Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La position prudente de la Réserve fédérale et les perspectives divisées concernant les baisses de taux ont accru la volatilité et réduit l'appétit pour le risque sur les marchés cryptographiques. La fermeture prolongée du gouvernement américain retarde la publication de données économiques clés, augmentant l'incertitude et diminuant les volumes de transactions. Les débats réglementaires sur les rendements des stablecoins et la volonté de l'Inde d'imposer une réglementation complète des cryptomonnaies façonnent le paysage politique mondial.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu une tendance mitigée au cours des 12 dernières heures, avec Bitcoin sous pression en raison des sorties d'ETF et d'une demande au comptant faible, tandis qu'Ethereum a montré une résilience grâce à de forts flux de staking et à l'activité DeFi. Internet Computer (ICP) a bondi de 17,9 % grâce aux mises à jour du protocole et au récit de l'IA, le protocole NEAR a gagné 13,3 % grâce à la croissance de l'écosystème, et Mantle a augmenté de 6,2 % au milieu des lancements DeFi. Les altcoins ont globalement montré une rotation sectorielle, avec une surperformance des tokens d'infrastructure IA et Web3.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
La Chine publiera aujourd'hui les données sur l'IPC et l'IPP, offrant des informations cruciales sur l'inflation et les coûts de production qui pourraient influencer le sentiment de risque mondial. De plus, les déblocages de tokens communautaires EVAA sont prévus après des audits de sécurité, ce qui pourrait affecter la liquidité des tokens et la dynamique des prix à court terme.
Indice de peur et de cupidité
78.00% Centile annuel
25 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.43T
Volume total des échanges du marché
$136.69B
Indice de la saison des altcoins
36.36%
Centile trimestriel
28 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.24B
Contrats à terme
855.17B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale a maintenu son taux d'intérêt de référence entre 3,75 % et 4,00 %, les responsables étant divisés quant à de nouvelles baisses alors que l'inflation reste au-dessus de l'objectif et que les données du marché du travail sont mitigées. Cette position prudente a conduit à un appétit pour le risque modéré et à une volatilité accrue sur les marchés des cryptomonnaies.
3.
La fermeture prolongée du gouvernement américain a retardé la publication de données économiques clés, créant une incertitude pour les investisseurs et les décideurs politiques. Ce blackout des données a contribué à une baisse des volumes de transactions et à une augmentation de la volatilité sur le marché des cryptomonnaies.
4.
Le récent resserrement fiscal aux États-Unis et l'accumulation du compte général du Trésor ont provoqué une crise de liquidité, faisant grimper les prêts en crypto à un record de 73,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025. Les analystes s'attendent à ce que la réouverture du gouvernement et l'augmentation des dépenses du Trésor rétablissent la liquidité, ce qui pourrait bénéficier aux actifs cryptographiques à bêta élevé.
5.
La Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur à 4 % mais a signalé un virage accommodant, quatre membres sur neuf soutenant une baisse des taux. Cette divergence par rapport à la position stable de la BCE a entraîné une volatilité des devises, affectant les flux transfrontaliers de cryptomonnaies et la liquidité de la DeFi.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
Ripple et la SEC ont officiellement mis fin à leur procès de cinq ans, apportant une clarté réglementaire pour XRP et permettant à Ripple de se concentrer sur son expansion, ce qui pourrait restaurer la confiance des investisseurs dans le token.
3.
Le Trésor américain fait face à une division au sein de l'industrie concernant les règles d'intérêt sur les stablecoins dans le cadre de la loi GENIUS, les banques poussant pour une interdiction générale des rendements des stablecoins tandis que Coinbase plaide pour des réglementations plus flexibles ; l'issue déterminera l'avenir des produits stablecoin aux États-Unis.
Jetons tendance
2.
NEAR Protocol (NEAR) : NEAR a gagné 13,3 % en 24 heures, avec un volume quotidien atteignant 1,34 milliard de dollars. La hausse est alimentée par une forte croissance de l'écosystème, des initiatives d'intégration de l'IA et une activité accrue des développeurs sur sa blockchain Layer-1 fragmentée.
3.
Mantle (MNT) : Mantle a augmenté de 6,2 % au cours des dernières 24 heures, soutenu par un volume d'échanges de 135,8 millions de dollars. L'évolution du prix est liée à l'expansion continue de l'écosystème, à la migration de BitDAO et aux nouveaux lancements de produits DeFi sur son réseau Ethereum Layer-2.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
JPMorgan a révélé un investissement de 102 millions de dollars dans BitMine Immersion Technologies, acquérant 1 974 144 actions et obtenant une exposition indirecte à plus de 3,24 millions de ETH détenus par BitMine.
2.
Les baleines Bitcoin qui détenaient BTC depuis plus de sept ans ont intensifié leur vente, liquidant plus de 500 millions de dollars d'actifs, signalant un changement majeur dans le comportement des détenteurs à long terme.
Événements à surveiller
9 nov. (dim.)
La Chine publiera les données de l'IPC et de l'IPP, offrant des informations clés sur l'inflation et les coûts de production ; les déblocages des tokens communautaires EVAA sont prévus après les audits de sécurité.
10 nov. (lun.)
Le Web Summit ouvre à Lisbonne, mettant en avant les sujets de la blockchain et du Web3 ; Yield Basis débloquera 430 640 jetons YB, soit environ 239 694 $, représentant 0,49 % de la capitalisation boursière.
11 nov. (mar.)
La conférence Mining Disrupt débute au Texas, mettant l'accent sur l'économie de l'énergie et les pratiques minières durables.
12 nov. (mer.)
Les récompenses en tokens de la saison 4 de Kamino commenceront à être débloquées, avec une période d'acquisition de 6 mois.
13 nov. (jeu.)
Le Bureau américain des statistiques du travail publiera les données de l'IPC d'octobre, un indicateur clé pour les marchés mondiaux.
III. Focus sur le marché Phemex
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