I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale fait face à des risques croissants d'inflation dus au pétrole et aux pressions sur la chaîne d'approvisionnement, ce qui pourrait retarder les baisses de taux. La croissance stable des salaires dans la zone euro soutient les attentes d'un assouplissement monétaire de la BCE, ce qui pourrait stimuler les flux de cryptomonnaies dans la région. Le projet pilote de stablecoin quantique sécurisé de la Corée du Sud témoigne d'une confiance institutionnelle croissante dans le règlement basé sur la blockchain.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a montré une performance mitigée au cours des 12 dernières heures. Bitcoin (BTC) se négocie à 81 041 $, en baisse de 0,32 %, tandis qu'Ethereum (ETH) est à 2 324 $, en baisse de 2,04 %, avec ETH sous-performant BTC. Toncoin (TON) a bondi de 19,95 % à 2,47 $, Zcash (ZEC) a augmenté de 5,91 % à 549,97 $, et SKYAI (SKYAI) a chuté de 1,60 % à 0,76 $. La hausse de TON est stimulée par la croissance de l'écosystème Telegram, tandis que ZEC bénéficie d'un regain d'intérêt pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Le 7 mai, les États-Unis publieront les données préliminaires du premier trimestre sur les coûts unitaires du travail et la productivité non agricole, des indicateurs clés pour l'inflation et les perspectives économiques. Ces indicateurs macroéconomiques pourraient influencer la volatilité du marché des cryptomonnaies et le sentiment des investisseurs tout au long de la journée.
Indice de peur et de cupidité
32.00% Centile annuel
50 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$2.69T
Volume total des échanges du marché
$151.63B
Indice de la saison des altcoins
90.91%
Centile trimestriel
42 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.72B
Contrats à terme
460.98B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Les responsables de la Réserve fédérale avertissent que la flambée des prix du pétrole et les pressions sur la chaîne d'approvisionnement augmentent les risques d'inflation aux États-Unis, ce qui pourrait nécessiter des taux d'intérêt plus élevés et limiter la marge de manœuvre pour des baisses de taux. Cet environnement favorise un USD plus fort et pourrait réduire l'appétit pour le risque sur les marchés cryptographiques.
2.
Le suivi des salaires de la Banque centrale européenne indique une croissance stable des salaires à 2,6 % d'ici la fin 2026, soutenant les attentes du marché pour une baisse des taux de plus de 50 points de base en avril 2026. Un assouplissement de la politique monétaire de la zone euro pourrait stimuler la liquidité en euros et soutenir les flux de DeFi et d'actifs cryptographiques dans la région.
3.
L'inflation au Bangladesh en avril a atteint 9,04 %, stimulée par la hausse des coûts de transport et de carburant liée aux troubles dans le Golfe. L'inflation persistante érode le pouvoir d'achat, ce qui pourrait réduire la demande locale pour les actifs CRYPTO en tant que couverture contre la dévaluation des monnaies fiduciaires.
4.
Les États-Unis ont intercepté un pétrolier iranien dans le golfe d'Oman, appliquant des sanctions et maintenant un blocus sur les ports iraniens. Les tensions géopolitiques persistantes et les perturbations de l'approvisionnement énergétique alimentent l'inflation mondiale, augmentant la volatilité tant sur les marchés traditionnels que sur les marchés cryptographiques.
5.
La Corée du Sud a lancé un projet pilote de stablecoin KRW sécurisé contre les attaques quantiques, intégrant une cryptographie résistante aux ordinateurs quantiques dans son infrastructure financière. Cette innovation pourrait renforcer la confiance dans les actifs numériques et favoriser l'adoption institutionnelle des solutions de règlement basées sur la blockchain.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
Circle a exhorté l'OCC à finaliser les règles du GENIUS Act pour les stablecoins de paiement, soutenant un régime national de licences qui garantirait des contrôles de risque robustes et des normes uniformes, augmentant potentiellement la confiance dans les actifs numériques adossés au dollar américain.
3.
La Corée du Sud a lancé un projet pilote de stablecoin KRW sécurisé contre le quantum avec BTQ Technologies, intégrant une cryptographie résistante au quantum dans des stablecoins réglementés, signalant une tendance vers une conformité avancée et une sécurité renforcée dans l'infrastructure des actifs numériques.
5.
Le ministre des Finances allemand envisage des réformes fiscales pour les actifs cryptographiques, pouvant mettre fin à l'exonération fiscale pour les détentions à long terme et aligner la fiscalité des cryptomonnaies sur celle des actions, ce qui pourrait influencer les stratégies des investisseurs et le comportement du marché.
Jetons tendance
1.
Zcash (ZEC) : Zcash a bondi de 31 % en 24h pour atteindre 566 $, avec un volume d'échanges en hausse de 123 % à 1,83 milliard de dollars, stimulé par un regain d'intérêt pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité et un élan technique haussier.
2.
Toncoin (TON) : Toncoin a bondi de 29 % en 24h pour atteindre 2,31 $, avec un volume de 1,26 milliard de dollars, stimulé par la croissance de l'écosystème et l'intégration de Telegram, se classant au #17 par capitalisation boursière.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Quatre portefeuilles liés à Paradigm Capital ont déposé 11 615 ETH, d'une valeur d'environ 27,29 millions de dollars, sur FalconX au cours des trois dernières heures, marquant un mouvement institutionnel significatif.
2.
Un portefeuille a transféré 100 millions de jetons $PENGU, d'une valeur de 1,08 million de dollars, depuis l'adresse de déploiement vers des échanges centralisés, provoquant une baisse du prix du jeton de 7 %.
4.
Un nouveau portefeuille a retiré 349 999 $HYPE tokens, d'une valeur de 15,21 millions de dollars, de Coinbase et a mis en jeu la totalité du montant, indiquant une démarche stratégique pour générer un rendement sur d'importantes détentions.
5.
Un transfert de 703 BTC, d'une valeur de 57,5 millions de dollars, a été effectué depuis un portefeuille inconnu vers Coinbase, mettant en lumière des mouvements de Bitcoin à grande échelle en cours qui pourraient affecter la liquidité du marché.
Événements à surveiller
6 mai (mercredi)
Plus de 400 millions de dollars en tokens, soit environ 4 % de l'offre en circulation, seront débloqués ; Linea apporte la technologie ZK Stack à la Linux Foundation.
7 mai (jeu.)
Les données préliminaires des coûts unitaires de main-d'œuvre et de la productivité non agricole du premier trimestre aux États-Unis seront publiées, essentielles pour l'inflation et les perspectives économiques.
8 mai (ven)
Les chiffres de l'emploi non agricole et le taux de chômage des États-Unis pour le mois d'avril seront publiés, fournissant des signaux cruciaux pour les marchés mondiaux.
10 mai (dim)
La Chine publiera les données de l'IPC d'avril, offrant un aperçu des tendances de l'inflation dans la deuxième plus grande économie mondiale.
III. Focus du marché Phemex
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