Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
L'indice du dollar américain a dépassé 100, signalant un sentiment de fuite du risque et des sorties potentielles des cryptomonnaies. La Commission européenne fait progresser une réglementation unifiée des cryptos sous l'égide de l'ESMA, visant à renforcer la stabilité du marché. La tokenisation des actifs réels et la clarté réglementaire en Europe accélèrent l'adoption institutionnelle et la liquidité sur la blockchain.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu une performance mitigée au cours des 12 dernières heures. Bitcoin (BTC) a chuté de 2,33 % à 107 021 $, tandis qu'Ethereum (ETH) a baissé de 5,47 % à 3 637 $, tous deux sous la pression d'un dollar plus fort et de flux de désengagement. Les cryptomonnaies axées sur la confidentialité ont surperformé : Decred (DCR) a bondi de 69,36 %, DASH (DASH) a grimpé de 30,09 %, et Zcash (ZEC) a augmenté de 3,67 %, portés par l'élan du secteur et des cassures techniques.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication des données de l'IPC suisse, qui fourniront de nouvelles perspectives sur l'inflation, ainsi que l'ouverture des conférences Swell de Ripple et SmartCon de Chainlink à New York, toutes deux attendues pour attirer l'attention des institutions et des développeurs.
Indice de peur et de cupidité
74.00% Centile annuel
36 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.54T
Volume total des échanges du marché
$213.22B
Indice de la saison des altcoins
27.27%
Centile trimestriel
28 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.24B
Contrats à terme
809.33B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le Trésor américain a réduit son estimation d'emprunt pour le quatrième trimestre 2025 à 569 milliards de dollars, reflétant une amélioration des recettes fiscales et de la gestion de trésorerie. Cette réduction pourrait alléger la pression sur le marché obligataire, soutenant potentiellement le Bitcoin et l'Ethereum en stabilisant les rendements et le sentiment de risque.
2.
L'indice du dollar américain (DXY) a dépassé 100 pour la première fois depuis août, signalant un dollar plus fort. Cela pourrait entraîner des sorties de capitaux des actifs à risque, exerçant une pression à la baisse sur BTC et la liquidité DeFi alors que les investisseurs recherchent des rendements plus sûrs.
3.
La probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base par la Réserve fédérale en décembre est de 67,3 % selon le CME FedWatch. Les attentes d'assouplissement alimentent la volatilité sur les marchés cryptographiques, les traders se positionnant pour des augmentations potentielles des prix du BTC et des altcoins si la politique monétaire se relâche.
4.
Un consortium de 30 grandes institutions financières, dont BlackRock et State Street, a testé des garanties de fonds monétaires tokenisés en Europe. La liquidité accrue grâce à la tokenisation pourrait améliorer l'efficacité des protocoles DeFi et attirer des capitaux institutionnels vers les marchés cryptographiques.
5.
La tokenisation des actifs du monde réel (RWA) s'accélère en 2025, portée par des perspectives de rendement plus élevées et de nouveaux cadres. Cette tendance élargit les options d'investissement dans la DeFi, augmente la liquidité on-chain et diversifie les risques pour les investisseurs en crypto-monnaies.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Hong Kong a assoupli les réglementations sur le trading de cryptomonnaies, permettant aux plateformes agréées d'accéder aux carnets d'ordres mondiaux et de distribuer de nouveaux actifs virtuels aux investisseurs professionnels, dans le but de stimuler la liquidité et de renforcer sa position en tant que centre d'actifs numériques.
2.
La Commission européenne prépare un projet de proposition visant à accorder à l'ESMA une autorité unifiée sur les bourses de crypto-monnaies et de valeurs mobilières, dans le but de simplifier la conformité transfrontalière et de réduire la fragmentation réglementaire à travers l'UE, ce qui pourrait renforcer la stabilité des marchés et la confiance des investisseurs.
3.
Zerohash a reçu l'autorisation MiCAR de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers, ce qui lui permet d'offrir des services réglementés de crypto intégrée et de stablecoin dans l'ensemble de l'Espace économique européen, signalant une clarté réglementaire croissante et une adoption en Europe.
5.
Clearstream, filiale du groupe Deutsche Börse, lancera en avril des services de garde de crypto-monnaies de qualité institutionnelle, en s'appuyant sur une licence MiCAR obtenue par Crypto Finance, ce qui devrait faciliter une participation institutionnelle plus large sur le marché européen des crypto-monnaies.
Jetons Tendance
Mouvements de l'argent intelligent
Événements à surveiller
4 nov. (mar.)
Les données mensuelles de l'IPC suisse seront publiées, offrant des informations clés sur l'inflation ; les conférences Swell de Ripple et SmartCon de Chainlink s'ouvrent à New York.
5 nov. (mer.)
La banque centrale du Brésil annonce sa décision sur les taux d'intérêt ; le rapport ADP sur la variation de l'emploi non agricole aux États-Unis fournit des signaux précoces sur le marché du travail.
6 nov. (jeu.)
La Banque d'Angleterre et la banque centrale du Mexique doivent annoncer leurs décisions sur les taux d'intérêt ; les responsables de la Fed américaine Barr, Williams et Waller prononcent des discours sur la politique monétaire.
7 nov. (ven.)
Le rapport sur l'emploi d'octobre aux États-Unis et les chiffres des emplois non agricoles publiés, influençant les perspectives de la politique de la Fed ; le sommet des fondateurs Web3 de Bloccelerate VC se tient à New York.
III. Focus sur le marché Phemex
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