Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale a abaissé les taux à 3,75 % - 4 %, augmentant la liquidité, mais les responsables restent divisés sur un assouplissement supplémentaire, ce qui accroît l'incertitude sur les marchés. La surveillance réglementaire s'intensifie, les cryptomonnaies axées sur la confidentialité et les banques crypto faisant face à des barrières de conformité plus élevées. La BCE fait avancer son projet pilote d'euro numérique pour 2027, signalant la poursuite de la numérisation monétaire mondiale.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a montré une performance mitigée au cours des dernières 12 heures. Bitcoin (BTC) a chuté de 0,16 % à 109 685 $, tandis qu'Ethereum (ETH) a baissé de 0,16 % à 3 845,37 $, tous deux sous la pression d'une demande au comptant faible et des sorties d'ETF. Les cryptomonnaies axées sur la confidentialité ont surperformé, avec DASH (DASH) en hausse de 24,1 % à 55,6 $ et Zcash (ZEC) en hausse de 16,3 % à 405,41 $, stimulés par le renouveau des récits sur la confidentialité et les flux institutionnels. Bittensor (TAO) a augmenté de 15 % à 486,41 $, soutenu par l'élan du secteur de l'IA. Les altcoins ont été dominés par les secteurs de la confidentialité et de l'IA, tandis que la plupart des autres tokens ont connu des mouvements faibles ou négatifs.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Indice de peur et de cupidité
66.00% Centile annuel
31 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.69T
Volume total des échanges du marché
$159.10B
Indice de la saison des altcoins
81.82%
Centile trimestriel
32 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.19B
Contrats à terme
873.22B
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt de 25 points de base, portant le taux de référence à 3,75 % - 4 %, son niveau le plus bas depuis 2022. Cette mesure vise à soutenir le marché du travail en période d'incertitude économique, ce qui pourrait accroître la liquidité et l'appétit pour le risque sur les marchés cryptographiques.
2.
Les responsables de la Fed restent divisés quant à de nouvelles baisses de taux en décembre, certains évoquant des préoccupations persistantes liées à l'inflation. Cette incertitude politique pourrait accroître la volatilité des marchés du Bitcoin et de la DeFi, les investisseurs réévaluant les risques et les attentes de rendement.
3.
L'inflation sous-jacente à Tokyo au Japon a augmenté de 2,8 % en glissement annuel, dépassant les prévisions et alimentant les spéculations sur une future hausse des taux de la Banque du Japon. L'anticipation d'une politique monétaire japonaise plus restrictive pourrait affecter la liquidité mondiale et les flux de capitaux cryptographiques.
4.
Le ministère indien des Statistiques a proposé d'importantes réformes de l'indice des prix à la consommation pour le logement, incluant la collecte mensuelle des données sur les loyers et l'intégration du secteur rural. Une meilleure mesure de l'inflation pourrait influencer la politique monétaire, affectant indirectement le sentiment du marché des cryptomonnaies en Inde.
5.
La part du yuan chinois dans les échanges mondiaux de devises a atteint 8,5 % en septembre 2025, stimulée par les accords commerciaux entre la Chine et l'ASEAN ainsi que par l'augmentation des règlements en monnaies locales au sein des BRICS. L'internationalisation croissante du yuan pourrait modifier les flux mondiaux de capitaux, impactant la demande de Bitcoin et de stablecoins.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Les régulateurs californiens ont infligé une amende de 675 000 $ à l'opérateur de distributeurs automatiques de bitcoins Coinhub pour violation des lois étatiques sur les actifs numériques, signalant un renforcement de l'application des règles et une augmentation des coûts de conformité pour les fournisseurs de services cryptographiques.
2.
Citi et Western Union ont fait progresser des initiatives de stablecoins, Citi s'associant à Coinbase pour les paiements en chaîne et Western Union construisant un réseau de règlement basé sur Solana, mettant en lumière l'adoption institutionnelle croissante et l'attention réglementaire portée aux stablecoins.
3.
La Cour d'appel du dixième circuit des États-Unis a rejeté l'appel de Custodia Bank concernant un compte principal à la Réserve fédérale, renforçant ainsi les barrières réglementaires pour les banques favorables aux cryptomonnaies et impactant l'accès institutionnel aux services bancaires centraux.
4.
La CFTC se prépare à un renforcement de la surveillance des cryptomonnaies en 2026, comme l'ont évoqué la présidente par intérim Caroline Pham et des législateurs, ce qui indique des changements réglementaires à venir pouvant affecter la structure du marché et les exigences de conformité.
5.
Les cryptomonnaies axées sur la confidentialité sont de nouveau sous le feu des régulateurs en raison de leurs caractéristiques d'anonymat, ce qui accroît les risques de conformité pour les projets et les plateformes d'échange alors que les autorités intensifient leurs efforts de lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des cryptomonnaies.
Jetons Tendance
2.
Zcash (ZEC) : a bondi de 16 % en 24h pour atteindre 405,4 $, avec un volume de 24h de 1,32 milliard de dollars, alors que les récits sur la confidentialité et les flux institutionnels stimulent la demande pour les actifs à connaissance nulle.
3.
Bittensor (TAO) : A augmenté de 15 % en 24h pour atteindre 486,4 $, volume sur 24h de 773 M$, stimulé par l'élan du secteur de l'IA et la participation accrue du réseau à l'apprentissage automatique décentralisé.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Bitmine a acquis 7 660 ETH de Galaxy Digital pour environ 29,54 millions de dollars, reflétant une accumulation institutionnelle à grande échelle en cours d'Ethereum.
4.
Un transfert de 33 000 ETH, d'une valeur de 127,4 millions de dollars, a été effectué depuis un portefeuille inconnu vers Coinbase Institutional, indiquant une activité de trading institutionnelle significative sur Ethereum.
5.
Galaxy Digital a vendu 1 531 BTC, contribuant à la chute du prix du Bitcoin en dessous de 110 000 $ et suscitant des inquiétudes quant à la pression de vente à court terme sur le marché.
Événements à surveiller
1er nov. (sam)
Sui débloque 43,96 millions de tokens SUI (1,21 % de l'offre) ; Scroll débloque 82,5 millions de tokens SCR (11,88 millions de dollars, 8,25 % de l'offre).
3 nov. (lun.)
La Hong Kong FinTech Week et HODL Riyadh 2025 débutent, rassemblant les leaders mondiaux de la crypto et les investisseurs en Asie et au Moyen-Orient.
4 nov. (mar.)
L'indice PMI manufacturier ISM des États-Unis, la décision sur les taux d'intérêt de la RBA et la migration du Polkadot Asset Hub sont programmés, impactant les marchés mondiaux et l'infrastructure blockchain.
5 nov. (mer.)
Les données d'emploi ADP aux États-Unis, l'indice PMI des services ISM et l'indice PMI des services S&P Global pourraient influencer les marchés cryptographiques et macroéconomiques.
III. Focus sur le marché Phemex
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