Cryptos privées en hausse avant décision Fed sur taux

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macroéconomique

La Réserve fédérale devrait baisser les taux cette semaine, stimulant l'appétit pour le risque et la liquidité DeFi. La clarté réglementaire aux États-Unis et en Inde favorise l'adoption des actifs numériques, tandis que les paiements en stablecoin ont augmenté de 70 % après la loi GENIUS. La BCE maintient les taux actuels alors que l'inflation dans la zone euro se stabilise, soutenant la stabilité des paires crypto-fiat.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a progressé au cours des 12 dernières heures, mené par Bitcoin en hausse de 1,90 % à 113 869 $ et Ethereum en hausse de 3,46 % à 4 082,84 $, stimulé par l'anticipation d'une baisse des taux de la Fed. Les monnaies axées sur la confidentialité ont explosé, avec Zcash en hausse de 23,91 % et DASH en hausse de 16,20 %, tandis que Hyperliquid a gagné 14,76 % suite à l'annonce de son inscription sur Robinhood. Les altcoins ont montré une forte rotation sectorielle vers la confidentialité et les nouvelles inscriptions.

Les perspectives d'aujourd'hui

Aucun déblocage majeur de jetons ni événement à fort impact n'est prévu pour aujourd'hui. L'attention du marché reste centrée sur les attentes macroéconomiques et les décisions à venir des banques centrales, avec une volatilité susceptible d'augmenter avant les annonces de taux de la Fed américaine et de la BCE plus tard cette semaine.

Indice de peur et de cupidité

42.00% Centile annuel

34 Peur

Capitalisation totale du marché crypto

$3.84T

2.17%

Volume total des échanges du marché

$99.34B

6.30%

Indice de la saison des altcoins

50.00%

Centile trimestriel

26 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

3.42B

1.37%

Contrats à terme

845.82B

1.21%

Contrats perpétuels

II. Actualités de l'industrie

Politiques macroéconomiques

La Réserve fédérale devrait annoncer une baisse des taux d'intérêt cette semaine, ce qui pourrait faire grimper le Bitcoin à 115 000–120 000 $ et augmenter la liquidité DEFI si les conditions macroéconomiques sont favorables.

Un accord commercial préliminaire entre les États-Unis et la Chine a renforcé la confiance du marché, faisant grimper la capitalisation du marché des cryptomonnaies à 3,83 billions de dollars et soutenant les flux d'actifs à risque.

Les investissements dans les véhicules électriques aux États-Unis ont chuté de 30 % au troisième trimestre 2025 en raison de changements de politique favorisant l'essence, ce qui pourrait réduire la compétitivité des États-Unis et impacter les secteurs cryptographiques liés à l'énergie verte.

La BCE considère que les taux d'intérêt actuels sont appropriés alors que l'inflation dans la zone euro atteint l'objectif de 2 %, soutenant ainsi la stabilité de l'euro et réduisant la volatilité des paires de trading crypto-fiat.

Les prochaines données de l'IPC australien du 29 octobre détermineront la probabilité d'une baisse des taux de la RBA, avec des effets potentiels sur le trading crypto libellé en AUD et les flux du marché DeFi.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

Michael Selig a été nommé président de la CFTC par le président Trump, marquant un tournant réglementaire pro-crypto et renforçant la confiance du marché dans la surveillance des actifs numériques aux États-Unis.

La fermeture du gouvernement américain a bloqué les examens de la SEC concernant les ETF crypto, retardant les décisions sur les ETF Cardano et XRP et créant une incertitude à court terme pour les investisseurs institutionnels.

La Haute Cour de Madras en Inde a statué que les cryptomonnaies, y compris XRP, sont des biens selon la loi indienne, offrant une protection juridique et une clarté aux détenteurs d'actifs numériques.

Les paiements en stablecoin aux États-Unis ont augmenté de 70 % depuis la mise en œuvre de la loi GENIUS, reflétant une clarté réglementaire et stimulant une adoption accrue dans les transactions transfrontalières.

La politique de Hong Kong en matière de blockchain reste favorable aux stablecoins et aux actifs tokenisés, mais l'incertitude réglementaire en Chine continentale pourrait affecter la participation des institutions financières locales.

Jetons Tendance

Zcash (ZEC) : ZEC a bondi de 23,9 % en 24h avec un volume de 857 millions de dollars, porté par un regain de l'intérêt pour les cryptomonnaies axées sur la confidentialité et la rupture de tendances baissières pluriannuelles, comme souligné dans la récente couverture du « Dino coin ».

DASH (DASH) : DASH a augmenté de 16,3 % en 24h avec un volume de 165 millions de dollars, stimulé par le rebond du secteur des cryptomonnaies axées sur la confidentialité et la rotation des investisseurs vers les anciennes cryptomonnaies « dinosaures » selon la dernière analyse du marché.

Hyperliquid (HYPE) : HYPE a gagné 14,8 % en 24h avec un volume de 601 millions de dollars, suite à l'annonce d'un plan d'expansion de trésorerie de 1 milliard de dollars et d'une nouvelle cotation sur Robinhood, déclenchant un fort élan sur le marché.

Mouvements de l'argent intelligent

Une adresse de smart money a acquis 88,61 WBTC pour 10 millions de dollars à un prix moyen de 112 846 $, augmentant ainsi ses avoirs totaux en WBTC à environ 30 millions de dollars.

Une baleine majeure a investi 14,41 millions de dollars supplémentaires pour acheter 126,18 WBTC, portant le total des avoirs en WBTC depuis le 21 octobre à 397,91 WBTC d'une valeur de 44,41 millions de dollars.

Richard Heart a transféré 11 558 ETH d'une valeur de 46,91 millions de dollars vers un nouveau portefeuille et a acheminé les fonds via Tornado Cash, attirant l'attention en raison de la somme importante et des mesures de confidentialité.

Une baleine Bitcoin a accumulé 3 195 BTC d'une valeur de 356,6 millions de dollars en trois heures, soulignant une activité importante et continue des investisseurs à grande échelle.

Aerodrome Finance (AERO) a bondi de 10,53 % pour atteindre 0,90 $ alors que les baleines ont accumulé 90,59 millions de tokens et que les rachats ont augmenté de 13 % pour atteindre 453 000 $.

Événements à surveiller

28 oct. (mar.)

GRASS (GRASS) débloque 181 millions de tokens (72,4 % de l'offre, 79,3 millions de dollars) ; SIGN (SIGN) débloque 290 millions de tokens (21,48 % de l'offre, 12,1 millions de dollars) ; le token VULT fait ses débuts.

29 oct. (mer.)

L'Australie publie les données de l'IPC du troisième trimestre et de l'inflation mensuelle ; la Banque du Japon tient une réunion de politique monétaire ; l'AI Expo Africa ouvre ses portes à Sandton.

30 oct. (jeu.)

La Fed américaine, la BCE et la Banque du Japon annoncent leurs décisions sur les taux d'intérêt ; les données du PIB du troisième trimestre et de l'indice PCE de base des États-Unis sont publiées ; Kamino (KMNO) débloque des jetons d'une valeur de 14,2 millions de dollars ; Congrès mondial de la blockchain à Dubaï.

31 oct. (ven.)

Expiration de 31 milliards de dollars d'options Bitcoin ; SUI débloque 43,96 millions de tokens (113 millions de dollars) ; HODLWEEN 2025 à Charlotte ; événements Ethereum Mexico et Age of Bitcoin.

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