I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La BCE a relevé son taux de dépôt à 2,25 % en juin en raison d'une inflation persistante liée à l'énergie, renforçant ainsi l'euro et réduisant l'appétit pour le risque dans les cryptomonnaies. Les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis n'ont augmenté que de 57 000, ce qui a réduit les attentes de hausse des taux de la Fed et soutenu le sentiment autour des cryptos. L'IPC en Allemagne a diminué à 2,1 %, augmentant la probabilité de futures baisses de taux de la BCE et une liquidité potentielle pour les actifs à risque.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a montré une performance mitigée au cours des 12 dernières heures. BTC est à 61 753 $ (-0,10 %) et ETH à 1 732,64 $ (+1,30 %), avec ETH qui surperforme grâce à une forte activité DeFi. Les altcoins étaient menés par SPX6900 (+7,98 %), Worldcoin (+8,00 %) et Celestia (+6,34 %), stimulés par l'intérêt pour les meme coins, la tokenomique et les mises à jour du mainnet. La plupart des autres principales cryptos étaient stables ou légèrement en baisse.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Indice de peur et de cupidité
98.00% Centile annuel
21 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.15T
Volume total des échanges du marché
$72.52B
Indice de la saison des altcoins
45.45%
Centile trimestriel
48 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.81B
Contrats à terme
417.42B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Banque centrale européenne a relevé son taux de dépôt de 25 points de base à 2,25 % en juin, invoquant une inflation persistante liée à l'énergie due aux tensions au Moyen-Orient. Cette décision restrictive renforce l'euro et pourrait réduire l'appétit pour le risque des actifs cryptographiques, les capitaux se dirigeant vers des instruments en euros à rendement plus élevé.
2.
Les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis en juin n'ont augmenté que de 57 000, bien en dessous des attentes, tandis que le taux de chômage est tombé à 4,2 % en raison d'une forte baisse de la participation à la population active. Ces données d'emploi faibles ont réduit les attentes concernant des hausses imminentes des taux par la Fed, soutenant un rebond du Bitcoin et un sentiment plus favorable sur le marché plus large des cryptomonnaies.
3.
L'IPC de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne a diminué à 2,1 % en juin, son niveau le plus bas depuis début 2024, reflétant un ralentissement de l'inflation. Cette tendance accroît la probabilité de futures baisses des taux de la BCE, ce qui pourrait stimuler la liquidité et l'appétit pour le risque sur les marchés cryptographiques, bien que le calendrier reste incertain en raison de la persistance de l'inflation dans les services.
4.
Le vice-ministre des Finances du Japon a signalé sa volonté d'intervenir contre une volatilité excessive du yen, la monnaie restant sous pression en raison des écarts de taux entre les États-Unis et le Japon. Le risque accru d'intervention sur le marché des changes pourrait augmenter la volatilité des échanges de cryptomonnaies libellées en JPY et affecter les stratégies de couverture en DeFi.
5.
Les commandes d'usines aux États-Unis ont chuté de 1,3 % en mai, les biens durables plongeant de 4,5 %, ce qui signale une faiblesse du secteur manufacturier. Cette baisse de la demande réduit la pression inflationniste et augmente la probabilité de baisses des taux par la Fed, ce qui pourrait constituer un vent arrière macroéconomique pour les actifs à risque, y compris le Bitcoin et la liquidité DeFi.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La banque centrale de l'Inde a relancé sa volonté d'isoler les banques des actifs cryptographiques, recommandant une interdiction pour les institutions financières réglementées de détenir ou de traiter des cryptomonnaies et des stablecoins. Cela signale une position restrictive et pourrait limiter l'adoption des cryptos dans le secteur financier indien.
2.
La banque centrale du Brésil a reclassé les entreprises de crypto-monnaies en tant que courtiers en valeurs mobilières, les obligeant à respecter les mêmes normes de gestion des risques et de divulgation que les institutions financières traditionnelles à partir de janvier 2027. Cette mesure augmente les coûts de conformité et aligne la crypto sur la finance traditionnelle.
3.
L'OJK d'Indonésie a accordé une licence à BTSE, permettant à la bourse mondiale d'opérer localement. Cette approbation réglementaire soutient l'expansion des services d'actifs numériques conformes en Asie du Sud-Est et pourrait renforcer la confiance des investisseurs dans la région.
4.
La SEC américaine simplifie son processus d'approbation des ETF cryptographiques en envisageant des dépôts confidentiels pour gérer une augmentation des demandes. Cela pourrait accélérer le lancement de nouveaux produits d'investissement cryptographiques réglementés et attirer davantage de capitaux institutionnels.
5.
Les autorités brésiliennes ont gelé 2 milliards de dollars d'actifs, y compris des cryptomonnaies, dans une importante opération de lutte contre le blanchiment d'argent visant des individus sanctionnés par le Trésor américain. Cela met en lumière les risques croissants d'application de la loi et de conformité pour les utilisateurs de crypto au Brésil.
Jetons tendance
2.
Worldcoin (WLD) : Worldcoin a bondi de 11,5 % en 24h alors que l'anticipation d'une réduction du déblocage des tokens a alimenté un sentiment haussier, avec un rebond marqué du prix au milieu des discussions réglementaires.
3.
Celestia (TIA) : Celestia (TIA) a augmenté de 7,07 % en 24h après la mise en ligne de la mise à jour V9 du mainnet, renforçant la confiance dans sa blockchain modulaire et générant un volume d'échanges de 49,6 millions de dollars.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
L'ETF Bitcoin de BlackRock a connu des sorties nettes de 35 980 BTC, d'une valeur d'environ 2,24 milliards de dollars, au cours des 10 derniers jours de bourse, mettant en évidence un mouvement significatif de capitaux institutionnels.
2.
Les investisseurs baleines ont accumulé 270 000 BTC au milieu d'une sortie record de fonds ETF, indiquant un déplacement majeur de capitaux alors que les fonds institutionnels se retiraient tandis que les gros détenteurs augmentaient leurs positions en Bitcoin.
4.
Circle a frappé 250 millions de USDC sur la blockchain Solana, d'une valeur de 250 millions de dollars, reflétant l'expansion continue des opérations de stablecoins à travers les réseaux.
5.
Hyperliquid Strategies a acquis 600 000 jetons HYPE, d'une valeur de 40,6 millions de dollars, au cours de la semaine dernière, réduisant sa position en liquidités de 36 millions de dollars pour augmenter son exposition au jeton natif.
Événements à surveiller
3 juil. (ven)
Le jeton BEAT débloque aujourd'hui des dizaines de millions de dollars, représentant une part importante de sa capitalisation boursière ; cela pourrait affecter la liquidité et le prix.
12 juil. (dim)
Pump.fun (PUMP) : déblocage de tokens de 130 millions de dollars, augmentant l'offre de 21,35 % ; Solana (PUMP) : déblocage prévu de 123,65 millions de dollars, les deux pourraient entraîner de la volatilité.
III. Focus sur le marché Phemex
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