Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale est largement attendue pour réduire les taux de 25 points de base et mettre fin à la réduction de son bilan, ce qui stimulera la liquidité mondiale et les actifs à risque. Des données d'inflation américaines plus faibles ont renforcé les attentes d'assouplissement monétaire, alimentant une rotation des capitaux vers les cryptomonnaies. Un accord commercial préliminaire entre les États-Unis et la Chine a apaisé les tensions mondiales, soutenant un dollar plus faible et la liquidité du marché des cryptomonnaies.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu une performance mitigée au cours des dernières 12 heures, avec Bitcoin en baisse de 1,66 % à 112 345 $ et Ethereum chutant de 3,63 % à 3 980,7 $, sous la pression des sorties d'ETF et d'un sentiment de prudence. Les altcoins ont divergé : PI Network a bondi de 13 % à 0,26 $, Aerodrome Finance a augmenté de 9,2 % à 0,99 $, et Official TRUMP a gagné 5,6 % à 7,39 $, tous stimulés par de forts volumes d'échanges et un élan de l'écosystème.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
La Réserve fédérale américaine annoncera aujourd'hui sa décision sur les taux d'intérêt et les résultats du FOMC, la conférence de presse du président Powell étant attendue pour provoquer une volatilité sur les actifs à risque. Le Solana Trust de Grayscale (GSOL) sera converti en un ETF au comptant, élargissant l'accès institutionnel à Solana et impactant potentiellement les flux d'altcoins.
Indice de peur et de cupidité
56.00% Centile annuel
42 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.79T
Volume total des échanges du marché
$173.55B
Indice de la saison des altcoins
45.45%
Centile trimestriel
26 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.42B
Contrats à terme
850.75B
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale devrait largement annoncer une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base le 29 octobre, ce qui pourrait injecter de la liquidité sur les marchés mondiaux et soutenir les actifs à risque tels que Bitcoin et les protocoles DEFI.
2.
Wall Street anticipe que la Fed mettra également fin à la réduction de son bilan (resserrement quantitatif), une mesure qui renforcerait encore la liquidité en dollars et pourrait entraîner un nouvel afflux vers les actifs numériques et les ETF cryptographiques.
3.
Les données récentes sur l'inflation américaine, plus faibles que prévu, ont renforcé les attentes d'un assouplissement monétaire continu, ce qui a déjà conduit à une augmentation de l'appétit pour le risque et à une rotation des capitaux vers le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies.
4.
Le S&P 500 a atteint un record historique de 6 790 avant la décision de la Fed, reflétant un fort sentiment d'appétit pour le risque qui est souvent corrélé à une activité accrue sur le marché des cryptomonnaies et à une augmentation des volumes de trading de NFT.
5.
Un accord commercial préliminaire entre les États-Unis et la Chine a été conclu, atténuant les tensions commerciales mondiales et soutenant un dollar américain plus faible, ce qui profite historiquement au prix du Bitcoin et à la liquidité globale du marché des cryptomonnaies.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a mis à jour ses directives pour étendre les lois sur les services financiers afin d'inclure les stablecoins, le staking et les produits tokenisés, exigeant que de nombreuses entreprises de crypto obtiennent une licence de services financiers. Cette mesure augmente les coûts de conformité mais pourrait renforcer la confiance des investisseurs.
2.
La fiche d'information révisée 225 de l'ASIC introduit de nouvelles normes de garde et classe divers actifs numériques comme des produits financiers, en accord avec la législation à venir pour les plateformes d'actifs numériques. Ce resserrement réglementaire pourrait affecter les opérations des bourses et l'accès au marché en Australie.
3.
Visa a annoncé son intention de prendre en charge les paiements en quatre stablecoins sur plusieurs blockchains, avec une conversion intégrée en monnaie fiduciaire. Cette expansion conforme à la réglementation devrait favoriser une adoption plus large des stablecoins et des paiements numériques, augmentant potentiellement la liquidité du marché.
Jetons Tendance
2.
Aerodrome Finance (AERO) : a augmenté de 9,3 % en 24h pour atteindre 0,99 $, avec un volume quotidien en hausse de 137 % à 104 millions de dollars, stimulé par des incitations accrues à la liquidité et l'adoption du réseau Base.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Une baleine a vendu 6 000 ETH achetés à 1 582 $ pour 3 983 $ chacun, réalisant un bénéfice de 14,43 millions de dollars au cours des dernières 24 heures.
2.
Un nouveau portefeuille lié à Bitmine a reçu 27 316 ETH, d'une valeur de 108,92 millions de dollars, lors d'un transfert unique facilité par BitGo.
3.
Sequans a transféré 970 BTC d'une valeur de 111 millions de dollars à Coinbase, marquant sa première grande transaction sortante depuis le début de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.
Événements à surveiller
29 oct. (mer.)
La Réserve fédérale américaine annoncera sa décision sur les taux d'intérêt et les résultats de la réunion du FOMC à 14h00 EDT ; le président de la Fed, Powell, tiendra une conférence de presse.
29 oct. (mer.)
La Banque du Canada publiera sa dernière décision de politique monétaire, les marchés s'attendant à une baisse des taux en raison de la faiblesse économique.
29 oct. (mer.)
Le Solana Trust (GSOL) de Grayscale sera converti en un ETF au comptant ; le lancement de l'ETF SOL de Grayscale élargit l'accès institutionnel à Solana.
30 oct. (jeu.)
La Banque centrale européenne annoncera sa décision de politique monétaire ; la Banque du Japon tient une réunion de politique, avec un accent sur les orientations futures des taux.
30 oct. (jeu.)
ZORA débloquera 166,7 millions de tokens ; les déblocages majeurs de tokens peuvent affecter la liquidité du marché et la volatilité des prix.
III. Focus sur le marché Phemex
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