I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La Réserve fédérale, la Banque d'Angleterre et la BCE adoptent toutes des positions fermes, maintenant les taux élevés alors que l'inflation reste au-dessus des objectifs. Les nouvelles règles américaines de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) pour les stablecoins et l'avancement de la loi CLARITY annoncent un resserrement de la régulation mondiale des cryptomonnaies. La flambée de l'inflation en Afrique du Sud met en lumière les risques des marchés émergents et les sorties potentielles de capitaux des secteurs cryptos locaux.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies évolue à la baisse alors que le sentiment de risque s'affaiblit après la décision ferme de la Fed ; BTC a chuté de 1,86 % à 63 983 $ et ETH a reculé de 1,01 % à 1 738,76 $. La plupart des altcoins ont baissé, avec UNI en baisse de 4,28 % et FET en recul de 3,95 %, tandis que XLM a bondi de 10,44 % suite à des nouvelles d'adoption institutionnelle et que H a gagné 20,32 % après un plan de redressement. Stellar, Humanity et Hyperliquid ont surperformé, portés par des catalyseurs d'écosystème et des événements d'airdrop.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la mise en œuvre de la politique monétaire par la Réserve fédérale, qui maintient le taux des fonds fédéraux entre 3,5 % et 3,75 %. La Russie doit également annoncer sa décision sur le taux d'intérêt, attendu à 14,5 %, ce qui pourrait influencer le sentiment de risque mondial et la volatilité du marché des cryptomonnaies.
Indice de peur et de cupidité
50.00% Centile annuel
22 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.20T
Volume total des échanges du marché
$83.41B
Indice de la saison des altcoins
8.33%
Centile trimestriel
44 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.87B
Contrats à terme
402.97B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale a maintenu les taux d'intérêt inchangés, signalant une position agressive alors que l'inflation reste au-dessus de l'objectif. Cela a exercé une pression sur le Bitcoin et d'autres actifs à risque, avec BTC en baisse de 2,2 % alors que des taux plus élevés et plus durables réduisent la liquidité du marché des cryptomonnaies.
2.
La Banque d'Angleterre a maintenu son taux de base à 3,75 %, reflétant une politique monétaire prudente en période d'incertitude économique. Le taux stable soutient la stabilité de la GBP mais offre peu de soulagement aux marchés des cryptomonnaies, qui restent sensibles aux attentes mondiales en matière de taux.
3.
La Banque centrale européenne a relevé son taux de dépôt de 0,25 % pour le porter à 2,25 % en réponse à une inflation persistante due aux récents chocs énergétiques. Des taux élevés dans la zone euro pourraient freiner l'activité DeFi et NFT libellée en EUR en raison de coûts de financement plus élevés.
4.
Le Conseil de la Réserve fédérale a proposé de nouvelles exigences pour le Programme d'identification des clients (CIP) à l'intention des émetteurs de stablecoins dans le cadre de la loi GENIUS, visant à les aligner sur les institutions financières traditionnelles. Cette mesure pourrait augmenter les coûts de conformité et affecter la liquidité des stablecoins dans les protocoles DeFi.
5.
L'inflation annuelle en Afrique du Sud a grimpé à 4,5 % en mai, stimulée par les chocs des prix du carburant. La hausse de l'inflation dans les marchés émergents peut entraîner des sorties de capitaux des marchés cryptographiques locaux, les investisseurs recherchant des actifs plus sûrs.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La Réserve fédérale a proposé de nouvelles règles exigeant que les émetteurs de stablecoins mettent en œuvre des programmes d'identification des clients, les intégrant dans le cadre de la loi sur le secret bancaire. Cette mesure vise à renforcer la conformité en matière de LBC et pourrait augmenter les coûts opérationnels des projets de stablecoins.
2.
La loi CLARITY aux États-Unis progresse vers un vote au Sénat avant la pause d'août, visant à clarifier la supervision réglementaire entre la CFTC et la SEC pour les actifs numériques. Cette législation devrait réduire l'incertitude juridique et pourrait stimuler la participation institutionnelle sur le marché des cryptomonnaies.
3.
La fintech italienne Conio a obtenu une licence MiCA, lui permettant d'offrir des services cryptographiques réglementés dans toute l'UE. Cette étape démontre l'engagement de l'UE envers une réglementation harmonisée des actifs numériques et est susceptible d'encourager une adoption institutionnelle accrue.
4.
Sumsub a lancé une solution mise à jour de surveillance AML conforme à la Travel Rule, reflétant le renforcement croissant de l'application de la Recommandation 16 du GAFI. Plus de 60 juridictions exigent désormais l'enregistrement des VASP, signalant des normes de conformité mondiales plus strictes pour les transactions en cryptomonnaies.
5.
Les dirigeants du G7 ont formellement accusé la Corée du Nord d'utiliser le vol de cryptomonnaies pour financer des programmes d'armement, appelant à une coopération internationale renforcée sur la régulation et l'application des règles concernant les cryptos. Cela met en lumière les risques géopolitiques croissants et pourrait entraîner une surveillance mondiale plus stricte des flux de cryptomonnaies.
Jetons tendance
1.
Humanity (H) : Humanity Protocol (H) a bondi de plus de 210 % la semaine dernière après avoir annoncé une nouvelle distribution de tokens et un plan de récupération suite à une exploitation de 36 millions de dollars, avec le soutien des principales plateformes d'échange pour l'échange.
2.
Stellar (XLM) : Stellar (XLM) a bondi de 10 % en 24 heures, porté par la nouvelle que DTCC a sélectionné Stellar pour un projet pilote de titres tokenisés de 114 000 milliards de dollars, stimulant l'adoption institutionnelle et le volume sur la chaîne.
3.
币安人生（币安人生） : 币安人生 (Binanrensheng) a augmenté de 7,85 % en 24 heures, mais aucun événement ou nouvelle vérifiable susceptible d'influencer le marché n'a été trouvé ; l'évolution du prix semble être motivée par des transactions spéculatives plutôt que par des fondamentaux.
Mouvements de l'argent intelligent
4.
Une baleine inconnue a transféré 135,3 millions de $ USDC vers le protocole Aave, mettant en lumière un mouvement de capitaux significatif au sein de l'écosystème de prêt DeFi.
5.
Arthur Hayes a acquis 1 500 ETH auprès de Cumberland, d'une valeur de 2,63 millions de dollars, indiquant une reprise de l'activité d'accumulation au milieu de la récente volatilité du marché.
Événements à surveiller
18 juin (jeu.)
La Réserve fédérale met en œuvre les décisions de politique monétaire, maintenant le taux des fonds fédéraux entre 3,5 % et 3,75 % ; la Russie doit annoncer sa décision sur le taux d'intérêt, attendu à 14,5 %.
19 juin (ven)
Les États-Unis et l'Iran vont entamer des négociations préliminaires en Suisse, avec le Pakistan et le Qatar comme médiateurs ; les marchés chinois et américains sont fermés pour la Fête des bateaux-dragons et le Juneteenth.
24 juin (mer.)
Initia débloquera des tokens pour les investisseurs de la vente Echo, ce qui pourrait influencer la liquidité des tokens et le sentiment du marché.
III. Focus sur le marché de Phemex
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