Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La hausse des taux de la Banque du Japon à un niveau record depuis 30 ans provoque une volatilité mondiale et le dénouement des opérations de carry trade, impactant les marchés des cryptomonnaies. Les législateurs américains font avancer des allégements fiscaux pour les petits paiements en stablecoins et le staking, dans le but de stimuler l'adoption. Le FMI avertit que les stablecoins sont devenus macro-critiques, ce qui incite à une convergence réglementaire mondiale et à un renforcement de la surveillance.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu une performance mitigée au cours des dernières 12 heures, avec le Bitcoin se négociant près de 90 000 $ (+2,2 %) et l'Ethereum autour de 3 055 $ (+1,8 %), les deux se stabilisant après une volatilité récente. Les altcoins ont montré une rotation sectorielle : Audiera (BEAT) a bondi de 53 % grâce à l'élan de la plateforme musicale IA, Midnight (NIGHT) a sauté de 29 % sur le récit de confidentialité de Cardano, tandis que AAVE a chuté de 10 % après la sortie d'une baleine de 38 millions de dollars. Les tokens liés à la DeFi et à l'IA ont mené les gains, tandis que certains noms DeFi à grande capitalisation ont subi de fortes baisses en raison de l'activité des baleines et de l'incertitude liée à la gouvernance.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent des déblocages majeurs de tokens pour TRUMP (24,84 M$), MBG, HUMANITY (15,29 M$), PLASMA (11,49 M$), RAIN (72,4 M$), et Solana (61,7 M$), ce qui pourrait augmenter la volatilité du marché. La publication des données d'inflation PCE d'octobre aux États-Unis devrait également influencer le sentiment de risque et l'évolution des prix des cryptomonnaies.
Indice de peur et de cupidité
96.00% Centile annuel
28 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.03T
Volume total des échanges du marché
$87.71B
Indice de la saison des altcoins
25.00%
Centile trimestriel
17 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.46B
Contrats à terme
762.12B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale a mis en œuvre trois baisses de taux, le gouverneur Milan indiquant une possible orientation vers une baisse plus importante à mesure que le cycle d'assouplissement progresse. Cette politique monétaire accommodante soutient les actifs à risque, entraînant une volatilité et une liquidité accrues sur le marché des cryptomonnaies, en particulier pour les altcoins.
2.
Les données récentes sur l'inflation aux États-Unis montrent une tendance à la hausse due à la fermeture du gouvernement, en particulier dans l'indice du logement. Les responsables de la Fed suggèrent qu'une approche plus accommodante pourrait être nécessaire, ce qui renforce l'attrait du Bitcoin comme couverture contre l'inflation et augmente les flux spéculatifs vers les actifs numériques.
3.
La Banque du Japon a relevé son taux d'intérêt de référence à 0,75 %, le plus élevé depuis 30 ans, signalant une normalisation supplémentaire. Cette décision a renforcé le yen, annulant les opérations de carry trade et augmentant la volatilité des actifs à risque mondiaux, y compris les cryptomonnaies, alors que les flux de capitaux s'ajustent aux nouveaux différentiels de rendement.
4.
La paire de devises USD/JPY a chuté de 50 points pour atteindre 156,84 suite à la hausse des taux de la BOJ, reflétant un changement dans le sentiment du marché mondial. Ce mouvement de la devise intensifie les corrélations entre actifs, incitant les traders de crypto à surveiller les opportunités d'altcoins dans un contexte de volatilité accrue.
5.
L'or a atteint un niveau record en 2025, avec un rendement de 68 % depuis le début de l'année, les investisseurs cherchant à se protéger contre la dépréciation des devises suite à la politique accommodante de la Fed et aux récentes baisses de taux. Cette tendance stimule également un regain d'intérêt pour les altcoins, les traders anticipant un assouplissement monétaire supplémentaire.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
5.
Une enquête du Financial Times révèle que Binance héberge toujours des comptes à haut risque liés à des activités illicites malgré ses engagements en matière de conformité, suscitant des inquiétudes quant à la surveillance réglementaire et à l'impact potentiel sur le marché.
Jetons en vogue
1.
Audiera (BEAT) : A bondi de 53 % en 24h pour atteindre 4,52 $ avec un volume de 168,8 M$, porté par un fort intérêt des utilisateurs pour sa plateforme musicale et de danse Web3 alimentée par l'IA et un récent sommet historique.
3.
Midnight (NIGHT) : A bondi de 29 % en 24h pour atteindre 0,102 $, établissant un nouveau record historique alors que la couche 1 axée sur la confidentialité de Cardano gagne en traction et que les flux de capitaux augmentent.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
BlackRock a transféré 19 928 ETH d'une valeur de 60,79 millions de dollars à Coinbase Prime, mettant en lumière l'activité institutionnelle continue sur Ethereum.
2.
Une nouvelle adresse a accumulé 806 326 tokens Chainlink (LINK) d'une valeur de plus de 10,07 millions de dollars, réalisant un bénéfice de 161 000 dollars grâce à des achats stratégiques.
4.
Un important détenteur de AAVE a vendu 230 000 tokens avec une perte de 13,45 millions de dollars, provoquant une chute de prix de 12 % au milieu de tensions sur la gouvernance et des différends sur les frais du protocole.
Événements à surveiller
22 déc. (lun)
Données d'inflation PCE d'octobre aux États-Unis et déblocages majeurs de tokens : TRUMP (24,84 M$), MBG, Humanity (15,29 M$), Plasma (11,49 M$), RAIN (72,4 M$), Solana (61,7 M$), Jupiter (10,35 M$), SOON (8,74 M$) ; Aster réduit ses émissions et lance un programme de récompenses de 12 M$.
23 déc. (mar.)
Les données du PIB des États-Unis pour le troisième trimestre 2025 seront publiées, offrant des informations clés sur la croissance économique ; Flare organisera une session AMA sur X.
24 déc. (mer.)
Les validateurs de Hyperliquid finalisent le vote de destruction de 1 milliard de dollars de tokens HYPE ; Huma Finance distribue des badges utilitaires Vanguard aux détenteurs de HUMA ; publication des données des commandes de biens durables aux États-Unis pour octobre.
Le vote sur la proposition UNIfication d'Uniswap se termine, ce qui pourrait activer les frais de protocole et brûler 100 millions de UNI issus de la trésorerie.
28 déc. (dim)
Jupiter débloque 52,85 millions de tokens JUP, représentant 0,53 % de l'offre, dans le cadre de l'événement en cours de déblocage de tokens d'une valeur de 268 millions de dollars.
III. Focus sur le marché Phemex
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