I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

1.

Environnement Macro

La Banque de réserve d'Australie a relevé les taux à 4,35 % en raison de la flambée des prix du pétrole et de l'inflation persistante, intensifiant les pressions sur les coûts mondiaux. Les marchés anticipent désormais une possible hausse des taux de la Fed américaine alors que les attentes d'inflation augmentent, exerçant une pression sur les actifs à risque. Le Brent à 119 $ maintient des taux élevés et une forte volatilité, freinant les flux entrants dans les cryptomonnaies.
2.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a enregistré des gains généralisés, avec BTC en hausse de 2,58 % à 81 059 $ et ETH en progression de 1,63 % à 2 379,69 $, soutenus par des flux résilients d'ETF. Toncoin (TON) a bondi de 30,48 %, MORPHO Labs (MORPHO) a gagné 17,87 %, et MemeCore (M) est resté stable. Le rallye de TON a été stimulé par les nouvelles du validateur Telegram, tandis que les tokens DeFi ont surperformé grâce à une forte activité des utilisateurs.
3.

Les perspectives d'aujourd'hui

Les événements clés d'aujourd'hui incluent la décision de taux de la Banque de réserve d'Australie, le discours du gouverneur de la Fed américaine Bowman, et la publication du rapport ISM sur les services. Ceux-ci influenceront le sentiment mondial de risque, les attentes en matière de taux d'intérêt, et pourraient provoquer de la volatilité sur les marchés cryptographiques et traditionnels.
Indice de peur et de cupidité
60.00% Centile annuel
47 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$2.68T
2.66%
Volume total des échanges du marché
$147.69B
2.79%
Indice de la saison des altcoins
16.67%
Centile trimestriel
39 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.73B
2.93%
Contrats à terme
467.33B
0.13%
Contrats perpétuels

II. Mises à jour de l'industrie

Politiques macroéconomiques

1.

La Banque de réserve d'Australie a augmenté son taux directeur de 25 points de base pour atteindre 4,35 % dans un contexte de flambée des prix du pétrole, d'intensification des pressions sur le coût de la vie et de ralentissement de la croissance. Cette décision restrictive pourrait réduire l'appétit pour le risque et diminuer l'activité de trading de la DeFi et des cryptomonnaies dans la région APAC.

2.

Les marchés intègrent de plus en plus le risque d'une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine en 2026, alors que les attentes d'inflation augmentent en raison de la hausse des prix du pétrole. Ce changement par rapport aux paris sur une baisse des taux pourrait exercer une pression sur le Bitcoin et les actifs risqués, réduisant la liquidité sur les marchés DeFi et NFT.

3.

Le Brent a grimpé à 119 dollars le baril suite à l'escalade du conflit au Moyen-Orient, alimentant l'inflation mondiale. Les coûts énergétiques élevés devraient maintenir des taux d'intérêt élevés, ce qui pourrait freiner les flux entrants sur le marché des cryptomonnaies et accroître la volatilité des actifs numériques.

4.

L'IPC de mars en Australie a bondi à 4,6 % en glissement annuel, son plus haut niveau depuis septembre 2023, porté par une hausse mensuelle de 32,8 % des prix du carburant. Une inflation persistante pourrait entraîner un resserrement monétaire supplémentaire, impactant négativement le sentiment du marché des cryptomonnaies et les positions à risque.

5.

Les rendements des bons du Trésor américain à 30 ans approchent les 5 % alors que la tension sur le marché obligataire s'intensifie, reflétant les inquiétudes concernant l'inflation et les risques géopolitiques. Des rendements plus élevés pourraient attirer des capitaux hors des cryptomonnaies, réduisant la TVL de la DeFi et atténuant l'activité spéculative.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

1.

SIX a reçu l'approbation de la FINMA pour intégrer son CSD numérique et offrir la garde de crypto-monnaies, permettant aux institutions financières suisses de gérer des actifs numériques sous une réglementation unifiée, renforçant ainsi la confiance institutionnelle.

2.

Securitize a obtenu une approbation élargie de la FINRA pour la garde, le règlement et la souscription de titres tokenisés, permettant un règlement on-chain contre des stablecoins et renforçant l'infrastructure réglementée des actifs numériques aux États-Unis.

3.

Les groupes bancaires américains ont exprimé des inquiétudes concernant les dispositions sur le rendement des stablecoins dans la loi CLARITY, avertissant des risques potentiels pour les dépôts traditionnels et appelant les législateurs à renforcer le langage réglementaire, ce qui pourrait retarder la législation.

4.

Circle France a obtenu l'approbation de l'AMF dans le cadre du règlement MiCA de l'UE pour fournir des services de garde et de transfert pour USDC et EURC, renforçant la conformité des stablecoins et élargissant l'accès réglementé à travers l'Europe.

Jetons Tendance

1.

Toncoin (TON) : TON a bondi de 29,65 % au cours des dernières 24 heures, porté par une augmentation de 705 % du volume des échanges à 967 millions de dollars et un fort élan alors que Telegram est devenu le plus grand validateur, stimulant l'adoption du réseau.

2.

MemeCore (M) : MemeCore (M) a bondi de 25,78 % en 24 heures, stimulé par des volumes de transactions élevés et un récent hard fork réduisant les frais de gaz, malgré un examen continu des participations des initiés et du risque de dilution des jetons.

3.

MORPHO Labs (MORPHO) : MORPHO a augmenté de 17,80 % au cours des dernières 24 heures, avec un volume d'échanges en hausse de 131 % à 42 millions de dollars, alors que les utilisateurs de DeFi se sont rués vers ses coffres de prêt efficaces et ses fonctionnalités de marché isolées.

Mouvements de l'argent intelligent

1.

Bitmine Immersion Technologies a acheté 101 745 ETH pour 238 millions de dollars, portant son total de détentions d'Ethereum à plus de 5,18 millions de ETH, évalués à plus de 12 milliards de dollars. La société a mis en jeu 4,36 millions de ETH, s'attendant à des récompenses annuelles de 297 millions de dollars.

2.

Plus d'un milliard de dollars en Bitcoin, totalisant 12 849 BTC, ont été transférés après être restés inactifs pendant près de trois ans alors que le prix du BTC a dépassé 80 000 $, signalant une reprise d'activité parmi les détenteurs à long terme.

3.

Morgan Stanley Bitcoin Trust a acquis 57,338 BTC via Coinbase, d'une valeur d'environ 4,6 millions de dollars, portant son total de bitcoins détenus à 2 678 BTC d'une valeur de 217 millions de dollars.

4.

Coinbase BTC a enregistré six ordres de vente à cours limité totalisant 5,4 millions de dollars dans la fourchette de 86 000 à 91 000 dollars, restant non exécutés pendant près de 10 heures, indiquant un test potentiel du marché par de gros acteurs.

5.

Les transactions institutionnelles au cours des dernières 24 heures ont montré un volume net d'achat de 138 millions de dollars pour le Bitcoin, tandis que l'Ethereum a enregistré un volume net de vente de 61,41 millions de dollars, reflétant des déséquilibres d'ordres contrastés.

Événements à surveiller

5 mai (mar)

La Banque de réserve d'Australie se réunit ; la gouverneure de la Fed américaine, Bowman, prononce un discours ; le rapport sur les services ISM est publié, tous susceptibles d'influencer les marchés mondiaux.

6 mai (mercredi)

Les PMI de la zone euro HCOB publiés ; Goolsbee de la Fed américaine prononce un discours, tous deux essentiels pour la politique monétaire et le sentiment du marché.

8 mai (ven)

Les données de l'IPC du Brésil et des créations d'emplois non agricoles aux États-Unis ont été publiées, fournissant des signaux cruciaux pour les perspectives économiques mondiales et les actifs à risque.

III. Focus sur le marché Phemex

Nouvelles annonces

1.

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2.

30 avr. : (BLEND/USDT)

Prise en charge des contrats à terme BLEND/USDT avec un effet de levier allant jusqu'à 20x
3.

28 avr. : (LITE/USDT)

Prise en charge des contrats à terme LITE/USDT avec un effet de levier allant jusqu'à 10x
4.

28 avr. : (AMD/USDT)

Prise en charge des contrats à terme AMD/USDT avec un effet de levier allant jusqu'à 10x
5.

23 avr : (OPG/USDT)

Prise en charge des contrats à terme OPG/USDT avec un effet de levier allant jusqu'à 20x

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1.

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3.

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4.

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