I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale revoit son cadre de politique monétaire face à l'évolution des conditions économiques, avec une augmentation des attentes de baisse des taux. Le Sénat américain s'apprête à reprendre les négociations sur la Clarity Act, qui pourrait remodeler la régulation des cryptomonnaies. Les tensions géopolitiques restent élevées alors que de nouvelles sanctions américaines ciblent les secteurs financier et énergétique de l'Iran.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies montre une légère reprise, avec BTC en hausse de 1,5 % à 64 219 $ et ETH en hausse de 2,8 % à 1 796 $, stimulés par un regain d'intérêt institutionnel et des flux DeFi positifs. Les altcoins sont mitigés : DEXE mène avec un gain de 6 %, BEAT bondit de 17,7 %, tandis que SOL baisse de 0,5 %. Les tokens DeFi et natifs des agents surperforment, soutenus par une adoption et des incitations spécifiques au secteur.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
L'attention d'aujourd'hui se porte sur le déblocage du token RAIN sur Arbitrum, libérant 750 millions de dollars (4,51 % de l'offre), le plus grand déblocage crypto de la semaine. Cet événement pourrait accroître la volatilité du marché et affecter la liquidité des protocoles DeFi concernés.
Indice de peur et de cupidité
86.00% Centile annuel
31 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.20T
Volume total des échanges du marché
$65.48B
Indice de la saison des altcoins
83.33%
Centile trimestriel
54 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.98B
Contrats à terme
385.75B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
L'outil CME FedWatch indique une probabilité de 66,3 % que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt inchangés en juillet, avec une chance de 33,7 % d'une hausse de 25 points de base. Cette incertitude politique entraîne une volatilité sur les marchés cryptographiques, car les attentes en matière de taux impactent directement la BTC et la liquidité DeFi.
2.
Le gouvernement américain s'apprête à instaurer une interdiction de quatre ans sur l'émission d'un dollar numérique (CBDC) jusqu'en 2030, intégrée dans un projet de loi sur le logement. Cette mesure réduit la pression concurrentielle sur les stablecoins, soutenant leur domination dans les paiements en crypto et les règlements DeFi.
3.
Le Parlement européen a approuvé une résolution visant à faire avancer l'euro numérique, lançant des négociations avec les États membres. L'euro numérique vise à renforcer la souveraineté monétaire et pourrait accroître l'activité des stablecoins libellés en euro, impactant les flux cryptographiques transfrontaliers.
4.
Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions visant les secteurs pétrolier, pétrochimique et financier de l'Iran, intensifiant les tensions géopolitiques. De telles mesures stimulent historiquement la demande de valeurs refuges comme le BTC et l'or, tout en augmentant la volatilité des cryptomonnaies et des actifs à risque mondiaux.
5.
L'IPC du mois de juin au Mexique a ralenti à 3,37 %, un plus bas en 5,5 ans, alimentant les spéculations sur de futures baisses de taux. L'assouplissement de l'inflation dans les marchés émergents peut stimuler l'appétit pour le risque et les flux de capitaux vers les actifs cryptographiques, soutenant des prix plus élevés du BTC et des altcoins.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Le Sénat américain reprendra les négociations sur la loi Clarity la semaine prochaine, visant à finaliser une réglementation complète des cryptomonnaies avant la pause d'août. Le résultat du projet de loi pourrait avoir un impact significatif sur la structure du marché et la confiance des investisseurs.
2.
Circle a reçu l'approbation finale de l'Office of the Comptroller of the Currency des États-Unis pour exploiter une banque fiduciaire nationale, permettant une garde réglementée au niveau fédéral pour USDC et élargissant potentiellement l'adoption institutionnelle des stablecoins.
4.
Le ministère de la Justice des États-Unis a abandonné toutes les charges contre le prétendu chef de l'affaire de fraude crypto BitClub Network, reflétant une tendance à la réduction des actions d'application de la loi sur les cryptomonnaies et soulevant des questions sur la cohérence réglementaire.
5.
Custodia Bank a fait appel à la Cour suprême des États-Unis après s'être vu refuser l'accès au système de paiement de la Réserve fédérale en raison de ses activités liées aux cryptomonnaies, mettant en lumière les obstacles réglementaires persistants pour les banques axées sur la crypto aux États-Unis.
Jetons Tendance
3.
Mantis (M) : Mantis a maintenu une stabilité des prix avec un changement de 0 % sur 24h ; l'attention récente se concentre sur son stockage sécurisé de fichiers basé sur la blockchain et ses fonctionnalités de confidentialité, mais aucun événement majeur n'a été signalé.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Empery Digital a vendu 1 400 BTC pour 87,1 millions de dollars à un prix moyen de 62 200 dollars, utilisant les recettes pour rembourser 10 millions de dollars de dette et investir 65 millions de dollars dans un projet de centre de données IA.
3.
Galaxy Digital a transféré 2 500 BTC d'une valeur de 160 millions de dollars vers des plateformes d'échange de cryptomonnaies, indiquant des ajustements significatifs de liquidité ou une activité de trading importante.
4.
BlackRock a transféré 8 700 ETH d'une valeur de 15,81 millions de dollars de son portefeuille lié aux ETF vers Coinbase Prime, mettant en lumière l'activité institutionnelle continue autour d'Ethereum.
5.
Une baleine a transféré 1 129 BTC, soit environ 72,27 millions de dollars, d'un portefeuille inconnu vers Coinbase Institutional, signalant un repositionnement institutionnel à grande échelle.
Événements à surveiller
11 juil. (sam)
Déblocage du token RAIN sur Arbitrum : 51,8 milliards de tokens (~750 millions de dollars, 4,51 % de l'offre) libérés, le plus grand déblocage crypto de la semaine.
13 juil. (lun)
La conférence WebX 2026 s'ouvre à Tokyo ; opportunité de ratification du hard fork van Rossem à la frontière de l'époque.
14 juil. (mar.)
Taux d'inflation de base aux États-Unis, indice des prix à la consommation et indice des prix à la production pour le mois de juin publiés ; la conférence WebX 2026 se poursuit à Tokyo.
15 juil. (mer.)
Sommet Onchain Finance tenu à Tokyo ; publication des données de croissance du PIB de la Chine au deuxième trimestre, impactant les marchés mondiaux.
III. Focus sur le marché Phemex
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