Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La récente baisse de taux de 25 points de base de la Réserve fédérale américaine alimente les attentes d'un assouplissement monétaire supplémentaire, soutenant les actifs à risque et la liquidité DeFi. La trêve tarifaire entre les États-Unis et la Chine stabilise les perspectives de croissance mondiale et réduit la volatilité des actifs à risque, bénéficiant à l'activité de règlement des cryptomonnaies. Le bénéfice de plus de 10 milliards de dollars de Tether depuis le début de l'année et ses réserves excédentaires de 6,8 milliards de dollars renforcent la dominance et la liquidité de USDT dans l'écosystème des actifs numériques.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies affiche une performance mitigée au cours des dernières 12 heures. Bitcoin (BTC) se négocie à 109 820 $, en baisse de 0,06 %, tandis qu'Ethereum (ETH) est à 3 863,04 $, en hausse de 0,27 %. Les altcoins divergent : DASH (DASH) a bondi de 40,78 % grâce à la demande pour les pièces de confidentialité, Virtuals Protocol (VIRTUAL) a augmenté de 24,44 % après l'intégration Coinbase x402, et Internet Computer (ICP) a gagné 18,40 % grâce à l'élan des contrats intelligents IA. Solana (SOL) a chuté de 1,77 %. Les secteurs de la confidentialité et de l'IA ont mené les gains, stimulés par les récits sectoriels et les cassures techniques.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent la publication du PMI final des services aux États-Unis de S&P et des données des services ISM, Ripple débloquant 1 milliard de XRP (~2,5 milliards de dollars), et SUI débloquant 103 millions de dollars en tokens. Ces événements pourraient entraîner une volatilité et des changements de liquidité sur les principaux tokens.
Indice de peur et de cupidité
66.00% Centile annuel
31 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.70T
Volume total des échanges du marché
$124.30B
Indice de la saison des altcoins
81.82%
Centile trimestriel
32 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.20B
Contrats à terme
865.91B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale américaine a mis en œuvre une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base le 29 octobre, augmentant la volatilité à court terme sur le marché des cryptomonnaies alors que les participants anticipent un assouplissement monétaire supplémentaire, ce qui pourrait stimuler la liquidité DEFI et les flux d'actifs à risque.
2.
Une récente trêve tarifaire entre les États-Unis et la Chine, annoncée le 30 octobre, devrait stabiliser les attentes de croissance mondiale et réduire la volatilité des actifs à risque, soutenant un ton plus ferme sur le marché des cryptomonnaies et augmentant potentiellement l'activité de règlement en stablecoins.
3.
Tether a déclaré un bénéfice cumulé depuis le début de l'année de plus de 10 milliards de dollars et 6,8 milliards de dollars de réserves excédentaires au 30 septembre 2025, avec une offre de USDT dépassant 183 milliards de dollars en octobre, renforçant la dominance et la liquidité de USDT dans l'écosystème des actifs numériques.
4.
Le taux d'inflation annuel du Canada a augmenté pour atteindre 2,4 % en octobre 2025, dépassant le point médian cible de 2 % fixé par la Banque du Canada, ce qui pourrait entraîner une réévaluation de la politique monétaire et influencer les échanges de cryptomonnaies libellées en CAD ainsi que les flux transfrontaliers.
5.
L'Autorité monétaire de Hong Kong a rapporté une augmentation de 1,3 % des dépôts totaux et une hausse de 3,5 % des dépôts en renminbi pour septembre 2025, indiquant une activité robuste de règlement transfrontalier qui pourrait améliorer la liquidité des marchés des actifs numériques dans la région.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La Cour d'appel des États-Unis a confirmé la décision de la Réserve fédérale de refuser à Custodia Bank, une institution axée sur la cryptomonnaie, l'accès direct au système de paiement de la Fed, renforçant ainsi les barrières réglementaires pour les banques crypto et douchant les espoirs d'une intégration plus large de la cryptomonnaie dans la finance traditionnelle.
2.
Les régulateurs américains ont publié de nouvelles directives qui devraient augmenter considérablement le nombre de produits négociés en bourse (ETP) liés aux actifs cryptographiques, élargissant ainsi les options d'investissement et pouvant potentiellement stimuler la participation institutionnelle sur le marché des cryptomonnaies.
3.
L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni (FCA) a approuvé le prospectus des ETN Bitcoin et Ethereum de CoinShares pour les investisseurs particuliers, marquant un tournant décisif vers un accès accru des particuliers aux produits d'investissement crypto réglementés au Royaume-Uni.
4.
Le Comité de Bâle révise ses réglementations sur les actifs numériques, ce qui pourrait permettre aux banques de classer les cryptomonnaies comme des actifs de base, ce qui pourrait réduire les exigences en capital et encourager une adoption institutionnelle accrue des cryptos.
Jetons Tendance
2.
Virtuals Protocol (VIRTUAL) : VIRTUAL a bondi de 35 % en 24h, s'échangeant à 1,80 $, après avoir intégré le protocole x402 de Coinbase et lancé VPay, avec un volume en hausse de 63 % et un fort élan dans le secteur de l'IA.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Les principaux émetteurs de ETF Bitcoin, y compris BlackRock, Fidelity, Bitwise, ARK 21Shares, Invesco, VanEck et Grayscale, ont vendu collectivement pour 490,43 millions de dollars en BTC, indiquant un repositionnement institutionnel significatif.
2.
Un portefeuille nouvellement créé a reçu 9 272 ETH, d'une valeur d'environ 35,77 millions de dollars, de Galaxy Digital, mettant en évidence un mouvement important d'Ethereum sur la chaîne.
3.
Bitmine a acquis 7 660 ETH de Galaxy Digital pour environ 29,54 millions de dollars, reflétant des transactions institutionnelles Ethereum à grande échelle en cours.
Événements à surveiller
1er nov. (sam)
Les données finales du PMI des services aux États-Unis pour octobre de S&P ainsi que les données des services ISM seront publiées ; Ripple débloquera 1 milliard de XRP (~2,5 milliards de dollars) ; SUI débloquera 103 millions de dollars en tokens.
2 nov. (dim.)
Saga (SAGA) débloquera 365 479 jetons, d'une valeur d'environ 36 182 $, représentant 0,04 % de l'offre totale.
3 nov. (lun.)
La Semaine FinTech de Hong Kong commence, mettant l'accent sur les tendances Web3 ; le PDG de HashKey Capital, Chao Deng, prendra la parole lors de l'événement.
4 nov. (mar.)
HashKey dévoilera sa solution Crypto-as-a-Service (CaaS) et publiera son livre blanc lors du sommet RWA : Onboard.
III. Focus sur le marché Phemex
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