prix du BTC et de l'ETH.
2.
Le compte général du Trésor américain (TGA) a dépassé les 900 milliards de dollars, resserrant la liquidité en dollars et faisant monter les taux des pensions livrées ; si la Fed élargit son bilan pour atténuer les pressions de financement, les tendances historiques suggèrent un impact haussier sur BTC et la liquidité DeFi.
3.
Le Trésor américain et l'IRS ont publié de nouvelles directives permettant aux ETP de miser des actifs numériques et de distribuer des récompenses de staking, offrant ainsi une clarté fiscale et des normes opérationnelles ; cette mesure devrait stimuler les flux institutionnels vers les ETF crypto compatibles avec le staking et augmenter les rendements DeFi.
4.
La capitalisation du marché des stablecoins a atteint 305,4 milliards de dollars, Ethereum conservant sa position dominante ; l'activité accrue des stablecoins indique une liquidité robuste sur la chaîne, soutenant les protocoles DeFi et facilitant les transactions cryptographiques à grande échelle.
5.
Le dollar américain a montré une performance mitigée alors que le vote au Sénat a stabilisé les marchés ; un dollar plus fort pourrait temporairement limiter la hausse du BTC, tandis qu'une meilleure clarté macroéconomique après la fermeture devrait probablement restaurer la dynamique du marché des cryptomonnaies.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La Banque d'Angleterre a lancé une consultation sur de nouvelles réglementations concernant les stablecoins, proposant un plafond de 20 000 £ par individu et de 10 millions £ par entreprise, dans le but de protéger la stabilité financière alors que l'adoption de la monnaie numérique se développe.
2.
Le Trésor américain et l'IRS ont approuvé de nouvelles règles permettant aux ETF et ETP crypto de miser des actifs comme Ethereum et Solana, permettant aux fonds réglementés de transmettre les récompenses de staking aux investisseurs et stimulant la participation institutionnelle dans les réseaux de preuve d'enjeu.
3.
La banque centrale du Brésil a introduit un nouveau cadre réglementaire exigeant que tous les prestataires de services cryptographiques obtiennent une autorisation d'ici novembre 2026, étendant les règles de LBC et de lutte contre le terrorisme au secteur et classant les transactions de stablecoins comme des opérations de change.
4.
Le comité de l'agriculture du Sénat américain a dévoilé un projet de loi visant à transférer la supervision principale des cryptomonnaies de la SEC à la CFTC, dans le but de clarifier les rôles réglementaires et d'augmenter potentiellement la confiance du marché ainsi que les flux institutionnels.
5.
L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni et la Banque d'Angleterre superviseront conjointement la régulation des stablecoins, la BoE se concentrant sur les stablecoins systémiques et la FCA supervisant les émetteurs non systémiques, offrant ainsi des voies de conformité plus claires pour les acteurs du marché.
Jetons tendance
2.
Aerodrome Finance (AERO) : AERO a augmenté de 14,8 % en 24h pour atteindre 1,23 $, avec une augmentation de 163 % du volume des échanges alors que les incitations à la liquidité du réseau Base et les lancements de la place de marché des jetons IA attirent de nouveaux capitaux.
Mouvements de l'argent intelligent
3.
Les baleines Cardano ont accumulé 348 millions de ADA, d'une valeur de plus de 200 millions de dollars, cette semaine malgré un gel des demandes d'ETF, signalant un fort intérêt institutionnel.
4.
Une baleine majeure a dépensé plus de 30 millions de dollars en jetons ZEC lors d'une série d'achats rapides sur Binance, exécutant plusieurs ordres d'achat d'environ 2 200 ZEC chacun.
Événements à surveiller
11 nov. (mar.)
Aptos (APT) débloque 36,6 millions de dollars (1,13 % de l'offre) ; airdrop Allora (ALLO) ; TGE Endless (EDS) ; publication des données sur le changement du nombre de demandeurs d'emploi au Royaume-Uni.
12 nov. (mer.)
Le Singapore FinTech Festival 2025 ouvre ses portes ; Planck Network (PLANCK) TGE ; 11,31 millions de tokens débloqués (38 millions de dollars) ; publication des données d'emploi de septembre aux États-Unis.
13 nov. (jeu.)
Publication des données de l'IPC américain d'octobre ; la stratégie conclut un accord d'achat de Bitcoin de 620 millions d'euros ; lancement de l'offre initiale de jetons (TGE) d'Anichess (CHECK) ; déblocage des jetons Avalanche.
14 nov. (ven.)
Publication des données sur le taux de chômage du Canada en novembre.
III. Focus sur le marché Phemex
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