I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
L'approbation complète de MiCA pour Ripple permet des services cryptographiques réglementés à travers l'Europe, renforçant la confiance des institutions. La récente hausse des taux de la BCE à 4,25 % soutient l'euro et pourrait entraîner des flux de capitaux, impactant la cryptomonnaie via la volatilité des changes. Le projet pilote réussi de stablecoin en won en Corée du Sud signale une intégration accélérée de la blockchain dans la finance traditionnelle.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de légères baisses au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 1,18 % à 61 911 $ et ETH en baisse de 0,98 % à 1 747 $. La plupart des principales altcoins ont également reculé, à l'exception de DEXE (+15,37 %), PYTH Network (+8,54 %) et LayerZero (+4,39 %), qui ont surperformé grâce à une forte adoption de la DeFi et des protocoles. Le sentiment de risque reste prudent en raison de faibles flux d'ETF.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aucun événement macroéconomique majeur n'est prévu pour aujourd'hui. Les acteurs du marché se positionnent en vue de la publication prochaine de l'indice PMI des services aux États-Unis, prévue le 8 juillet, qui pourrait influencer le sentiment de risque et la volatilité des prix des cryptomonnaies lors des prochaines séances.
Indice de peur et de cupidité
94.00% Centile annuel
28 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.15T
Volume total des échanges du marché
$66.38B
Indice de la saison des altcoins
41.67%
Centile trimestriel
48 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.93B
Contrats à terme
410.28B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Ripple a obtenu l'autorisation complète MiCA CASP, lui permettant d'offrir des services de crypto-actifs dans les 30 pays de l'EEE. Cet accès unifié devrait stimuler la demande institutionnelle pour des rails de règlement conformes, augmentant potentiellement les flux de stablecoins libellés en euros et soutenant la liquidité DeFi en Europe.
2.
La Banque centrale européenne a relevé son taux d'intérêt clé à 4,25 % en juin, invoquant une inflation en baisse et une amélioration des données économiques. Cette décision soutient l'euro et peut attirer des flux de capitaux, impactant les prix du BTC et des actifs cryptographiques via la volatilité des changes et les changements de sentiment de risque.
3.
Le taux d'inflation au Bangladesh a diminué à 9,16 % en juin, contre 9,42 % en mai, avec une baisse également de l'inflation alimentaire. Une inflation plus faible pourrait soutenir la stabilité de la monnaie locale et les flux de transferts de fonds, bénéficiant indirectement à l'adoption des cryptomonnaies et aux volumes de paiements transfrontaliers.
4.
BNK La Banque de Busan en Corée du Sud a réalisé une preuve de concept pour un stablecoin indexé sur le won sur la blockchain KAIA, démontrant des règlements en moins d'une seconde et des fonctionnalités d'argent programmable. Cette innovation pourrait accélérer l'intégration des stablecoins dans la DeFi et les systèmes de paiement locaux, améliorant ainsi la liquidité sur la chaîne.
5.
La banque centrale philippine explore le CBDC de gros pour le règlement des titres et les paiements transfrontaliers. L'adoption du CBDC de gros pourrait rationaliser les transactions de grande valeur, réduire le risque de règlement et favoriser l'infrastructure institutionnelle du marché des cryptomonnaies dans la région.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
La plus grande banque de Russie lancera un portefeuille crypto alors que le pays formalise la participation au marché des cryptomonnaies. Les investisseurs non qualifiés font face à des limites annuelles de trading, signalant un passage vers une infrastructure d'actifs numériques régulée et augmentant probablement la légitimité du marché.
3.
Le Royaume-Uni a renforcé les règles sur les dons politiques, y compris une interdiction des dons en crypto-monnaies et de nouveaux plafonds pour les résidents étrangers. Cette mesure pourrait réduire l'influence des crypto-monnaies dans la politique britannique et signale une surveillance plus stricte des sources de financement des actifs numériques.
4.
La Cour suprême de Corée du Sud a proposé de nouvelles règles pour la saisie et la liquidation des cryptomonnaies dans le cadre de l'exécution des dettes civiles, avec une mise en œuvre prévue pour octobre. Cela améliore la clarté juridique et pourrait avoir un impact sur la récupération des actifs et la protection des investisseurs.
5.
Le cadre budgétaire de l'Allemagne pour 2027 vise à mettre fin à l'exonération fiscale sur les cryptomonnaies pour les détenteurs à long terme, ce qui pourrait augmenter les obligations fiscales et influencer le comportement des investisseurs à travers l'Union européenne.
Jetons tendance
3.
LayerZero (ZRO) : LayerZero a gagné 4,2 % en 24h avec un volume de 31,7 millions de dollars, se classant au #100. La tendance haussière est attribuée à l'adoption croissante de son protocole d'interopérabilité omnichaîne et à un TVL de 7,37 milliards de dollars, mais aucun événement spécifique n'a été rapporté au cours des dernières 24h.
Mouvements de l'argent intelligent
5.
Une baleine a retiré 3 556 BTC, d'une valeur de 223 millions de dollars, de Trade Republic en deux transactions égales, après de petits transferts tests vers les portefeuilles destinataires cinq jours plus tôt.
Événements à surveiller
8 juil. (mer.)
L'indice PMI des services aux États-Unis pour juillet sera publié, un indicateur macroéconomique clé influençant le sentiment envers les cryptomonnaies et les actifs à risque.
9 juil. (jeu.)
Les attentes d'inflation aux États-Unis et les données sur les demandes initiales d'allocations chômage seront publiées, toutes deux suivies de près par les marchés mondiaux.
10 juil. (ven.)
Les données américaines sur les demandes d'allocations chômage pour la semaine du 4 juillet seront publiées, offrant des informations sur le marché du travail pertinentes pour la volatilité des cryptomonnaies.
12 juil. (dim)
Aptos (APT) débloquera environ 11,31 millions de tokens (environ 80 millions de dollars, soit 0,54 % de l'offre) ; Arbitrum, LayerZero et Toncoin ont également des déblocages programmés.
III. Focus sur le marché Phemex
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