I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Les tensions géopolitiques restent élevées alors que l'escalade entre les États-Unis et l'Iran ainsi que les nouvelles restrictions commerciales imposées à l'Espagne alimentent la volatilité des marchés mondiaux. La date limite du 18 juillet pour la loi GENIUS redéfinit la conformité des stablecoins, avec une interdiction des CBDC de détail aux États-Unis qui déplace l'attention vers les stablecoins privés réglementés. Le prochain vote du Sénat américain sur la loi CLARITY pourrait apporter la clarté réglementaire tant attendue pour les marchés des cryptomonnaies.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies affiche une performance mitigée au cours des dernières 12 heures. Bitcoin (BTC) se négocie à 63 946 $, en baisse de 0,46 %, tandis qu'Ethereum (ETH) est stable à 1 804 $, en hausse de 0,11 %. DEXE (DEXE) mène avec une hausse de 23,6 % à 45,47 $, portée par une forte activité on-chain et l'élan du secteur de l'IA. Zcash (ZEC) progresse de 4,8 % à 527,76 $ en anticipation d'une mise à niveau, et SKY (SKY) gagne 3,1 % à 0,0619 $ grâce à des revenus robustes du protocole. La plupart des altcoins sont stables ou légèrement négatifs, les secteurs meme et DeFi sous-performant.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements majeurs d'aujourd'hui incluent le déblocage de 133,74 millions de dollars en jetons PUMP.fun et de 7,08 millions de dollars en jetons APT, ce qui pourrait augmenter la volatilité du marché. La publication des données de l'IPC de base américain (m/m 0,2 %, a/a 2,8 %) pourrait influencer le sentiment de risque et l'évolution des prix des cryptomonnaies.
Indice de peur et de cupidité
94.00% Centile annuel
31 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.20T
Volume total des échanges du marché
$51.31B
Indice de la saison des altcoins
41.67%
Centile trimestriel
50 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
1.91B
Contrats à terme
380.12B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le marché des stablecoins a connu une contraction de 7,7 milliards de dollars en juin, la plus forte baisse mensuelle depuis 2022, réduisant la liquidité DeFi et augmentant potentiellement la volatilité pour BTC et les altcoins.
2.
L'escalade militaire entre les États-Unis et l'Iran a conduit à des menaces de fermeture temporaire du détroit d'Hormuz, provoquant des pics des prix du pétrole et augmentant les risques d'inflation, ce qui pourrait exercer une pression sur les valorisations des cryptomonnaies en raison d'un sentiment de fuite au risque.
3.
Le président Trump a mis fin au cessez-le-feu avec l'Iran et a imposé de nouvelles restrictions commerciales à l'Espagne, augmentant ainsi l'incertitude macroéconomique mondiale et alimentant la volatilité tant sur les marchés traditionnels que sur les marchés cryptographiques.
4.
Les importations américaines de semi-conducteurs ont atteint un record de 253 milliards de dollars en 2025, mettant en lumière les risques liés à la chaîne d'approvisionnement technologique ; toute modification des tarifs douaniers pourrait affecter les coûts d'extraction de Bitcoin et l'infrastructure DeFi.
5.
Circle a reçu l'approbation de l'OCC pour lancer une banque fiduciaire nationale pour la garde de USDC, renforçant l'infrastructure des stablecoins et soutenant l'adoption institutionnelle dans les paiements en crypto et la DeFi.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
La loi GENIUS, désormais en vigueur, impose une couverture complète en 1:1 pour les stablecoins, interdit les paiements de rendement et fixe une date limite au 18 juillet 2026 pour les règles réglementaires finales. Ce cadre redéfinit la conformité des émetteurs de stablecoins et la structure du marché.
3.
Une loi fédérale interdisant une CBDC de détail aux États-Unis est désormais en vigueur, orientant la dynamique politique vers des stablecoins privés réglementés. Cela réduit le risque existentiel pour les émetteurs de stablecoins et pourrait accélérer l'adoption institutionnelle.
4.
World Liberty Financial, liée à la famille Trump, a demandé une charte fédérale de banque fiduciaire pour émettre son stablecoin USD1 sous la supervision de l'OCC. L'approbation pourrait établir un précédent pour l'intégration des stablecoins et des banques aux États-Unis.
5.
Les régulateurs américains finalisent des règles de lutte contre le blanchiment d'argent et de déclaration pour les émetteurs de stablecoins dans le cadre de la loi GENIUS, avec de nouvelles normes pour le Programme d'identification des clients et des divulgations hebdomadaires des réserves, augmentant les exigences de conformité dans tout le secteur.
Jetons tendance
3.
Zcash (ZEC) : Zcash a grimpé de 4,6 % en 24h, dépassant 526 $, alors que les traders anticipent la mise à jour Ironwood du 28 juillet pour corriger des failles de sécurité et renforcer la confiance dans les fonctionnalités de confidentialité.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Empery Digital a vendu 1 400 BTC pour 87,1 millions de dollars sur deux mois, réduisant ses avoirs en Bitcoin de 48 % pour financer un investissement de 65 millions de dollars dans un centre de données IA et rembourser 10 millions de dollars de dette.
4.
L'ETF Bitcoin IBIT de BlackRock a enregistré une entrée nette de 292 millions de dollars la semaine dernière, inversant huit semaines consécutives de sorties et signalant un regain d'intérêt institutionnel pour le Bitcoin.
Événements à surveiller
12 juil. (dim.)
Pump.fun et APT débloqueront respectivement 133,74 millions de dollars et 7,08 millions de dollars en tokens ; les données de l'IPC de base américain en variation mensuelle de 0,2 % et annuelle de 2,8 % ont été publiées.
14 juil. (mar.)
Les données de l'IPC et de l'IPC de base de juin aux États-Unis seront publiées ; les indicateurs clés de l'inflation pourraient influencer les marchés cryptographiques et mondiaux.
15 juil. (mer.)
Les données américaines sur l'IPP de juin et l'IPP de base sont prévues pour publication ; le PIB du deuxième trimestre de la Chine et les indicateurs économiques de juin seront publiés.
Arbitrum (ARB) débloquera 92,65 millions de tokens d'une valeur de 8,5 millions de dollars ; Starknet (STRK) et Sei (SEI) connaîtront également des déblocages majeurs de tokens.
17 juil. (ven)
Audience sur la loi CLARITY aux États-Unis concernant la classification des cryptomonnaies ; Caldera ($ERA) et YZY ($YZY) débloqueront respectivement 6,3 millions et 6,13 millions de dollars en tokens ; les données de l'IPC de l'UE pour juin seront publiées.
III. Focus sur le marché Phemex
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